Os futuros do S&P 500 E-Mini (ESZ25) de dezembro caíram -0,57%, e Os futuros de dezembro do Nasdaq 100 E-Mini (NQZ25) caíram -0,68% esta manhã, indicando uma abertura em baixa em Wall Street, já que os rendimentos do Tesouro subiram após comentários agressivos do governador do Banco do Japão, Kazuo Oda.
Os rendimentos do Tesouro seguiram os rendimentos mais elevados dos títulos do governo japonês depois que o governador do BOJ, Kazuo Ueda, ofereceu seu sinal mais forte até agora para um aumento das taxas neste mês. Ueda disse na segunda-feira que o banco central irá “pesar os prós e os contras de aumentar a taxa básica e tomar as decisões adequadas”, avaliando a economia, a inflação e os mercados financeiros no país e no exterior. As palavras de Oda fizeram com que os investidores evitassem ativos de risco.
O foco dos investidores esta semana está num novo conjunto de dados económicos dos EUA, com especial atenção para a leitura da inflação PCE dos EUA, há muito adiada, bem como nos relatórios de lucros de várias empresas de alto perfil.
No pregão de sexta-feira, as principais médias das ações de Wall Street fecharam em alta, com o S&P 500, o Dow e o Nasdaq 100 atingindo máximos de duas semanas. As ações de chips subiram, com a Intel (INTC) subindo mais de 10% para liderar os ganhadores no S&P 500 e Nasdaq 100, e Analog Devices (ADI) subindo mais. As ações de energia também subiram depois que o petróleo WTI subiu mais de 1%, com Diamondback Energy (FANG) subindo mais de 1%. Além disso, as ações expostas a criptomoedas subiram depois que o Bitcoin ultrapassou o nível de US$ 90.000, com Riot Platforms (RIOT) subindo mais de 7% e MARA Holdings (MARA) subindo mais de 6%. No lado pessimista, Tilray (TLRY) caiu mais de -21% depois que a empresa de cannabis anunciou que implementará um desdobramento reverso de ações de um para 10, a partir de segunda-feira.
Esta semana, a leitura de Setembro do núcleo do índice de preços ao consumo pessoal dos EUA, o indicador de inflação preferido da Fed, será o principal destaque. O Bureau of Economic Analysis divulgará os dados de preços do PCE, há muito adiados, na sexta-feira, juntamente com dados de renda e gastos pessoais. E isso também deve se refletir no principal deflator de setembro”, de acordo com o economista do ING, James Knightley. Outros lançamentos notáveis incluem dados de emprego privado do ADP, índice de preços de exportação, índice de preços de importação, S&P Global Services PMI, ISM Non-Manufacturing PMI, pedidos iniciais de seguro-desemprego, crédito ao consumidor e o índice de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan (inicial). O Fed também deve divulgar dados de produção industrial para setembro. Qualquer indicação de fraqueza no mercado de trabalho ou de desaceleração na atividade econômica irá ainda mais fortalecer as expectativas de um corte nas taxas do Fed este mês.
Os futuros de taxas de juro dos EUA terão como preço uma probabilidade de 87,6% de um corte de 25 pontos base nas taxas de juro e uma probabilidade de 12,4% de não haver alteração nas taxas de juro no final da reunião de Dezembro da Fed.
Enquanto isso, o presidente dos EUA, Donald Trump, disse no domingo que escolheu o próximo presidente do Fed depois de deixar claro que espera que seu nomeado proporcione cortes nas taxas de juros. “Eu sei quem vou escolher, sim”, disse Trump aos repórteres no Air Force One, sem revelar o nome. “Vamos anunciá-lo.”
Os investidores também voltarão a sua atenção para a divulgação de lucros de vários nomes de destaque. Empresas proeminentes como Salesforce (CRM), CrowdStrike Holdings (CRWD), Marvell Technology (MRVL), Snowflake (SNOW), Hewlett Packard Enterprise (HPE) e MongoDB (MDB) estão programadas para divulgar seus resultados trimestrais esta semana.
Os banqueiros centrais dos EUA estão sob um período de licença da imprensa antes da reunião de política monetária de 9 a 10 de dezembro, portanto estão proibidos de fazer comentários públicos sobre as perspectivas ou a política econômica esta semana. A política do Fed limita a extensão em que os participantes e funcionários do FOMC podem falar publicamente ou dar entrevistas durante os períodos de bloqueio do Fed.
