O credor espanhol Santander planeia vender cerca de 3,5% das ações da sua subsidiária polaca Santander Polska através de um processo acelerado de constituição de livros.
Este negócio está estimado em até 473 milhões de dólares, segundo A Reuters relatório.
Segue-se a um acordo celebrado em maio deste ano para vender 49% das suas ações do Santander Polska ao Aresta Group Bank por até 6,8 mil milhões de euros (7,90 mil milhões de dólares).
A venda das ações à Aresta deixará o Santander com aproximadamente 13% de participação no Santander Polska e participação total no Santander Consumer Bank Polska.
O Santander está planejando uma colocação acelerada de 3.576.626 ações ordinárias de sua unidade polonesa ao preço de 482 zlotys (US$ 132,33) por ação, mantendo uma participação de aproximadamente 9,7% após a conclusão.
As ações remanescentes de sua controlada estarão sujeitas a um período de lock-up de 90 dias após o fechamento.
O Santander afirmou que continuará a operar no mercado polaco através do Santander Consumer.
O Citigroup Global Markets Europe e o Goldman Sachs Bank Europe atuam como coordenadores globais conjuntos e corretores conjuntos para os acionistas.
O BofA Securities Europe atua como coordenador global conjunto e bookrunner conjunto para o Santander, enquanto o Bank Handlowy w Warszawie e a Santander Brokerage Poland atuam como coordenadores globais conjuntos e bookrunners conjuntos para os acionistas.
Além da venda de ações, o Santander e a Aresta também anunciaram uma colaboração estratégica para alavancar os pontos fortes e a experiência um do outro em bancos corporativos e de investimento.
Como parte desta parceria, a Aresta terá acesso às plataformas globais de pagamento do Santander.
Em junho deste ano, o Banco Santander assinou um acordo para vender sete agências na Pensilvânia, EUA, à subsidiária Community Financial System do Community Bank.
A venda das agências deveu-se à sua transformação num primeiro banco nacional e digital.
Em outubro, o Santander anunciou a fusão do Santander Consumer Finance (SCF) com o Openbank para criar uma entidade jurídica única, operando sob a marca Openbank.
Openbank e SCF fazem parte dos negócios globais do Santander Digital Consumer Bank (DCB) e a mudança visa agilizar as operações de financiamento ao consumidor da empresa na Europa.
“Santander venderá cerca de 3,5% de participação na unidade polonesa por US$ 473 milhões” foi originalmente criado e publicado pela Retail Banker International, uma marca de propriedade da GlobalData.
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