Os investidores escolhem entre eles ETF de ações mundiais totais da Vanguard (NYSEMKT:VT) e Portfólio State Street SPDR Desenvolvido Mundo ex-EUA ETF (NYSEMKT:SPDW) deve decidir se inclui as ações dos EUA em um único fundo global ou se separa-as para controle tático.
Ambos os fundos são os alicerces básicos para a exposição internacional. Enquanto o VT cobre aproximadamente 98% da capitalização de mercado investível do mundo, o SPDW concentra-se nos mercados desenvolvidos fora dos EUA, permitindo aos investidores combiná-lo com fundos exclusivamente nacionais para ajustar a alocação geográfica.
Instantâneo (custo e tamanho)
Beta mede a volatilidade dos preços em relação ao S&P 500; Beta é calculado a partir de cinco anos de retornos mensais. O pagamento de 1 ano é a renda total dos últimos 12 meses. O rendimento de dividendos é o rendimento de distribuição de 12 meses calculado ao preço de fechamento de 1º de julho.
Os investidores preocupados com os custos podem preferir o fundo State Street, que apresenta um índice de despesas de 0,03%. A taxa de 0,06% do Fundo Vanguard também é surpreendentemente baixa para um fundo global, embora o seu rendimento de 1,60% seja significativamente inferior ao rendimento de 3,00% da opção ex-EUA.
Comparação de desempenho e risco
o que há dentro
O ETF Vanguard Total World Stock oferece exposição a 10.024 participações em mercados desenvolvidos e emergentes. A sua repartição sectorial está fortemente inclinada para a tecnologia com 31,1%, seguida pelos serviços financeiros com 15,2% e pela indústria com 11,4%. Suas maiores posições incluem Nvidia Corp. (NASDAQ:NVDA) em 4,2% Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) em 3,8% e Microsoft Corp. (NASDAQ:MSFT) em 2,8%. Foi lançado em 2008. O fundo pagou US$ 2,48 por ação nos últimos 12 meses, o que equivale a 1,6% em relação ao preço recente de US$ 156,12 por ação.
Portfólio State Street SPDR Desenvolvido Mundo ex-US ETF concentra-se em mercados não desenvolvidos dos EUA, com 2.416 participações. Os pesos do sector variam amplamente, com os serviços financeiros a 22,2%, os industriais a 18,4% e a tecnologia a 16,8%. Suas maiores posições incluem RDAs da Samsung Electronics em 3,1% Sk Hynix Inc. (KOSE:A000660) em 2,5% e Asml Holding Nv (NASDAQ:ASML) em 1,8%. Foi lançado em 2007. O fundo pagou US$ 1,52 por ação nos últimos 12 meses, o que, pelo preço da última ação de US$ 49,76, resulta em um rendimento de 3%.
Qual fundo é melhor comprar?
Se você está procurando um histórico de desempenho puro ou um balcão único para ações globais, o ETF Vanguard Total Stock Market é a sua escolha. Contudo, existe um argumento legítimo de que uma carteira de ações equilibrada deve incluir participações que tenham maior exposição a mercados fora dos EUA. Provavelmente, se você possui outros ETFs com participações nos EUA, já possui os mesmos nomes. A VT detém cerca de dois terços dos seus activos em ações dos EUA, uma vez que os EUA representam uma parte dominante do valor do mercado de ações global.
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF é como anunciado: um fundo que não detém ações dos EUA. O fundo representa cerca de 21% em ações japonesas, 11,7% no Reino Unido e 11% em ações canadianas, com o resto do mundo desenvolvido a compor o saldo. Tem maior peso em ações de grande capitalização do que em VT, com 81% contra 76% das participações.
Se a exposição geográfica ou os elevados retornos do SPDW não são diferenciais para um investidor, então o desempenho deveria ser.
O Vanguard Fund superou a oferta da State Street nos prazos de 3, 5 e 10 anos, retornando 19,7%, 10,9% e 12,8%, respectivamente (em comparação com 19,2%, 9,8% e 10,4% na verdade). 28,3% em 52 semanas, em comparação com 12% no acumulado do ano e 24,3% em 1 ano para o Vanguard.
Ambos são fundos de bom desempenho e baixo custo. O valor, o rendimento e o forte desempenho do SPDW na última década o tornam o melhor aqui.
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Brendan Coffey Não possui posição em nenhuma das ações listadas. The Motley Fool tem posições e recomenda ASML, Apple, Microsoft e Nvidia. O tolo heterogêneo tem um Política de Divulgação.
Vanguard VT vs State Street SPDW Global ETF Showdown. Qual fundo mundial é melhor comprar? Publicado originalmente por The Motley Fool
