Na quarta-feira, o Índice S&P 500 ($SPX) (SPY) fechou em queda de -0,74%, o Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) -1,21% e o Índice Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) -0,29%. Os futuros do E-mini S&P de junho (ESM26) caíram -0,78%, e os futuros do E-mini Nasdaq de junho (NQM26) -0,32%.
Os índices de ações recuaram na quarta-feira, com o Nasdaq 100 caindo de um novo máximo histórico. O mercado mais amplo esteve sob pressão na quarta-feira, quando os EUA e o Irão entraram em confronto durante a noite, fazendo com que os preços do petróleo bruto WTI subissem mais de +2%, para o máximo de 1,5 semanas, e lançando dúvidas sobre os planos de paz. Além disso, a fraqueza nas empresas de software, na segurança cibernética e nas ações de crédito privado pesou sobre o mercado geral na quarta-feira.
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Os preços do petróleo bruto subiram mais de 2% na quarta-feira, depois que as forças dos EUA interceptaram mísseis balísticos iranianos e drones destinados a estados vizinhos do Golfo, aumentando as tensões e reduzindo as chances de abertura do Estreito de Ormuz em breve. A agência de notícias Tasnim informou que o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi, disse que “as comunicações entre o Irã e os EUA não pararam, mas nenhum progresso tangível foi feito no processo de negociação”.
Do lado positivo, os gastos com infraestrutura de IA continuam a apoiar as ações de tecnologia. A Marvell Technology subiu mais de 3% na quarta-feira, somando-se ao ganho de 32% de terça-feira, e a fabricante de chips subiu depois que o CEO da Nvidia, Huang, previu que a empresa seria a próxima a ser avaliada em US$ 1 trilhão, mais de cinco vezes sua capitalização de mercado atual.
Sinais de força na economia dos EUA também apoiaram as ações após os relatórios de quarta-feira terem mostrado que a mudança no emprego ADP de maio, o índice de serviços ISM de maio e as encomendas às fábricas de abril subiram mais do que o esperado.
A mudança de empregos ADP nos EUA em maio aumentou em 122.000, um pouco mais forte do que as expectativas de 120.000 e o maior aumento em 16 meses.
O índice de serviços ISM de maio dos EUA subiu +0,9 para 54,5, mais forte do que os 53,8 esperados. O subíndice de serviços pagos do ISM de maio subiu +0,6 para uma alta de 3,75 anos de 71,3, embora abaixo das expectativas de 72,3.
As encomendas às fábricas nos EUA em abril aumentaram +4,8% m/m, mais fortes do que as expectativas de +4,6% m/m e o maior aumento em 11 meses.
Os pedidos de hipotecas de MBA dos EUA caíram -2,5% na semana encerrada em 29 de maio, com o subíndice de hipotecas de compra caindo -2,9% e o subíndice de hipotecas de refinanciamento caindo -2,3%. A hipoteca média de taxa fixa de 30 anos caiu -8 pb para 6,57%, de 6,65% na semana anterior.
O Livro Bege do Fed foi fraco, indicando um crescimento económico ligeiro ou moderado na maioria das áreas do Fed até 27 de maio, o emprego pouco mudou e a maioria das 12 áreas do Fed reportou uma inflação mais elevada do que no relatório anterior.
O presidente do Fed de Nova York, John Williams, disse: “A política monetária está exatamente no lugar certo. Não vejo qualquer necessidade de aumentar ou diminuir as taxas de juros neste momento.”
Os mercados estão descontando uma chance de 3% de um aumento das taxas de +25 pontos base na próxima reunião do FOMC, de 16 a 17 de junho.
Um trimestre geralmente favorável para os lucros encerra a temporada. Na quarta-feira, 84% das 485 empresas do S&P 500 que divulgaram lucros no primeiro trimestre superaram as estimativas. De acordo com a Bloomberg Intelligence, os lucros do primeiro trimestre do S&P 500 deverão ser de + 12% em relação ao ano anterior. Excluindo o setor tecnológico, os lucros do primeiro trimestre crescerão cerca de +3%, o mais fraco em dois anos.
Os mercados de ações estrangeiros estavam mistos na quarta-feira. O Euro Stoxx 50 fechou em queda de -0,89%. O Shanghai Composite da China fechou +0,22%. A média de ações Nikkei do Japão atingiu um novo recorde e fechou + 2,50%.
taxas de juros
As notas do T de 10 anos de setembro (ZNU6) fecharam -8 ticks na quarta-feira, enquanto o rendimento das notas do T de 10 anos subiu +4,6 pb para 4,489%. Os preços das notas estavam sob pressão na quarta-feira em meio à escalada das tensões EUA-Irã, fazendo com que o petróleo WTI subisse mais de + 2%, para o máximo em 1,5 semana, aumentando as expectativas de inflação. As notas do Tesouro somaram-se às suas perdas na quarta-feira, depois que os relatórios econômicos dos EUA mostraram que a mudança no emprego do ADP de maio, o índice de serviços ISM de maio e as encomendas às fábricas de abril subiram mais do que o esperado, fatores agressivos na política do Fed. O Fed Beige Book também relatou aumento das pressões inflacionárias e as notas do Tesouro caíram.
Os rendimentos dos títulos do governo europeu subiram na quarta-feira. O rendimento do título alemão de 10 anos subiu para uma alta de 1,5 semana de 3,042% e terminou +6,0 pb em 3,035%. O rendimento do título dourado de 10 anos do Reino Unido subiu para uma alta de 1,5 semana de 4,939% e terminou em +7,2 pb, em 4,931%.
O PMI Composto do S&P de maio da zona euro foi revisto em alta de +1,0 para 48,5, dos 47,5 reportados anteriormente.