Hoje, os investidores se concentrarão nos dados do ISM Manufacturing PMI dos EUA e nos dados do S&P Global Manufacturing PMI, que devem ser divulgados em algumas horas. Os economistas esperam que o índice industrial ISM de novembro seja 49,0 e o S&P Global Manufacturing PMI seja 51,9, em comparação com os valores anteriores de 48,7 e 52,5, respetivamente.
Além disso, o presidente do Fed, Jerome Powell, deve fazer breves comentários e participar de um painel de discussão com Michael Boskin e Condoleezza Rice sobre George Schultz e suas contribuições para a política econômica ainda hoje, na série de palestras do Memorial George P. Schultz da Hoover Institution, em Stanford, Califórnia.
No mercado obrigacionista, o rendimento da nota do Tesouro dos EUA a 10 anos é de 4,041%, um aumento de +0,52%.
O Euro Stoxx 50 caiu 0,30% esta manhã, iniciando o último mês do ano com uma nota cautelosa. As ações industriais tiveram desempenho inferior na segunda-feira, com a Airbus SE (AIR.FP) caindo mais de 3 por cento depois que a fabricante de aviões fez recall de 6.000 aviões e ordenou uma solução imediata devido a um problema de software. As ações de defesa também caíram depois que autoridades dos EUA e da Ucrânia mantiveram conversações “produtivas” no domingo sobre um potencial acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia. O enviado especial dos EUA, Steve Witkoff, está programado para viajar a Moscou esta semana para conversações com o presidente Vladimir Putin e outras autoridades do Kremlin. Limitando as perdas, as ações do setor mineiro subiram. Entretanto, um inquérito divulgado na segunda-feira mostrou que a actividade industrial na zona euro regressou à contracção em Novembro, à medida que o abrandamento da procura levou as empresas a cortar empregos ao ritmo mais rápido em sete meses. O foco dos investidores esta semana está nos dados preliminares da inflação na zona euro. Para novembro. Irão as pressões sobre os preços diminuir, dando ao Banco Central Europeu espaço para reduzir novamente as taxas de juro? Ainda assim, os mercados monetários rejeitam quase totalmente esse cenário, com a Vivendi SE (VIV.FP) rebaixando as ações de Buy.
Os dados do PMI da Zona Euro foram divulgados hoje.
O PMI industrial da Zona Euro atingiu 49,6, mais fraco do que as expectativas de 49,8.
Os mercados de ações asiáticos fecharam mistos hoje. O Shanghai Composite da China (SHCOMP) fechou em alta de +0,65%, e o Nikkei 225 (NIK) do Japão fechou em queda de -1,89%.
O Índice Composto de Xangai da China fechou em alta hoje, com os investidores ignorando os pequenos dados económicos do país. Ações de metais não ferrosos e ações relacionadas à IA lideraram os ganhos na segunda-feira. Enquanto isso, as ações vinculadas às stablecoins caíram em Hong Kong depois que o banco central da China se comprometeu a reprimir as moedas virtuais e levantou novas preocupações sobre as stablecoins. Dados do Gabinete Nacional de Estatísticas divulgados no domingo mostraram que a actividade industrial da China melhorou, mas permaneceu em baixa em Novembro, marcando um declínio recorde à medida que o abrandamento económico do país se aprofunda. Separadamente, o PMI não-industrial da China, que abrange serviços e construção, caiu inesperadamente para uma contracção em Novembro, pela primeira vez em quase três anos, pressionado pela fraqueza nos sectores imobiliário residencial e de serviços. Além disso, uma medida privada do sector industrial da China registou uma ligeira subida em Novembro, à medida que o crescimento industrial estagnou e as novas encomendas perderam dinamismo. O Barclays afirmou numa nota de investigação que as leituras sinalizam um enfraquecimento adicional da procura interna e espera que o crescimento do PIB da China desacelere para cerca de 4% no quarto trimestre. Isto realça o desafio que os decisores políticos enfrentam para decidirem se devem avançar com reformas estruturais duras ou introduzir incentivos adicionais para apoiar a procura interna. A atenção dos investidores está agora voltada para a reunião do Politburo e para a conferência central de trabalho económico no final deste mês. Espera-se que a liderança da China defina as principais prioridades políticas para a segunda maior economia do mundo em 2026 e possa sinalizar se mais estímulos estão no horizonte. Nas notícias corporativas, a Xiaomi caiu 1% em Hong Kong depois que a empresa relatou remessas de veículos elétricos em novembro que ficaram abaixo das expectativas.
