O ETF de crescimento Vanguard Russell 1000 (NASDAQ:VONG) oferece exposição de baixo custo a gigantes de grande capitalização, enquanto ETF de crescimento iShares Russell 2000 (NYSEMKT: você) Destinado a empresas mais pequenas com volatilidade potencialmente elevada e sensibilidade ao preço.
Os investidores em crescimento são frequentemente confrontados com uma escolha entre líderes de mercado estabelecidos e inovadores emergentes. O fundo Vanguard acompanha o mercado de crescimento de grande capitalização, oferecendo exposição às empresas mais dominantes do mundo, enquanto o fundo iShares centra-se em ações de pequena capitalização que podem oferecer maior potencial de crescimento, mas são mais sensíveis aos preços.
Instantâneo (custo e tamanho)
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métricas |
IWO |
VONG |
|---|---|---|
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emissor |
iShares |
Vanguarda |
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relação custo |
0,24% |
0,06% |
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Retorno de 1 ano (a partir de 18 de maio de 2026) |
30,6% |
24,3% |
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rendimento de dividendos |
0,4% |
0,4% |
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Beta |
1.19 |
1.16 |
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AUM |
US$ 14,2 bilhões |
US$ 44,9 bilhões |
Beta mede a volatilidade dos preços em relação ao S&P 500; Beta é calculado a partir de cinco anos de retornos mensais. O pagamento de 1 ano é a renda total dos últimos 12 meses. O rendimento de dividendos é o rendimento de dividendos de 12 meses.
Os investidores preocupados com os custos podem achar o fundo Vanguard particularmente atraente devido ao seu índice de despesas de 0,06%, um quarto da taxa de 0,24% do fundo iShares. Ambos os fundos oferecem atualmente um rendimento de dividendos respectivo de 0,4%.
Comparação de desempenho e risco
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métricas |
IWO |
VONG |
|---|---|---|
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Redução máxima (5 anos) |
(40,5%) |
(32,7%) |
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Aumento de $ 1.000 em 5 anos (renda bruta) |
US$ 1.287 |
US$ 2.068 |
o que há dentro
O ETF Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) oferece aproximadamente 394 participações, com o setor de tecnologia compreendendo 51% do portfólio. Outras alocações importantes incluem serviços de comunicações com 13% e bens de consumo duráveis com 13%. Suas maiores posições incluem Nvidia Corp. (NASDAQ:NVDA) em 13,21% Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) em 11,11% e Microsoft Corp. (NASDAQ:MSFT) em 8,68%. Fundado em 2010, o fundo tem um dividendo de 12 meses de US$ 0,56 por ação e busca acompanhar o desempenho de empresas norte-americanas de grande capitalização em crescimento.
Em comparação, o ETF iShares Russell 2000 Growth (IWO) tem como alvo o segmento de pequena capitalização com um portfólio que reflete tecnologia em 24%, indústria em 23% e saúde em 22%. Suas maiores participações incluem Bloom Energia Corp. (NYSE:BE) em 3,36% fábrica (NYSE:ONU) em 1,50% e Credo Technologies Group Holding Ltd (NASDAQ:CRDO) a 1,50%. Este fundo, que foi criado em 2000, gere a sua exposição através de uma estratégia que reflecte actualmente uma participação importante nos dados reportados. Pagou US$ 1,51 por ação nos últimos 12 meses.
Para obter mais orientações sobre investimentos em ETFs, confira o guia completo neste link.
O que parece ser uma compra melhor
O Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) e o iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) são ambos ETFs que vale a pena considerar, especialmente para investidores orientados para o crescimento. Aqui estão algumas diferenças importantes entre os dois.
