(Bloomberg) – As ações da Nvidia Corporation caíram devido a um relatório de que a Meta Platforms Inc. Google está em negociações para gastar bilhões em chips de IA, sugerindo que o líder de buscas na Internet está intensificando esforços para rivalizar com o acelerador de IA mais vendido do setor.
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A Meta está em negociações para usar chips do Google – conhecidos como unidades de processamento tensor, ou TPUs – em data centers em 2027, informou o The Information, citando uma pessoa não identificada familiarizada com as discussões. A Meta pode alugar chips da divisão de nuvem do Google no próximo ano, disse a agência de notícias.
Um acordo ajudará a estabelecer as TPUs como uma alternativa aos chips da Nvidia, o padrão ouro para grandes empresas de tecnologia e startups, da Meta à OpenAI, que precisam de poder computacional para desenvolver e executar plataformas de inteligência artificial.
As ações da Nvidia caíram até 2,7% nas negociações após o expediente. O Google, de propriedade da Alphabet Inc., ganhou 2,7%, somando-se ao recente aumento de otimismo em relação à versão mais recente de seu modelo Gemini AI.
O Google já havia fechado um acordo para fornecer até 1 milhão de seus chips para a Anthropic PBC, apontando para um potencial desafio de longo prazo à posição dominante da Nvidia no mercado.
Depois que o acordo da Antropologia foi anunciado, o analista da Seaports, Jay Goldberg, chamou-o de “validação realmente forte” para TPUs. “Muitas pessoas já estavam pensando nisso e provavelmente muito mais pessoas estão pensando nisso agora”, disse ele.
Os representantes da Meta se recusaram a comentar, enquanto o Google não respondeu imediatamente às solicitações.
Aqui está o que diz a Bloomberg Intelligence
O uso potencial da TPU do Google pela Meta, que a Anthropic já usa, mostra que fornecedores terceirizados de grandes modelos de linguagem podem aproveitar o Google como fornecedor secundário de chips aceleradores para inferência de curto prazo. O investimento da Mater para 2026 é de pelo menos US$ 100 bilhões, sugerindo que ela gastará pelo menos US$ 40 a US$ 50 bilhões em recursos de chips de inferência no próximo ano, calculamos. O crescimento dos custos e do backlog do Google Cloud pode acelerar em comparação com outros pares hiperescaladores e neo-cloud devido à demanda de clientes corporativos que desejam usar TPUs e Gemini LLM no Google Cloud.
– Mandeep Singh e Robert Bigger, analistas
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As ações asiáticas relacionadas à Alphabet subiram no início do pregão na Ásia na terça-feira. Na Coreia do Sul, a IsuPetasys Co., que fornece placas multicamadas para a Alphabet, saltou 18%, para um novo recorde intradiário. Em Taiwan, as ações da MediaTek Inc. subiram quase 5%.
