O S&P 500 ($SPX) (SPY) hoje caiu -0,15%, o Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) caiu -0,18% e o Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) caiu -0,19%. Os futuros do E-mini S&P (ESH26) caíram -0,17%, e os futuros do E-mini Nasdaq (NQH26) março caíram -0,22%.
Os índices de ações estão sob pressão hoje, com o Dow caindo para o mínimo de 1 semana e o Nasdaq 100 caindo para o mínimo de 1,5 semana. A fraqueza nas ações de tecnologia Magnificent Seven está liderando o mercado mais amplo em perdas no último dia de negociação do ano. Além disso, as ações do setor mineiro caíram hoje, com os preços do ouro caindo para mínimos de 2,5 semanas e os preços da prata caindo mais de 8%. Além disso, os rendimentos mais elevados dos títulos são negativos para as ações, com o rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos subindo +3 pontos, para 4,15%, depois que os pedidos semanais de seguro-desemprego caíram inesperadamente para o mínimo de um mês, um fator agressivo para a política do Fed.
A atividade comercial está hoje moderada, com volumes muito mais baixos do que o habitual, uma vez que os mercados na Alemanha e no Japão estão fechados devido ao feriado de Ano Novo.
Os pedidos semanais iniciais de auxílio-desemprego nos EUA caíram inesperadamente -16.000, para um mínimo de um mês de 199.000, apontando para um aumento mais forte do que o esperado no mercado de trabalho de 218.000.
As notícias económicas chinesas de hoje, melhores do que o esperado, apoiam as perspectivas de crescimento global. O PMI industrial da China de dezembro subiu +0,9 para 50,1, mais forte do que as expectativas inalteradas em 49,2 e a taxa de expansão mais rápida em 9 meses. Além disso, o PMI não-industrial em dezembro subiu +0,7 para 50,2, mais forte do que as expectativas de 49,6.
Fatores sazonais são otimistas para as ações. Desde 1928, o S&P 500 subiu 75% das vezes nas últimas duas semanas de dezembro, subindo 1,3% em média, segundo a Citadel Securities.
A atenção do mercado nesta semana encurtada pelas férias irá concentrar-se nas notícias económicas nos EUA. Na sexta-feira, o índice industrial do S&P para dezembro deverá permanecer inalterado em 51,8.
Os mercados estão a descontar as probabilidades em 15% para um corte de -25 pontos base na taxa na próxima reunião do FOMC, de 27 a 28 de Janeiro.
Os mercados de ações no exterior estão mistos hoje. O Euro Stox 50 caiu -0,08%. A Bolsa de Valores de Xangai da China fechou em alta de +0,09%. O Nikkei 225 do Japão está fechado devido a um feriado bancário.
Taxas de juros
As letras do Tesouro de 10 anos de março (ZNH6) caíram hoje 6 pontos. O rendimento de 10 anos aumentou +2,6 pontos para 4,147%. As notas do Tesouro de março desistiram de um avanço antecipado hoje e caíram depois que os pedidos semanais de seguro-desemprego nos EUA caíram inesperadamente para o menor nível em um mês, um sinal de força do mercado de trabalho que é um falcão para a política do Fed. A fraqueza actual das acções aumenta a procura de dívida pública de refúgio seguro e limita as perdas em notas do Tesouro.
Os rendimentos das obrigações governamentais europeias estão hoje a cair. O rendimento das obrigações alemãs a 10 anos não é negociado hoje, com os mercados alemães fechados devido ao feriado de Ano Novo. O rendimento dos títulos dourados de 10 anos do Reino Unido caiu -1,9 pontos, para 4,479%.
Os swaps reduzem a probabilidade de 1% de um aumento da taxa de juro de +25 pontos base por parte do Banco Central Europeu na sua próxima reunião de política, a 5 de fevereiro.
Remessas de estoque dos EUA
As ações da Magnificent Seven caíram hoje, pesando no mercado mais amplo. Meta Platforms (META) caiu -0,64%, Microsoft (MSFT) caiu -0,31%, Amazon.com (AMZN) caiu -0,29%, Apple (AAPL) caiu -0,24%, Alphabet (GOOGL) caiu -0,20% e Tesla (TSLA) caiu -0,04%. Contrariando a tendência, a Nvidia (NVDA) subiu 0,35% para liderar os ganhos no Nasdaq 100 depois que a Reuters informou que a empresa abordou a TSMC para aumentar a produção de seus chips de inteligência artificial H200 devido a sinais de demanda mais forte por parte da China.
As empresas de mineração estão caindo hoje, com os preços do ouro caindo para mínimos de 2,5 semanas e os preços da prata caindo mais de 8%. Newmont (NEM), Hecla Mining (HL) e Coeur Mining (CDE) caíram mais de 1%. Além disso, Freeport-McMoRan (FCX) caiu -0,66%.
A Corcept Therapeutics (CORT) caiu mais de 46% depois que o FDA rejeitou o medicamento relacorliant da empresa como tratamento para pacientes com hipertensão secundária ao hipercortisolismo, dizendo que não pode alcançar uma avaliação positiva de risco-benefício sem mais evidências de eficácia.
GlobalFoundries (GFS) caiu mais de 2% depois que Wedbush rebaixou a ação de desempenho superior para neutro.
A Vanda Pharmaceuticals (VNDA) subiu mais de 24% depois que o FDA aprovou o medicamento Nereus da empresa para prevenir o vômito induzido por movimento.
Terawulf Inc (WULF) subiu mais de 5% depois que Keefe, Bruyette & Woods atualizou as ações para Outperform com um preço-alvo de US$ 24.
A Nike (NKE) subiu mais de 2 por cento para liderar os ganhos no Dow Jones Industrials devido a sinais de compras privilegiadas, depois que um documento da SEC mostrou que o CEO Hill comprou cerca de US$ 1 milhão em ações na segunda-feira.
Relatórios de ganhos (31/12/2025)
CoastalSouth Bancshares Inc (COSO), Golden Matrix Group Inc (GMGI), Immersion Corp (IMMR).
Na data da publicação, Rich Asplund não detinha (direta ou indiretamente) posições em nenhum dos valores mobiliários mencionados neste artigo. Todas as informações e dados neste artigo são apenas para fins informativos. Este artigo foi publicado originalmente em Barchart.com
