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Não são apenas marinheiros e punk rockers Entrega em Boston.
A Wellington Management concordou em adquirir a Hartford Funds, o braço de ativos do The Hartford Insurance Group, em um negócio avaliado em US$ 1,9 bilhão. Embora as empresas colaborem há décadas, Wellington obterá acesso direto às extensas relações de consultoria da Hartford Funds através do acordo. A Hartford Funds, que oferece fundos mútuos, ETFs e 529 planos de poupança universitária, administra mais de US$ 160 bilhões em ativos de clientes e será integrada ao negócio patrimonial de Wellington nos EUA. Com o acordo, Wellington disse que pode oferecer aos consultores financeiros um acesso mais amplo a investimentos, melhor suporte e uma plataforma de distribuição mais profunda. “O mercado de riqueza dos EUA desenvolveu-se dramaticamente nos últimos anos e continua a fazê-lo em um ritmo rápido”, disse o CEO da Wellington, Gene Hines, ao Advisor Upside. “Os consultores querem cada vez mais ter acesso a capacidades mais amplas, mais veículos e um apoio mais forte.
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Wellington, com sede em Boston, conhecida pelo seu trabalho em muitos Fundos Vanguard, supervisiona mais de 1,3 biliões de dólares em ativos, mas não se concentrou em fusões e aquisições no passado. Na verdade, esta é a primeira aquisição desde que a empresa fechou o capital, há mais de 50 anos. À medida que os gestores de ativos consideram a expansão, as aquisições estão rapidamente a tornar-se uma prioridade.
De acordo com relatório dos consultores Oliver Wyman e Morgan Stanley, nos próximos cinco anos, são esperadas cerca de 1.500 fusões e aquisições nas áreas de gestão de fortunas e ativos, reduzindo o número de empresas em 20%.
Os principais negócios do ano passado incluíram:
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A BlackRock comprou a HPS Investment Partners em julho, trazendo consigo mais de US$ 150 bilhões em ativos de crédito privado.
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A japonesa Nomura Holdings comprou o negócio de gestão de activos públicos da Macquarie nos EUA e na Europa em Dezembro, adquirindo 166 mil milhões de dólares em activos de clientes institucionais e de retalho.
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Também em dezembro, Janus Henderson concordou em vender-se à Trian Fund Management e à General Catalyst Group Management, numa transação que agora avalia o negócio em cerca de 8 mil milhões de dólares.
linha fina As margens de lucro costumavam ser mais baixas e havia crescimento orgânico suficiente, mas agora os intervenientes de média dimensão operam com margens muito mais reduzidas, à medida que os líderes recebem uma parcela cada vez mais desproporcional do novo dinheiro líquido, afirma o relatório. “Esperamos que a combinação destes factores conduza à consolidação, à medida que os intervenientes de média dimensão se tornam alvos atraentes para os líderes que procuram maior escala e diversificação”, afirma o relatório.
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