A Saudi Aramco anunciou que as exportações internacionais de US $ 3 bilhões foram concluídas. O processo com preço em 10 de setembro de 2025 consiste em duas fatias e está listado na Bolsa de Londres.
A exportação foi dividida em duas fatias iguais de US $ 1,5 bilhão, cada uma. Na primeira parcela, a taxa de lucro amadurece em 4,125% ao ano em 2030, enquanto a segunda taxa de lucro amadurece em 4,625% ao ano em 2035. Segundo a empresa, a proposta fez um forte livro de pedidos com a solicitação de uma ampla variedade de investidores corporativos.
O vice-presidente de finanças da Aramco e o CFO Ziad T. al-Murshed, a exportação “extraordinária flexibilidade financeira e balanço sólido da Aramco reflete a confiança dos investidores globais”, disse ele.
“Um novo premium de problema negativo em ambas as parcelas em ambas as parcelas com um novo prêmio de problema da capacidade da proposta da oferta exclusiva de empréstimos da Aramco e do mercado de capitais internacionais”, acrescentou.
A conclusão das exportações de Sukuk surge enquanto o mercado global de energia continuar navegando em mudanças nas estratégias de investimento e financiamento.
Os títulos sukuk ou islâmicos são uma alternativa aos títulos tradicionais como uma alternativa a um certificado financeiro compatível com a Sharia em mercados de capitais.
Para uma empresa como a Aramco, uma exportação bem -sucedida também pode apontar não apenas sua saúde financeira, mas também a capacidade de entrar em vários pools de investidores além dos mercados ocidentais tradicionais.
A transação enfatiza as atividades financeiras estratégicas em andamento de grandes produtores de energia quando tentam otimizar as estruturas de capital e financiar projetos futuros.
Em um setor que enfrenta incertezas de investimentos a longo prazo, essas exportações de dívidas fornecem uma maneira de as empresas aumentarem o capital, mantendo propriedades e controle. A estrutura dupla permite que a Aramco gerencie o perfil de vencimento da dívida e potencialmente espalhe obrigações futuras de reembolso.
Espera -se que a renda da exportação apoie os objetivos institucionais gerais da empresa, incluindo os investimentos em andamento em projetos de energia e produtos químicos. Essa manobra financeira faz parte de uma tendência mais ampla entre grandes empresas de petróleo e gás, usando vários instrumentos financeiros para financiar operações e tentativas de crescimento estratégico.
Por Michael Kern para Oilprice.com
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