O Índice S&P 500 ($SPX) (SPY) subiu +2,04% hoje, o Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) subiu +2,25% e o Índice Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) subiu +2,52%. Os futuros do E-mini S&P de junho (ESM26) subiram +2,17%, e os futuros do E-mini Nasdaq de junho (NQM26) +2,68%.
Os índices de ações globais estão hoje em alta acentuada, com o S&P 500, o Dow Jones Industrial Average e o Nasdaq 100 atingindo todos os máximos das últimas 4 semanas. O alívio das tensões geopolíticas está a impulsionar o sentimento e a aumentar o risco sobre as ações, depois de os EUA e o Irão terem concordado com um cessar-fogo de duas semanas e o Irão se ter comprometido a reabrir o Estreito de Ormuz. O petróleo bruto caiu mais de -15%, para o mínimo de 1,5 semanas, aliviando as preocupações com a inflação e provocando uma recuperação nos mercados globais de obrigações governamentais.
Resta saber se a guerra no Irão terminará para sempre. O Irão tem demonstrado pouca vontade de aceder às exigências dos EUA para desmantelar o seu programa nuclear ou desistir do seu arsenal de mísseis balísticos. O Presidente Trump confirmou que os Estados Unidos aceitaram a proposta iraniana de dez pontos que servirá de base para futuras negociações. O Irão já exigiu anteriormente o levantamento das sanções e a compensação pelas perdas de guerra. A Associated Press relata que o plano de cessar-fogo inclui permitir que o Irão e Omã cobrem portagens aos navios que transitam pelo Estreito de Ormuz, com o Irão a utilizar os fundos para a reconstrução.
Os preços do petróleo bruto (CLK26) permanecem voláteis, oscilando entre ganhos e perdas em meio às manchetes sobre o Irão. Os preços do petróleo bruto caíram hoje -15%, para o mínimo de 1,5 semanas, depois de os EUA e o Irão terem concordado com um cessar-fogo de duas semanas em troca da reabertura do Estreito de Ormuz. A Agência Internacional de Energia (AIE) afirmou que mais de 40 instalações energéticas em nove países do Médio Oriente foram danificadas e necessitam de reparações a longo prazo. A AIE alertou que mesmo que a guerra termine dentro de semanas, ainda levará algum tempo para restaurar os fluxos normais através de Ormuz. Mais de 800 navios estão encalhados no Golfo Pérsico, com mais de 1.000 navios aguardando trânsito em ambos os lados do estreito. Antes da guerra, o volume médio diário de navios que passavam pelo estreito era de cerca de 135.
Os pedidos de hipotecas de MBA dos EUA caíram -0,8% na semana encerrada em 3 de abril, o subíndice de hipotecas de compra aumentou +1,1% e o subíndice de hipotecas de refinanciamento -2,8%. A hipoteca média de taxa fixa de 30 anos caiu -6 pb para 6,51%, de 6,57% na semana anterior.
Os mercados estão a descontar uma possibilidade de 2% de uma subida da taxa FOMC de +25 pb na reunião de política de 28 a 29 de Abril.
Os mercados de ações estrangeiros estão em forte alta hoje. O Euro Stoxx 50 atingiu o máximo de 5 semanas e subiu +4,94%. O Shanghai Composite da China subiu para uma alta de 2,5 semanas, fechando + 2,69%. O Nikkei Stock 225 do Japão atingiu o maior nível em 1 mês, fechando + 5,39%.
taxas de juros
As notas T de 10 anos de junho (ZNM6) estão com +16 ticks hoje. O rendimento da nota do T de 10 anos caiu -2,6 pb para 4,267%. As notas de junho atingiram hoje uma alta de 3 semanas, enquanto o rendimento das notas do T de 10 anos caiu para uma baixa de 3 semanas de 4,228%. As notas do Tesouro estão hoje em alta acentuada, uma vez que o cessar-fogo EUA-Irão fez com que o petróleo WTI caísse mais de -15%, aliviando as preocupações com a inflação. As pressões de oferta podem limitar os ganhos em notas do Tesouro no curto prazo, já que o Tesouro leiloa US$ 39 bilhões em notas de 10 anos ainda hoje.
Os rendimentos dos títulos do governo europeu estão hoje mais baixos. O rendimento dos bancos alemães a 10 anos caiu para o mínimo de 3 semanas de 2,903% e caiu -14,6 pb para 2,939%. O rendimento do título dourado de 10 anos do Reino Unido caiu para um mínimo de 3 semanas de 4,678% e caiu -18,3 pb para 4,721%.
Na zona euro, as vendas a retalho caíram -0,2% m/m em Fevereiro, em linha com as expectativas e a maior queda em 9 meses.
O PPI de Fevereiro da Zona Euro caiu -3,0% em termos anuais, em linha com as expectativas e a maior queda em 16 meses.
