Os futuros de dezembro do S&P 500 E-Mini (ESZ25) apresentam tendência de alta de + 0,16% esta manhã, estendendo seu avanço em direção a um novo máximo histórico, enquanto os investidores aguardam a divulgação do medidor de inflação de primeira linha do Federal Reserve.
No pregão de ontem, os principais índices de Wall Street fecharam mistos. As ações de chips recuaram, com a Intel (INTC) caindo mais de 7% para liderar os perdedores do S&P 500 e Nasdaq 100, e a ON Semiconductor (ON) caindo mais de 4%. Além disso, Snowflake (SNOW) caiu mais de 11%, já que a orientação de receita de produtos do quarto trimestre da empresa de armazenamento em nuvem decepcionou os investidores. Além disso, a Genesco (GCO) despencou mais de 30% depois que a empresa divulgou resultados fracos no terceiro trimestre e reduziu sua previsão para o ano inteiro. No lado otimista, o Dollar General (DG) saltou mais de 14% e foi o maior ganhador no S&P 500 depois que o varejista econômico divulgou resultados melhores do que o esperado no terceiro trimestre e aumentou sua perspectiva para o ano inteiro.
O relatório do Departamento do Trabalho na quinta-feira mostrou que o número de americanos que entraram com pedidos novos de seguro-desemprego na semana passada caiu inesperadamente em 27 mil, para um mínimo de 3 anos de 191 mil, em comparação com os 219 mil esperados. Separadamente, as encomendas às fábricas nos EUA aumentaram 0,2% mmm em Setembro, mais fraco do que as expectativas de +0,3% m/m.
“No geral, o gasto líquido dos dados (de pedidos de auxílio-desemprego) serviu para confirmar as correntes cruzadas evidentes no cenário de emprego”, disse Ian Lingen da BMO Capital Markets.
Hoje, todas as atenções estão voltadas para o principal índice de preços de consumo pessoal dos EUA, o indicador de preços preferido do Fed, que deverá ser divulgado dentro de algumas horas. O núcleo do índice de preços PCE de setembro estava originalmente agendado para 31 de outubro, mas foi adiado devido à paralisação do governo. Os economistas, em média, esperam que o núcleo do índice de preços PCE seja de +0,2% mm e +2,9% em setembro, o mesmo que em agosto.
“Os (últimos) relatórios soft core e PPI sugerem que as taxas continuam a ter mais latidos do que mordidas em relação à inflação, e isso também deve se refletir no núcleo do deflator PCE de setembro”, de acordo com o economista do ING, James Knightley.
Os dados sobre gastos pessoais e rendimentos pessoais nos EUA também serão monitorados de perto hoje. Os economistas esperam que os gastos pessoais em setembro aumentem +0,3% mm e a renda pessoal aumente +0,3% mm, em comparação com os dados de agosto de +0,6% mm e +0,4% mm, respectivamente.
O Índice de Sentimento do Consumidor dos EUA da Universidade de Michigan será divulgado hoje. Os economistas esperam que o número preliminar de dezembro fique em 52,0, acima dos 51,0 de novembro.
O relatório de crédito ao consumidor do Fed também será publicado hoje. Os economistas prevêem que o crédito ao consumo americano será de 11,8 mil milhões de dólares em Outubro, em comparação com o valor anterior de 13,1 mil milhões de dólares.
Entretanto, o relatório de emprego de Novembro nos EUA, originalmente previsto para ser divulgado hoje, foi adiado para 16 de Dezembro devido ao encerramento. Essa divulgação também incluirá as folhas de pagamento de outubro.
Os futuros de taxas de juros dos EUA precificaram uma chance de 87,2% de um corte de 25 pontos base nas taxas de juros e uma chance de 12,8% de nenhuma alteração nas taxas de juros na reunião de política monetária da próxima semana.
No mercado obrigacionista, o rendimento da nota do Tesouro dos EUA a 10 anos é de 4,110%, um aumento de +0,02%.
