Os futuros do S&P 500 E-Mini de junho (ESM26) subiram + 0,79% e Os futuros de junho do Nasdaq 100 E-Mini (NQM26) subiram + 1,21% esta manhã, com os investidores intervindo para comprar a queda após o fim rápido da última rodada de ataques dos EUA contra o Irã, aumentando as expectativas de que as negociações do acordo de paz serão retomadas.
Na quarta-feira, os Estados Unidos lançaram uma nova onda de ataques ao Irão, atingindo vários alvos por ordem do Presidente Trump. As forças dos EUA atacaram sistemas de vigilância, instalações de defesa aérea e redes de comunicações. Os militares dos EUA descreveram os ataques como “ataques defensivos adicionais” em resposta à “agressão injustificada e contínua” do Irão. Cerca de quatro horas após o início dos ataques, o Comando Central dos EUA declarou o fim da operação. O Irão retaliou atacando bases dos EUA no Kuwait, Bahrein e Jordânia.
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As preocupações sobre uma nova escalada surgiram quando o Presidente Trump disse à Fox News que os EUA atacariam novamente o Irão se os seus líderes não assinassem um acordo de paz provisório. O Ministério das Relações Exteriores do Irã disse que os últimos ataques tornaram o acordo de cessar-fogo existente “sem sentido”. Ainda assim, os preços do petróleo bruto WTI anularam os ganhos anteriores e caíram, à medida que os investidores se reconfortavam com o conhecimento de que uma nova escalada não era do interesse de nenhuma das partes.
Os investidores aguardam agora os principais dados da inflação ao produtor nos EUA.
Três importantes ações de Wall Street terminaram no vermelho no pregão de ontem. A Super Micro Computer (SMCI) caiu cerca de -28% e foi a maior perdedora percentual no S&P 500 depois que a empresa anunciou planos de levantar US$ 7 bilhões em ofertas de ações para ajudar a comprar componentes necessários para atender pedidos recentes de seus servidores avançados de IA. Os estoques de infraestrutura de chips e IA também caíram, com a Qualcomm (QCOM) caindo mais de -6% e a Western Digital (WDC) caindo mais de -5%. Além disso, as ações de empresas de transporte rodoviário caíram depois que a Amazon disse que expandiria seu serviço de frete LTL para entrega em qualquer destino nos EUA, FedEx Freight Holding Co. No lado positivo, a Casey’s General Stores (CASY) subiu mais de +20% e foi o maior ganhador percentual no S&P 500 depois que a empresa relatou resultados FQ4 melhores do que o esperado.
Um relatório do Bureau of Labor Statistics dos EUA divulgado na quarta-feira mostrou que os preços ao consumidor subiram +0,5% m/m em Maio, em linha com as expectativas. Numa base anual, a inflação global aumentou +4,2% em Maio, correspondendo às expectativas e marcando o ritmo de crescimento mais rápido em mais de três anos. Além disso, o núcleo do IPC, que exclui os preços voláteis dos alimentos e dos combustíveis, aumentou +0,2% m/m e +2,9% y/y em maio, +0,3% m/m e +2,9% y/y. No geral, as leituras estiveram em linha com as expectativas, com os investidores a afirmarem que é pouco provável que exerçam pressão adicional sobre a Fed para aumentar as taxas de juro.
“É muito possível que as coisas dêem certo no Oriente Médio e que o transporte marítimo volte ao normal durante o resto do ano, caso em que veremos a inflação diminuir ao longo do tempo e o Fed poderá adiar o aumento das taxas. Mas se as coisas continuarem como estão, então todas as apostas estão canceladas”, disse Chris Zaccarelli, da Northlight Asset Management.
Entretanto, os futuros das taxas de juro dos EUA estão cotados com uma probabilidade de 98,3% de não haver alteração das taxas e de 1,7% de probabilidade de um corte de 25 pontos base na taxa na reunião de política monetária da próxima semana.