As encomendas às fábricas alemãs aumentaram +0,9% m/m em fevereiro, mais fracas do que as expectativas de +3,0% m/m.
Os swaps estão a descontar uma probabilidade de 34% de um aumento das taxas do BCE de +25 pb na sua próxima reunião de política, em 30 de Abril.
Transferências de ações dos EUA
As ações de tecnologia da Magnificent Seven estão subindo hoje, à medida que o cessar-fogo EUA-Irã aumenta o sentimento de risco nos mercados de ativos. Amazon.com (AMZN), Meta Platforms (META) e Alphabet (GOOGL) subiram mais de 3%. Além disso, a Apple (AAPL) subiu mais de 2%, enquanto a Nvidia (NVDA) e a Microsoft (MSFT) subiram mais de 1%. Além disso, Tesla (TSLA) subiu +0,04%.
As ações das companhias aéreas e dos operadores de cruzeiros estão hoje a subir, num contexto de queda de -15% nos preços do petróleo bruto, reduzindo os custos dos combustíveis e aumentando os lucros das empresas. Carnival (CCL) subiu +11% em relação aos líderes do S&P 500, enquanto Alaska Air Group (ALK) e United Airlines Holdings (UAL) subiram +10%. Além disso, Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) e Southwest Airlines (LUV) subiram mais de 9%, enquanto Delta Air Lines (DAL), American Airlines Group (AAL) e Royal Caribbean Cruises Ltd (RCL) subiram mais de 7%.
Os estoques de fabricantes de chips e de infraestrutura de IA estão subindo hoje para ajudar a impulsionar ganhos no mercado mais amplo. A Lam Research (LRCX) subiu +9% em comparação com os principais ganhadores do Nasdaq 100, enquanto a Sandisk (SNDK) subiu +8%. Além disso, Western Digital (WDC) e Intel (INTC) subiram +7%, enquanto ASML Holding NV (ASML), KLA Corp (KLAC) e Micron Technology (MU) subiram +6%. Além disso, Analog Devices (ADI) subiu mais de +5% e Seagate Technology Holdings Plc (STX) subiu mais de +4%.
As ações expostas à criptomoeda estão subindo hoje, com o Bitcoin (^BTCUSD) subindo mais de +2%, para um máximo de 3 semanas. Riot Platforms (RIOT) subiu +8%, enquanto MARA Holdings (MARA) e Strategy (MSTR) subiram +2%. Além disso, Coinbase Global (COIN) está acima de +1%
As construtoras de casas subiram hoje, com o rendimento das notas do Tesouro de 10 anos caindo -3 pb, reduzindo as taxas de hipotecas e apoiando a demanda por habitação. Lennar (LEN), KB Home (KBH) e PulteGroup (PHM), DR Horton (DHI) e Toll Brothers (TOL) estão acima de +5%.
As ações de mineração estão em alta hoje, com o ouro subindo +1%, o cobre subindo +3% e a prata subindo +4%. Anglogold Ashanti (AU), Southern Copper (SCCO) e Freeport McMoRan (FCX) subiram mais de +5%, enquanto Coeur Mining (CDE) subiu mais de +3%. Além disso, Newmont Corp (NEM) e Barrick Mining (B) subiram mais de +2%, enquanto Hecla Mining (HL) subiu mais de +1%.
Os produtores de energia e os prestadores de serviços energéticos estão hoje a vender com uma queda de -15% nos preços do petróleo bruto. APA Corp (APA) caiu mais de -11%, enquanto a Occidental Petroleum (OXY) caiu mais de -6%. Além disso, a Chevron (CVX) está atrás de perdedores de mais de -5% no Dow Jones Industrials, enquanto a Diamondback Energy (FANG) está perdendo mais de -4% no Nasdaq 100. Além disso, Exxon Mobil (XOM), Devon Energy (DVN), ConocoPhillips (CopC) e More Than Marath (COPC) estão em baixa. (VLO) e Phillips 66 (PSX) caíram mais de -4%.
Aehr Test Systems (AEHR) subiu mais de 18% depois que Craig-Hallum Capital Group LLC atualizou as ações para Buy from Hold com um preço-alvo de $ 68.
A Levi Strauss (LEVI) subiu mais de 9% depois de reportar lucro por ação ajustado no primeiro trimestre de 42 centavos, melhor do que a estimativa de consenso de 37 centavos, e aumentou sua previsão de lucro por ação ajustado para o ano inteiro para US$ 1,42 a US$ 1,48, de uma estimativa anterior de US$ 1,40 a US$ 1,46.
Demonstrações de resultados (08/04/2026)
Constellation Brands Inc (STZ), Delta Air Lines Inc (DAL), RPM International Inc (RPM).
Na data da publicação, Rich Asplund não possuía posições (direta ou indiretamente) em nenhum dos valores mobiliários mencionados neste artigo. Todas as informações e dados contidos neste artigo são apenas para fins informativos. Este artigo foi publicado originalmente em Barchart.com