O índice Euro Stoxx 50 subiu +0,26% esta manhã, o que se soma aos ganhos desta semana devido ao otimismo sobre o corte da taxa de juros do Fed na próxima semana. As ações de mineração e indústria subiram na sexta-feira. O índice de referência está a caminho de um segundo aumento semanal consecutivo. Os investidores também digeriram os dados finais do PIB da região. O Eurostat informou na sexta-feira que a economia da zona euro expandiu-se mais rapidamente do que o inicialmente estimado no terceiro trimestre, apoiada por uma recuperação nos gastos de investimento. Dados separados mostraram que as encomendas mensais às fábricas da Alemanha aumentaram muito mais do que o esperado em Outubro, sugerindo que o sector permanece resiliente apesar dos ventos alísios. Enquanto isso, o Citigroup estabeleceu uma meta de final de ano de 2026 para o STOXX 600 em 640 e atualizou os setores automotivo, industrial, químico e de recursos básicos na sexta-feira, impulsionado principalmente pelos gastos fiscais e por um cenário de política monetária favorável. Os investidores aguardam a votação do projecto de lei das pensões no parlamento alemão, ao mesmo tempo que ficam atentos aos esforços diplomáticos liderados pelos EUA para pôr fim à guerra na Ucrânia. Os investidores também estão focados nos principais dados da inflação nos EUA, que serão publicados ainda hoje. Nas notícias corporativas, a Swiss Re AG (SREN.Z.IX) caiu mais de 5% depois que a resseguradora anunciou suas metas para 2026 que ficaram aquém das expectativas dos analistas.
As encomendas às fábricas alemãs, a produção industrial francesa, o PIB da zona euro e os dados sobre a evolução do emprego na zona euro foram divulgados hoje.
As encomendas às fábricas alemãs em outubro aumentaram 1,5% m/m, mais fortes do que as expectativas de +0,3% m/m.
A produção industrial francesa em Outubro subiu inesperadamente +0,2% mm, mais forte do que as expectativas de -0,1% mm.
O PIB da Zona Euro atingiu +0,3% no trimestre correspondente e +1,4% no ano passado no terceiro trimestre, em comparação com expectativas de +0,2% para o trimestre correspondente e +1,4% no ano passado.
A variação do emprego na zona euro atingiu +0,2% no trimestre correspondente e +0,6% no ano passado no terceiro trimestre, mais forte do que as expectativas de +0,1% para o trimestre correspondente e +0,5% no ano passado.
Os mercados de ações asiáticos fecharam mistos hoje. O Shanghai Composite da China (SHCOMP) fechou em alta de +0,70%, e o índice de ações Nikkei 225 do Japão (NIK) fechou em queda de -1,05%.
O índice chinês Shanghai Composite fechou em alta hoje, registrando uma seqüência de três dias de perdas em meio ao otimismo renovado em torno dos fabricantes de chips do país. O sentimento melhorou depois que a Moor Threads, muitas vezes chamada de “Nvidia da China”, saltou quase cinco vezes em sua estreia comercial, já que os investidores apostaram que a empresa se beneficiaria do esforço de Pequim para impulsionar a produção doméstica de chips. Também ajudando o sentimento, as ações de seguros subiram depois de o regulador do setor ter dito que iria reduzir o fator de risco para as seguradoras que detêm determinadas ações, uma medida que poderia reduzir os requisitos de capital e libertar mais fundos para investimento. O índice de referência registou uma subida semanal moderada. Entretanto, os investidores aguardam a reunião do Politburo e a importante conferência de trabalho económico no final deste mês. Espera-se que a liderança da China defina as principais prioridades políticas para a segunda maior economia do mundo em 2026 e possa sinalizar se mais estímulos estão no horizonte. Samuel Tse, economista sénior da DBS, disse: “O mercado antecipa um tom político mais optimista da próxima conferência central do trabalho económico”, acrescentando que “as principais direcções políticas podem incluir um apoio mais forte ao consumo através de subsídios mais fortes, maior criação de emprego, e uma rede de segurança social melhorada”. Nas notícias corporativas, o Baidu subiu mais de 5% em Hong Kong depois que a Reuters informou que a Kunlunxin, a unidade de chips de IA do gigante das buscas, está se preparando para uma oferta pública inicial em Hong Kong.