O PMI industrial da China de novembro ficou em 49,2, em linha com as expectativas.
O PMI não-industrial da China de novembro ficou em 49,5, mais fraco do que as expectativas de 50,0.
O PMI RatingDog Manufacturing da China de novembro ficou em 49,9, mais fraco do que as expectativas de 50,5.
O índice de ações Nikkei 225 do Japão fechou em forte queda hoje, com o aumento dos rendimentos dos títulos do governo e o fortalecimento do iene, depois que o governador do Banco do Japão, Kazuo Oda, ofereceu seu sinal mais forte até agora para um aumento das taxas neste mês. As ações de chips e o setor imobiliário lideraram as quedas na segunda-feira. O governador Kazuo Ueda disse na segunda-feira que o banco central “pesará os prós e os contras de aumentar a taxa básica e tomará as decisões adequadas”, avaliando a economia, a inflação e os mercados financeiros em Israel e no exterior. “As incertezas em torno da política tarifária dos EUA e da economia dos EUA, que temos acompanhado em particular, diminuíram significativamente em comparação com vários meses atrás”, disse Ueda. Ele observou que isto aumenta a atenção do BOJ aos desenvolvimentos que antecedem o desvio do próximo ano, referindo-se às negociações salariais anuais que desempenham um papel crucial na determinação dos aumentos salariais dos trabalhadores japoneses. Ele acrescentou que qualquer aumento das taxas equivaleria a uma mudança no nível de flexibilização monetária e que um aumento medido das taxas não correria o risco de paralisar a economia do Japão. Na frente económica, os dados governamentais divulgados na segunda-feira mostraram que os gastos das empresas japonesas em fábricas e equipamentos abrandaram no terceiro trimestre, mas continuaram a apoiar a procura interna. Separadamente, um inquérito ao sector privado mostrou que a actividade industrial do Japão contraiu em Novembro pelo quinto mês consecutivo devido à fraca procura, embora as perspectivas registassem uma melhoria modesta. O Índice de Volatilidade Nikkei, que tem em conta a volatilidade implícita das opções do Nikkei 225, fechou em alta de +8,95%, a 30,08.
Os gastos de capital japoneses aumentaram 2,9% em 2019 no terceiro trimestre, abaixo das expectativas de 5,9% em 2019.
O PMI de novembro do Japão ou Gibon Industrial Bank foi revisado ligeiramente para baixo, para 48,7, a partir da leitura anterior de 48,8.
Remessas de ações pré-comercializadas nos EUA
As ações da Magnificent Seven caíram nas negociações de pré-mercado, com Tesla (TSLA) e Meta Platforms (META) caindo mais de -1%.
As ações de chips recuaram nas negociações de pré-mercado, com Marvell Technology (MRVL) e Advanced Micro Devices (AMD) caindo mais de 1%.
As ações expostas a criptomoedas caíram nas negociações de pré-mercado, com o preço do bitcoin caindo mais de 5%. A estratégia (MSTR) caiu mais de 5%. Além disso, a MARA Holdings (MARA) caiu mais de 6% e a Coinbase (COIN) caiu mais de 4%.
Zscaler (ZS) caiu mais de 1% nas negociações de pré-mercado depois que Bernstein rebaixou a ação de Outperform para Market Perform.
A New Fortress Energy (NFE) saltou mais de 23% nas negociações de pré-mercado depois que os reguladores de Porto Rico disseram na sexta-feira que deram aprovação preliminar a um contrato com o problemático fornecedor de gás natural liquefeito.
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Destaque dos ganhos de hoje nos EUA: segunda-feira a 1º de dezembro
Credo Technology Holding (CRDO), MongoDB (MDB), Hafnia (HAFN), Vestis (VSTS), Simulations Plus (SLP).
Na data da publicação, Oleksandr Filippenko não detinha (direta ou indiretamente) posições em nenhum dos valores mobiliários mencionados neste artigo. Todas as informações e dados neste artigo são apenas para fins informativos. Este artigo foi publicado originalmente em Barchart.com
