LONDRES, 18 de dezembro (Reuters) – Por Mark Jones, correspondente de mercados globais
O principal foco dos investidores hoje é o relatório atrasado – e algo invulgar – da inflação dos preços no consumidor nos EUA, que será um indicador importante sobre se se espera que a Reserva Federal continue a reduzir as taxas de juro no próximo ano. Entretanto, Wall Street estará novamente de olho no sector tecnológico, após os últimos sinais de problemas de bolha devido a grandes gastos em programas de IA em empresas como a Oracle.
Um mercado de previsão alimentado por
Entrarei em todas as novidades do mercado abaixo.
Mas primeiro leia a última coluna de Mike Dolan sobre a razão pela qual o Banco de Inglaterra, que deverá cortar as taxas de juro do Reino Unido muito em breve, deverá provavelmente começar a acelerar.
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Minuto do mercado de hoje
* A BP nomeou Meg O’Neill, chefe da Woodside Energy da Austrália, como seu próximo CEO para liderar os seus esforços para aumentar os lucros e voltar a concentrar-se no petróleo e no gás após uma mudança para as energias renováveis. * Ron Bosso, colunista da ROI Energy, argumenta que a nomeação surpresa de O’Neill como primeiro CEO externo da BP oferece à maltratada empresa petrolífera britânica de 90 mil milhões de dólares três opções estratégicas claras no futuro: construir, comprar ou ser comprada. * Num laboratório de alta segurança em Shenzhen, cientistas chineses construíram o que Washington passou anos a tentar evitar: um protótipo de uma máquina capaz de fabricar os chips semicondutores de última geração que alimentam a inteligência artificial, os smartphones e as armas fundamentais para o domínio militar ocidental, descobriu a Reuters. * As importações asiáticas de petróleo bruto, carvão e gás natural liquefeito dos EUA estão em vias de diminuir este ano, apesar dos esforços do presidente Donald Trump para aumentar os envios como parte da sua política comercial e tarifária, escreve o colunista da ROI Asia Commodities, Clyde Russell. Mas os responsáveis da Reserva Federal poderão em breve mudar o seu foco para a estrela U, argumenta Jamie MacGyver da ROI.
Óptica e Oráculo
O foco principal de hoje é o relatório atrasado da inflação de preços ao consumidor nos EUA para novembro, às 13h30 GMT. Este será um indicador importante sobre se o Fed poderá continuar a cortar as taxas de juro no próximo ano, embora este não seja de forma alguma um relatório de índice normal.
Como o governo estava em modo de paralisação, os dados de Outubro não foram recolhidos, pelo que não haverá o número habitual de alterações mensais que os comerciantes normalmente abordam, o que significa que o foco estará nas taxas anuais e na forma como estas se comparam com a impressão de Setembro anterior.
Economistas consultados pela equipe de pesquisas da Reuters estimam que o índice de preços ao consumidor provavelmente subiu 3,1% em relação ao ano de novembro, o que seria o maior aumento desde maio de 2024 e acima do aumento de 3,0% nos 12 meses até setembro.
Mas o IPC poderia ficar abaixo das expectativas porque os atrasos no processo de recolha de dados significavam que era feito quando os descontos da época festiva estavam em pleno andamento, o que poderia traduzir-se em preços mais baixos para coisas como mobiliário e bens de lazer.
Os queridinhos da tecnologia também permanecerão, sem dúvida, no centro das atenções. Wall Street piorou na quarta-feira, depois que notícias ameaçadoras em torno de um acordo de financiamento de US$ 10 bilhões para um dos maiores data centers da Oracle nos EUA afundaram suas ações novamente e viram o poderoso Mag 7 ter seu pior dia em mais de um mês. Tudo está ligado a preocupações incómodas sobre as quantidades estratosféricas de dinheiro que são despejadas na inteligência artificial – e se isso irá inflar a mãe de todas as bolhas.
Antes de chegarmos a tudo isso, porém, há muita ação europeia de alto nível pela frente. O Banco de Inglaterra parece uma aposta segura para reduzir as taxas de juro no Reino Unido. Isso já estava à frente da leitura moderada da inflação de quarta-feira, portanto a grande questão será – como aponta Mike Dolan – quão rapidamente isso continuará.
Passamos então para Frankfurt, onde o Banco Central Europeu de Christine Lagarde permanecerá em espera, algo que se espera que faça durante muito tempo. E em Bruxelas será o dia da decisão no longo drama da UE sobre como usar as reservas congeladas do banco central russo para apoiar a Ucrânia.
Boomerang Back Os EUA também têm dados semanais sobre pedidos de seguro-desemprego. Isso provavelmente não mudará muito o mostrador, mesmo que corresponda à semana de pesquisa sobre as folhas de pagamento não-agrícolas de dezembro e, finalmente, os lucros virão da Nike e da FedEx após o fechamento, sendo que ambas são vistas como líderes de torcida bastante decentes para a economia global em geral.
Gráfico de hoje
As preocupações em torno de uma potencial bolha de IA são terríveis. A gigante dos servidores Oracle parece estar na vanguarda. Os seus default swaps de 5 anos, que os investidores utilizam para cobrir a sua exposição a uma empresa, saltaram para o seu nível mais alto desde a crise financeira global, enquanto as suas ações caíram para metade desde que um acordo emblemático em meados de outubro com a OpenAI os empurrou em mais de um terço. Os analistas temem que as despesas de capital da empresa aumentem de quase 0-5 mil milhões de dólares para 3% das receitas esperadas da empresa. Para efeito de comparação, a alíquota da Microsoft ficará em torno de 30%.
Eventos de hoje para assistir (horários em GMT)
* 1200 – Decisão sobre taxa de juros do Banco da Inglaterra * 1315 – Decisão sobre taxa de juros do BCE * 1330 – Índice de novembro dos EUA * 1330 – Reivindicações iniciais semanais dos EUA * 1330 – Pesquisa do Philly Fed de dezembro dos EUA * Lucros da Nike * Lucros da FedEx
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