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A VYM apresentou um retorno mais forte no ano e detém um mix de ações muito mais amplo do que a HDV.
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O HDV apresenta um rendimento de dividendos mais elevado e uma maior tendência para os sectores da defesa e do consumo de energia.
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A maior base de ativos do VYM se destaca, mas a liquidez de negociação dos fundos é semelhante com base no volume médio diário.
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o ETF iShares Core High Dividend (NYSEMKT:HDV) e ETF de alto rendimento de dividendos Vanguard (NYSEMKT:VYM) Diferindo mais no desempenho recente, rendimento, concentração do sector e amplitude da carteira – o VYM é mais amplo e mais orientado para a tecnologia, enquanto o HDV tende a ser defensivo e paga um rendimento mais elevado.
Tanto o HDV como o VYM visam empresas norte-americanas conhecidas por pagarem dividendos acima da média, mas os fundos adoptam abordagens diferentes à diversificação e à exposição sectorial. Esta comparação examina os custos, retornos, riscos e peculiaridades que podem ser mais importantes para os investidores focados em dividendos escolherem entre eles.
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métrica
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HDV
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VYM
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emissor
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iShares
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vanguarda
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relação de despesas
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0,08%
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0,06%
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Retorno de um ano (a partir de 26/12/2025)
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8,1%
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12,2%
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rendimento de dividendos
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3,2%
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2,4%
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Beta
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0,48
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0,76
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AUM
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12,0 bilhões de dólares
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84,5 bilhões de dólares
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Beta mede a volatilidade dos preços em relação ao S&P 500; O Beta é calculado a partir de retornos semanais durante cinco anos. O retorno do ano representa o retorno total dos 12 meses seguintes.
O VYM é um pouco mais lucrativo em taxas, mas o HDV oferece um pagamento de dividendos mais alto, o que pode atrair aqueles que buscam receita em vez de minimização de custos.
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métrica
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HDV
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VYM
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Retirada máxima (5 anos)
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-15,41%
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-15,83%
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Crescimento de US$ 1.000 em 5 anos
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US$ 1.399
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US$ 1.601
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VYM acompanha um amplo índice de dividendos elevados com 589 participações em 19,1 anos. A sua exposição sectorial inclina-se para os serviços financeiros (21%), tecnologia (18%) e cuidados de saúde (13%), com grandes participações em Broadcom (NASDAQ:AVGO), JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM)e Exxon Mobil Corp. (Agora: OM). Esta abordagem ampla abrange uma grande parte do mercado de ações dos EUA, incluindo alguns dos maiores pagadores de dividendos, e pode atrair aqueles que procuram diversificação.
A HDV, por outro lado, estreita o seu foco para 74 ações e inclina-se mais para empresas defensivas ao consumidor (28%), energia (24%) e saúde (17%). Suas maiores posições estão na Exxon Mobil Corp. (Agora: OM), Johnson e Johnson (NYSE: JNJ)e Chevron Corporation (NYSE: CVX)tornando-o mais concentrado nos setores tradicionais de defesa e energia. Ambos os fundos são geridos de forma passiva e não apresentam alavancagem ou outras peculiaridades estruturais.
Para obter mais orientações sobre como investir em ETFs, consulte o guia completo neste link.
Para investidores que procuram ETFs focados em dividendos, tanto o ETF iShares Core High Dividend (HDV) quanto o ETF Vanguard High Dividend Yield (VYM) são concorrentes viáveis por diferentes razões.
O HDV tem um rendimento de dividendos maior do que o VYM, mas o índice de despesas mais alto reduz parte dessa receita. No entanto, o ETF pode ser atraente para investidores que desejam menos risco e volatilidade. Isso é visto em seu downdown máximo e beta. O fundo proporciona isto através do seu enfoque em setores estáveis e menos voláteis, como a energia e os cuidados de saúde.
VYM apela a outras partes. O conjunto muito maior de 589 participações oferece maior diversificação, ajudando a proteger contra o declínio num determinado sector. Também investe num volume muito maior de 84,5 mil milhões de dólares, o que proporciona mais liquidez do que o HDV. O rácio de despesas mais baixo ajuda a compensar o menor rendimento de dividendos, e a exposição do ETF à indústria tecnológica produziu um retorno maior para o ano graças ao aumento da inteligência artificial.
VYM é o ETF preferido dos investidores que valorizam a diversificação, custos mais baixos e retornos totais mais fortes em relação ao rendimento de dividendos. O HDV é para aqueles que preferem o maior rendimento de dividendos com a menor volatilidade.
ETF: Um fundo é negociado em bolsa de valores, uma cesta de títulos que é negociada em bolsa como uma ação.
Rendimento de dividendos: Dividendo anual por ação dividido pelo preço da ação, mostrando o rendimento produzido em percentagem.
Razão de despesas: Os custos operacionais anuais do fundo são expressos como uma percentagem dos activos médios do fundo.
Beta: Uma medida da volatilidade de um investimento em comparação com o mercado global, normalmente o S&P 500.
AUM: ativos sob gestão; O valor total de mercado de todos os ativos que o fundo administra.
Tração máxima: O maior declínio do pico ao fundo no valor do investimento durante um período de tempo.
O reembolso inclui: Desempenho do investimento incluindo alterações de preços mais todos os dividendos e distribuições, assumindo reinvestimento.
Setor de defesa: Indústrias como bens de consumo e serviços normalmente resistem melhor durante crises económicas.
Exposição do setor: Como as participações do fundo são alocadas entre diferentes setores ou partes da economia.
largura do saco: O número e a diversidade de participações na carteira do fundo.
Liquidez comercial: Com que facilidade você pode comprar ou vender ações de um fundo sem afetar significativamente o preço.
Gerenciado passivamente: Uma estratégia de fundo que acompanha um índice em vez de tentar obter um desempenho superior através da seleção ativa de ações.
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O JPMorgan Chase é parceiro publicitário da Motley Fool Money. Robert Izquierdo ocupou cargos na Broadcom, JPMorgan Chase e Johnson & Johnson. O Motley Fool tem posições e recomenda Chevron, JPMorgan Chase e Vanguard Whitehall Funds – Vanguard High Dividend Yield ETF. The Motley Fool recomenda Broadcom e Johnson & Johnson. O Motley Fool tem uma política de divulgação.
Better Dividend ETF: Vanguard’s VYM vs. iShares’ HDV foi publicado originalmente por The Motley Fool
