A Saipem assinou um acordo vinculativo para vender sua subsidiária de perfuração de águas superficiais na Arábia Saudita para a ADES Holding por US$ 285 milhões, mais um passo nos esforços da empresa italiana de serviços de energia para se concentrar em segmentos de perfuração offshore de margens mais altas.
Segundo o acordo, a ADES Saudi Limited Company, uma subsidiária indireta da ADES Holding, listada na Arábia Saudita, adquirirá a Saipem Limited (SAS) da Arábia Saudita, que opera uma frota de cinco auto-elevatórias. A frota inclui três plataformas próprias – Perro Negro 7, Perro Negro 8 e Perro Negro 10 – bem como duas plataformas alugadas, Perro Negro 11 e Perro Negro 13.
A transação está estruturada sem dívidas e sem dinheiro e será liquidada inteiramente em dinheiro no fechamento. A conclusão está prevista para o terceiro trimestre de 2026, sujeita às aprovações regulatórias habituais e outras condições de fechamento.
A SAS gerou 636 milhões de riais sauditas (170 milhões de dólares) em receitas até 2025, sublinhando a escala do negócio transferido.
Como parte do acordo, a Saipem manterá o acesso operacional à plataforma Perro Negro 10 sob um contrato de fretamento a casco nu após o fechamento da venda. O acordo permitirá à empresa continuar a cumprir as suas obrigações existentes no México sem interrupção.
O desinvestimento está em linha com a estratégia industrial mais ampla da Saipem para reduzir a exposição aos mercados de perfuração em águas rasas e concentrar recursos em projetos offshore em águas profundas e ambientes adversos, onde a complexidade técnica e as barreiras à entrada são geralmente maiores. Estes segmentos têm atraído investimentos crescentes nos últimos anos, à medida que os operadores continuam a desenvolver-se offshore em regiões como o Mar do Norte, o Brasil, a África Ocidental e o Golfo do México, nos EUA.
Para a ADES, a aquisição expande ainda mais a sua presença no mercado de perfuração offshore do Médio Oriente, particularmente na Arábia Saudita, um dos maiores mercados de plataformas offshore do mundo, impulsionado pela gigante petrolífera estatal Saudi Aramco.
Saipem disse que o produto da transação será utilizado de acordo com os objetivos traçados em seu plano industrial. A Companhia foi assessorada na transação pela Moelis & Company como consultor financeiro e pela Clifford Chance, AS&H com Clifford Chance como consultor jurídico.
A venda dá continuidade a uma tendência mais ampla de empreiteiros de perfuração offshore remodelando os seus portfólios em direção a ativos e mercados que oferecem retornos de longo prazo, ao mesmo tempo que monetizam operações não essenciais.
Por Charles Kennedy para Oilprice.com
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