O S&P 500 ($SPX) (SPY) hoje caiu -0,10%, o Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) caiu -0,15% e o Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) caiu -0,17%. Os futuros do E-mini S&P (ESH26) caíram -0,11%, e os futuros do E-mini Nasdaq (NQH26) março caíram -0,17%.
As ações estão ligeiramente mais baixas hoje, à medida que o mercado luta por uma direção nas negociações fracas no final do ano. Os rendimentos mais elevados dos títulos são negativos para as ações, já que o rendimento das letras do Tesouro de 10 anos subiu +2 pontos, para 4,13%. As perdas nas ações são limitadas por alguns efeitos positivos da subida de hoje do Stoxx 50 europeu, que atingiu o máximo de 1,5 mês.
Terça-feira marca o último dia de negociação do ano para muitos mercados de ações, incluindo Alemanha, Japão e Coreia do Sul.
As notícias económicas nos EUA hoje foram melhores do que o esperado e apoiaram as ações. O índice de preços residenciais S&P Case-Shiller Composite-20 de outubro subiu +0,3% mm e +1,3% no ano passado, mais forte do que as expectativas de +0,1% mm e +1,1% no ano passado. Além disso, o índice Chicago MNI de dezembro subiu +9,2 para 43,5, mais forte do que as expectativas de 40,0.
Fatores sazonais são otimistas para as ações. Desde 1928, o S&P 500 subiu 75% das vezes nas últimas duas semanas de dezembro, subindo 1,3% em média, segundo a Citadel Securities.
A atenção do mercado nesta semana encurtada pelas férias concentrar-se-á nas notícias económicas dos EUA. Ainda hoje será divulgada a ata da reunião do FOMC de 9 a 10 de dezembro. Na quarta-feira, os primeiros pedidos semanais de seguro-desemprego deverão aumentar em 1.000, para 215.000. Na sexta-feira, o índice industrial S&P de dezembro deverá permanecer inalterado em 51,8.
Os mercados estão a descontar as probabilidades em 16% para um corte de -25 pontos base na taxa na próxima reunião do FOMC, de 27 a 28 de Janeiro.
Os mercados de ações estrangeiros estão mistos hoje. O Euro Stoxx 50 subiu para o máximo de 1,5 mês e subiu +0,76%. A Xangai da China fechou inalterada. O Nikkei 225 do Japão caiu para o mínimo de uma semana e fechou em queda de -0,37%.
Taxas de juros
As letras do Tesouro de 10 anos de março (ZNH6) caíram hoje -4 pontos. O rendimento das letras do Tesouro de 10 anos aumentou +2,2 pontos, para 4,132%. Os títulos MR estão hoje sob pressão em meio a uma liquidação no final do ano por parte dos fundos de títulos. Além disso, os comentários do presidente Trump durante a noite, minando a independência do Fed, estão pesando sobre os títulos do Tesouro, já que ele disse que “ainda pode” demitir o presidente do Fed, Powell. A atual fraqueza do mercado bolsista impulsionou a procura do porto seguro da dívida pública, limitando as perdas em bilhetes do Tesouro.