O índice Nikkei 225 do Japão fechou hoje em baixa, depois de os dados de redução dos gastos das famílias terem destacado o flagelo da inflação e terem reforçado as expectativas para um aumento da taxa de juro por parte do Banco do Japão no final deste mês. As ações de corretagem e automóveis lideraram as quedas na sexta-feira. Ainda assim, o índice de referência registou uma subida semanal. Dados do governo divulgados na sexta-feira mostraram que os gastos das famílias japonesas caíram inesperadamente no ritmo mais rápido em cerca de dois anos em Outubro, em relação ao ano anterior, levantando preocupações sobre as perspectivas económicas. Ao mesmo tempo, dados preliminares mostraram que o índice dos principais indicadores económicos do Japão, que mede as perspectivas económicas para vários meses de antecedência com base em dados como ofertas de emprego e sentimento do consumidor, subiu para um máximo de 17 meses em Outubro. Enquanto isso, o rendimento dos títulos de 10 anos do Japão subiu para o maior nível em 18 anos na sexta-feira, à medida que as expectativas de um aumento das taxas do BOJ se intensificaram. A Bloomberg informou na sexta-feira que as autoridades do Banco do Japão estão preparadas para aumentar as taxas numa reunião de política monetária no final deste mês, presumindo que não haja um grande choque na economia ou nos mercados financeiros. O banco central também sinalizará que continuará a aumentar as taxas de juro se a sua previsão económica se concretizar, mantendo-se cauteloso sobre quanto as taxas de juro acabarão por aumentar, afirma o relatório. O economista do Bank of America, Takayasu Kudo, disse que o BOJ deverá continuar a aumentar a sua taxa de juros a cada seis meses após o aumento de dezembro. Noutras notícias, o Ministro das Finanças do Japão, Satsuki Katayama, disse que o governo irá considerar cuidadosamente a disciplina fiscal, uma vez que as preocupações sobre a situação da dívida do país levaram a um aumento nos rendimentos das obrigações governamentais longas. O Índice de Volatilidade Nikkei, que leva em consideração a volatilidade inerente das opções do Nikkei 225, fechou em alta de +0,71%, em 28,32.
Os gastos das famílias japonesas em Outubro caíram inesperadamente -3,5% m/m e 3,0% no ano passado, mais fracos do que as expectativas de +0,7% m/m e +1,1% no ano passado.
O principal índice japonês em Outubro situou-se em 110,0, mais forte do que as expectativas de 109,3.
Remessas de ações pré-comercializadas nos EUA
Rubrik (RBRK) subiu mais de 19% nas negociações de pré-mercado depois que a empresa de segurança da informação divulgou resultados otimistas no terceiro trimestre e divulgou uma previsão de receita para o quarto trimestre acima do consenso.
Ulta Beauty (ULTA) subiu mais de 5% nas negociações de pré-mercado depois que o varejista relatou resultados mais fortes do que o esperado no terceiro trimestre e aumentou suas perspectivas para o ano inteiro.
A Hewlett Packard Enterprise (HPE) despencou mais de 9% nas negociações de pré-mercado depois que a empresa de servidores e software em nuvem postou uma receita do FQ4 mais fraca do que o esperado e deu uma previsão suave de receita do FQ1.
SoFi Technologies (SOFI) caiu mais de 7% nas negociações de pré-mercado depois de anunciar uma oferta de US$ 1,5 bilhão em suas ações ordinárias.
A Netflix (NFLX) caiu mais de 1% nas negociações de pré-mercado depois que a gigante do streaming anunciou que iria adquirir a Warner Bros. Discovery, incluindo seus estúdios de cinema e televisão, HBO Max e HBO, por um valor empresarial total de aproximadamente US$ 82,7 bilhões.
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Destaque dos ganhos de hoje nos EUA: sexta-feira – 5 de dezembro
Victoria’s Secret Co (VSCO), KNOT Offshore Partners LP (KNOP), Tuniu Corp (TOUR).
Na data da publicação, Oleksandr Filippenko não detinha (direta ou indiretamente) posições em nenhum dos valores mobiliários mencionados neste artigo. Todas as informações e dados neste artigo são apenas para fins informativos. Este artigo foi publicado originalmente em Barchart.com
