A Palo Alto Networks (PANW) ganhou recentemente um voto de confiança de Wall Street, e isso ocorre em um momento movimentado para as ações.
As ações estão fechadas $ 247,55 em 18 de maioperto de um Um novo recorde histórico chegou no dia anterior.
para a ação que caiu cerca de 20% Em relação ao ano anterior, este balanço é importante para todos os seus proprietários.
A nova chamada dá aos investidores algo concreto antes de a empresa abrir os livros.
Palo Alto Networks é a maior empresa de segurança cibernética em valor de mercado. Imagens SOPA / Imagens Getty
Morgan Stanley aumenta o preço do PANW para US$ 253 em reivindicações de firewall e segurança de IA.
Os analistas do Morgan Stanley, Meta Marshall e Keith Weiss, aumentaram suas metas de preços na Palo Alto Networks para $ 253 de $ 223 20 de maio, mantendo a classificação de excesso de peso, relata TipRanks.
Isto significa aproximadamente 2% acima Desde o fechamento de 18 de maio, modesto por si só, mas notável dado o quão longe o estoque já avançou.
O banco indicou forte demanda além O firewall será atualizado, Prisma SASE, Córtex XSIAM e Segurança de IA como motoristas.
Atualizando o firewall É um ciclo em que as empresas estão substituindo hardware de segurança de rede desatualizado, e essa onda de substituição está agora alimentando as receitas.
Mais promoções de tecnologia:
A empresa estabeleceu uma nova meta Maior múltiplo de 37x Fluxo de caixa livre estimado por ação para 2027, de 32xUm sinal de que agora pensa que os investidores pagarão mais por cada dólar que Palo Alto gerar.
Por que a Palo Alto Networks liga para o tempo diretamente para os ganhos de 2 de junho
A atualização não é acidental. A Palo Alto Networks divulga os resultados fiscais do terceiro trimestre após o fechamento do mercado em 2 de junho, e os analistas estão se posicionando à frente disso.
O Morgan Stanley espera que a empresa supere o consenso sobre as obrigações de desempenho restantes, uma medida acordada de lucros futuros que indica isso. Solicitar uma demonstração de resultados ainda não foi registrada.
O banco vê RPO aumenta para 33% ao anoDo ponto médio da liderança da própria administração para cima.
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Ele também espera que a receita do produto seja muito maior Aumento de 25% Lideranças de gerenciamento.
As duas últimas estampas arrumam a mesa: Fortuna aumentou a receita do produto em 41% no primeiro trimestre e superou a orientação para o ano inteiro em um segundo, enquanto Cisco derrotado na rede.
Tal Números fortes dos concorrentes Muitas vezes é sugerido Todo o mercado de firewall está saudávelO que funciona a favor de Palo Alto.
Como o lançamento da identidade de Idira está moldando a história de crescimento da Palo Alto Networks
Maior mudança estrutural Fica na segurança da identidade, controlando quem e o que pode acessar os sistemas da empresa.
Este trabalho está ficando mais difícil rápido.
À medida que os agentes de IA começam a operar de forma autônoma dentro das empresas, aumenta o número de coisas que exigem permissão para fazer login e transferir dados, e cada uma delas é um alvo.
Palo Alto está se apropriando deste problema. De acordo com um comunicado de imprensa de Palo Alto, A empresa apresentou Idira em 12 de maio como sua próxima geração plataforma de identidadeProjetado para gerenciar o acesso de humanos, máquinas e agentes de IA.
O lançamento torna a aquisição da CyberArk pela empresa, por US$ 25 bilhões, uma parte incorporada da plataforma, em vez de um produto separado e independente.
O Morgan Stanley vê três razões pelas quais Idira é importante:
dá resposta clara Por que a identidade está dentro da plataforma de segurança, já que Agent AI torna o acesso privilegiado muito mais comum.
ele Abre caminho para vendas cruzadas Palo Alto conquistou uma base de usuários de mais de 70.000.
Este CyberArk permite que usuários existentes Adicione ferramentas de confiança zero e identificação de máquina ao longo do tempo.
A tese é que a identidade ocorre A quarta coluna com a rede, nuveme segurança Expandindo as operações sobre quanto cada cliente pode gastar.
O que ainda precisa ser feito para manter a meta PANW de US$ 253
Uma meta mais alta não é uma garantiaE a configuração envolve riscos reais.
As ações são negociadas com prêmio, com lucros futuros múltiplos do mercado, portanto, qualquer oscilação ascendente pode atingir duramente as ações.
Palo Alto caiu mais de 5% Após os dois últimos relatórios de lucros, apesar de superar as estimativas, é um lembrete de que trimestres fortes nem sempre impulsionam as ações.
O Morgan Stanley também observou uma possível pressão nas margens brutas de hardware devido ao aumento dos custos de memória, embora tenha notado que o hardware representa uma parcela menor da receita de Palo Alto do que os rivais.
Para que o caso do touro funcione, várias coisas devem se encaixar.
Aqui estão quatro sinais a serem observados em 2 de junho:
Crescimento de RPO na faixa de 32% a 33% ou acima que a gestão estava no comando
A receita do produto supera a barreira de crescimento de 25%Ajudou ao solicitar um firewall antecipado
ARR de segurança de próxima geração Ele segura aproximadamente Taxa de crescimento de 56%
Os primeiros sinais disso Os clientes usam ferramentas Idira e CyberArk
Se a administração reiterar a sua orientação para o ano inteiro, como espera o Morgan Stanley, o argumento da procura a longo prazo será reforçado.
Como o PANW se compara ao mercado mais amplo e aos seus pares
É aqui que o contexto ajuda. Palo Alto carrega um O valor de mercado chega a 176 bilhões de dólareso que para ele O maior nome limpo em segurança cibernética.
A ação subiu cerca de 78% em relação ao mínimo de 52 semanas de US$ 139,57 muito à frente O S&P 500 na mesma janela, depois de atingir um máximo histórico em meados de maio.
No entanto, Wall Street não é unânime quanto ao preço, mesmo quando este sobe amplamente.
Uma ampla gama de alvos finais.
É aqui que os analistas se posicionam em relação aos lucros:
Oppenheimer Defina a altura da rua US$ 275 Após o evento CyberArk Impact, Barchart relata
Truísta movido US$ 275 a partir de US$ 200 e RBC Capital visa US$ 255
média de consenso Ele se senta perto US$ 223Um mínimo de US$ 114 e um máximo de US$ 285, de acordo com dados de análise de ações
Este spread reflete um debate sobre avaliação e não sobre crescimento da empresa.
A melhor maneira para investidores da Palo Alto Networks
A transição para o Morgan Stanley US$ 253 Ajusta-se a um padrão mais amplo de analistas que estabelecem metas antes do relatório de 2 de junho, impulsionado pela demanda por firewalls, segurança de IA e identificação mais limpa desde a CyberArk.
caso depende de Palo Alto supera seu RPO e guias de receitas de produtos, ao mesmo tempo que mostram a adoção antecipada de Idira.
O risco é uma avaliação prolongada que penalizou as ações mesmo com boas notícias.
Os investidores que já possuem PANW têm uma lista clara de dias de lucros, enquanto aqueles que esperam nos bastidores podem querer ver um trimestre antes de pagar preços quase recordes.
De qualquer forma, as tendências de demanda do Morgan Stanley apostam em testes dentro de alguns dias.
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Esta história foi publicada originalmente pela TheStreet em 22 de maio de 2026, onde apareceu pela primeira vez na seção Investimentos. Adicione TheStreet como fonte preferida clicando aqui.