Hoje, todos os olhares estão voltados para o índice de preços ao produtor dos EUA, que será divulgado dentro de algumas horas. Os economistas, em média, esperam que o IPP de maio dos EUA aumente +0,7% m/m e +6,4% y/y, em comparação com leituras anteriores de +1,4% m/m e +6,0% y/y.
O Core PPI dos EUA também será monitorado de perto hoje. Os economistas assumem que a principal taxa de inflação grossista aumentará +0,5% m/m e +5,4% y/y em Maio, +1,0% m/m e +5,2% y/y em Abril.
Os dados iniciais sobre pedidos de seguro-desemprego nos EUA serão divulgados hoje. Os economistas esperam que o número seja de 220 mil, em comparação com 225 mil na semana passada.
No que diz respeito aos lucros, a empresa de software criativo Adobe (ADBE) e a construtora Lennar (LEN) devem divulgar seus resultados trimestrais hoje.
No mercado obrigacionista, o rendimento de referência do Tesouro dos EUA a 10 anos situou-se em 4,53%, uma queda de -0,61%.
O índice Euro Stoxx 50 subiu +0,45% esta manhã, enquanto os investidores avaliam a evolução da situação no Médio Oriente e se preparam para o primeiro aumento das taxas do Banco Central Europeu desde 2023. As ações de mineração e energia registaram ganhos na quinta-feira. As ações de semicondutores também subiram à medida que os investidores voltaram aos nomes descobertos pela IA após alguns dias voláteis para o setor. Ao mesmo tempo, as acções das telecomunicações e do imobiliário registaram um desempenho insatisfatório. Além disso, as acções de software caíram depois de a Oracle ter reportado resultados trimestrais decepcionantes para o seu negócio de software e o UBS ter reduzido as acções europeias de TI de neutras para atractivas. Os investidores estão agora a aguardar a decisão do Banco Central Europeu sobre a taxa de juro. Espera-se que o BCE aumente a sua taxa de depósito em 25 pontos base, para 2,25%, ainda hoje, para contrariar as pressões inflacionistas da energia. O foco estará nas observações da Presidente do BCE, Christine Lagarde, sobre as perspectivas para os decisores políticos nos próximos meses. Nas notícias corporativas, Hugo Boss (BOSS.D.DX) saltou mais de 8% depois que o Frasers Group da Grã-Bretanha anunciou uma oferta de US$ 2,3 bilhões pela empresa em dificuldades.
Os dados económicos europeus estão vazios na quinta-feira.
Os mercados de ações asiáticos fecharam mistos hoje. O Índice Composto de Xangai da China (SHCOMP) fechou em queda de -0,16% e o Índice de Ações Nikkei 225 do Japão (NIK) +0,06%.
O Índice Composto de Xangai da China caiu hoje ligeiramente, uma vez que os investidores acompanharam de perto os desenvolvimentos no Médio Oriente. Na quarta-feira, os Estados Unidos lançaram novos ataques contra o Irão, depois de o presidente Trump ter dito que Teerão estava a “jogar-nos em palha”. Cerca de quatro horas após o início dos ataques, o Comando Central dos EUA declarou o fim da operação, aumentando as expectativas de que as conversações de paz voltariam ao bom caminho. As ações de tecnologia melhoraram na quinta-feira, permitindo que o índice de referência recuperasse a maior parte das perdas iniciais. Enquanto isso, Jason Sum, do DBS Group Research, disse que as ações das companhias aéreas chinesas apresentam agora um perfil de risco-recompensa mais equilibrado depois que os preços de suas ações caíram drasticamente. Nas notícias corporativas, a J&T Global Express caiu mais de -4% em Hong Kong depois que os reguladores lançaram uma investigação sobre as medidas de segurança da empresa. A atenção dos investidores está agora voltada para os dados de maio sobre empréstimos de crédito da China para avaliar a saúde da economia do país, após uma queda surpreendente nos novos empréstimos em yuans em abril.