O PPI de abril da zona euro aumentou +4,9% em termos anuais, correspondendo às expectativas e ao ritmo de crescimento mais rápido em mais de 3 anos.
O PMI de serviços da S&P do Reino Unido para maio foi revisado em alta de +1,4 para 49,3, de 47,9 relatados anteriormente.
Os swaps estão a descontar uma probabilidade de 98% de um aumento das taxas do BCE de +25 pb na sua próxima reunião de política, em 11 de junho.
Transferências de ações dos EUA
As ações de software foram vendidas na quarta-feira, pressionando o mercado mais amplo. Datadog (DDOG), Atlassian Corp (TEAM) e ServiceNow (NOW) fecharam em queda de mais de -7%, enquanto International Business Machines (IBM) fechou em queda de mais de -6% entre os principais perdedores do Dow Jones Industrials. Além disso, a Palantir Technologies (PLTR) fechou em queda superior a -6%, e a Oracle (ORCL) fechou em queda superior a -5%. Além disso, Salesforce (CRM) fechou em queda superior a -4%, enquanto Autodesk (ADSK) e Intuit (INTU) fecharam em queda superior a -3%. Por fim, Microsoft (MSFT) e Adobe Systems (ADBE) fecharam em queda superior a -2%, enquanto Workday (WDAY) fechou em queda superior a -1%.
As ações de segurança cibernética recuaram na quarta-feira, com Okta (OKTA) caindo -7% e Zscaler (ZS) caindo -6%. Além disso, a Palo Alto Networks (PANW) fechou em queda de mais de -5%, apesar de reportar lucros melhores do que o esperado no terceiro trimestre, uma vez que não conseguiu atender às elevadas expectativas do lado da compra. Além disso, Cloudflare (NET) e CrowdStrike Holdings (CRWD) fecharam em queda de mais de -2%, enquanto Fortinet (FTNT) fechou em queda de mais de -1%.
As ações de crédito privado caíram na quarta-feira, com um pedido de recompra de 17% do Cliffwater Private Credit Fund pesando sobre as ações de ativos alternativos. O Carlyle Group (CG) fechou em queda de mais de -4%, enquanto Ares Management (ARES), KKR & Co (KKR), Blackstone (BX) e Blue Owl Capital (OWL) fecharam em alta de mais de -3%. Além disso, Apollo Global Management (APO) e BlackRock (BLK) fecharam em queda superior a -2%.
As ações dos fabricantes de chips e de infraestrutura de inteligência artificial subiram na quarta-feira, apoiando o mercado geral. A Sandisk (SNDK) fechou em alta de mais de 6% com os principais ganhadores no Nasdaq 100, enquanto a Western Digital (WDC) subiu mais de 5%. Além disso, Intel (INTC), Advanced Micro Devices (AMD) e ON Semiconductor (ON) fecharam em alta de mais de 4%, enquanto Analog Devices (ADI), KLA Corp (KLAC) e Qualcomm (QCOM) fecharam em alta de mais de 3%. Além disso, Applied Materials (AMAT), ARM Holdings Plc (ARM) e Lam Research (LRCX) fecharam em alta de mais de 2%.
A Global Payments (GPN) fechou em queda de mais de -8% depois que Susquehanna reduziu seu preço-alvo das ações de US$ 119 para US$ 111, observando que a exposição às viagens ao Oriente Médio permanecerá “pesada”.
A Ulta Beauty (ULTA) fechou em queda de mais de -4% depois que analistas disseram que a orientação anual da empresa implicava que as perspectivas para o segundo semestre do ano eram mais fracas do que o esperado.
Gitlab (GTLB) fechou em queda de mais de -2% depois de anunciar que cortará cerca de 14% de sua força de trabalho e deixará 22 países como parte de uma reestruturação.
A Medtronic Plc (MDT) fechou em alta de mais de 6% após reportar receita do quarto trimestre de US$ 9,81 bilhões, superando a estimativa de consenso de US$ 9,64 bilhões.
GameStop (GME) fechou em alta de mais de 6% depois de reportar que as vendas líquidas aumentaram +14% ano a ano, para US$ 835,3 milhões, e dizer que seu conselho de administração aprovou uma autorização de recompra de ações de US$ 2 bilhões.
Meta Platforms (META) fechou em alta de mais de 4% após anunciar que está vendendo acesso a um agente de inteligência artificial chamado Meta Business Agent que conversa com clientes empresariais via WhatsApp, Messenger e Instagram.
A Marvel Technology (MRVL) fechou em alta de mais de 3% hoje, somando-se ao ganho de + 32% de terça-feira, depois que o CEO da Nvidia, Huang, previu que a empresa seria a próxima a ser avaliada em US$ 1 trilhão, mais de cinco vezes sua capitalização de mercado atual.
A Sherwin-Williams (SHW) fechou em alta de mais de 1% depois que a empresa e a Nippon Paint abandonaram as tentativas de adquirir conjuntamente a Akzo Nobel.
Demonstrações de resultados (04/06/2026)
Brown-Forman Corp (BF/B), Ciena Corp (CIEN), Cooper Cos Inc/The (COO), Docusign Inc (DOCU), Guidewire Software Inc (GWRE), Lululemon Athletica Inc (LULU), Rubrik Inc (RBRK), Samsara Inc (IOT), Toro Co/The (TTC).
Na data da publicação, Rich Asplund não possuía posições (direta ou indiretamente) em nenhum dos valores mobiliários mencionados neste artigo. Todas as informações e dados contidos neste artigo são apenas para fins informativos. Este artigo foi publicado originalmente em Barchart.com