O índice de ações Nikkei 225 do Japão reverteu as perdas anteriores para fechar hoje ligeiramente em alta, com os investidores avaliando os últimos desenvolvimentos no conflito no Oriente Médio. O índice de referência caiu inicialmente quase -3%, à medida que as ações relacionadas com a IA afundaram depois de as forças dos EUA lançarem ataques contra vários alvos no Irão, mas mais tarde apagou essas perdas e tornou-se verde à medida que o sentimento melhorou depois do Comando Central dos EUA ter declarado o fim da operação. Os investidores interpretaram isso como um sinal para o Irão avançar rapidamente rumo a um acordo. Os ganhos nos estoques de energia e alimentos elevaram o mercado geral na quinta-feira. O sentimento empresarial japonês piorou no segundo trimestre pela primeira vez em quatro trimestres, mostrou um inquérito governamental divulgado quinta-feira, apontando para crescentes tensões económicas devido ao conflito no Médio Oriente. Entretanto, o Banco do Japão informou na quarta-feira que o governador Kazuo Ueda foi hospitalizado para tratamento médico e não estará presente na reunião de política monetária de 15 a 16 de junho. O vice-governador Ryozo Himino supervisionará a discussão sobre taxas na ausência de Ueda, enquanto outro vice-governador, Shinichi Uchida, dará uma entrevista coletiva após a reunião. A economista do JPMorgan, Ayako Fujita, disse que é improvável que a hospitalização do governador Ueda afete materialmente a decisão política da próxima semana. “A direção para um aumento das taxas já é amplamente compartilhada entre os membros do conselho, tornando improvável uma decisão fortemente dividida”, disse Fujita. Noutras notícias, os investidores estrangeiros venderam um valor líquido de 701 mil milhões de ienes (4,37 mil milhões de dólares) em ações japonesas na semana encerrada em 6 de junho, a segunda semana consecutiva de vendas líquidas, de acordo com o Ministério das Finanças. O Índice de Volatilidade Nikkei, que mede a volatilidade implícita das opções Nikkei 225, fechou em alta de +0,55%, em 38,22.
O índice BSI Large Manufacturing Conditions do Japão foi de -1,8 no segundo trimestre, mais fraco do que as expectativas de 4,2.
Movimentadores de ações dos EUA antes do mercado
As ações de infraestrutura de chips e IA avançaram no comércio de mercado, com a Lam Research (LRCX) subindo +4% e a Micron Technology (MU) ganhando mais de +3%.
As ações da Magnificent Seven subiram nas negociações de pré-mercado, com Tesla (TSLA) e Nvidia (NVDA) avançando mais de 1%.
A Intel (INTC) subiu mais de 4% nas negociações de pré-mercado depois que o BofA atualizou duas vezes as ações de Underperform para Buy em US$ 135.
A General Dynamics (GD) subiu mais de 1% nas negociações de pré-mercado depois que Jefferies renovou as ações com classificação de compra, com preço-alvo de US$ 400.
A Oracle (ORCL) caiu mais de -7% nas negociações de pré-mercado depois que a empresa de software e computação em nuvem relatou despesas de capital trimestrais que superaram as estimativas. A empresa também disse que planeja gastar cerca de US$ 70 bilhões em despesas de capital líquidas no atual ano fiscal.
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Destaque dos ganhos de hoje nos EUA: quinta-feira – 11 de junho
Adobe (ADBE), Lennar (LEN), RH (RH), McGraw Hill (MH), Driven Brands Holdings (DRVN), Critical Metals (CRML), Mesabi Trust (MSB), The Lovesac Company (LOVE), Friedman Industries (FRD), Hooker Furnishings (HOFT), Vera Bradley.
Na data da publicação, Alexander Pilipenko não ocupava cargos (direta ou indiretamente) em nenhum dos valores mobiliários mencionados neste artigo. Todas as informações e dados contidos neste artigo são apenas para fins informativos. Este artigo foi publicado originalmente em Barchart.com
