O S&P 500 ($SPX) (SPY) fechou em alta de +0,65% na sexta-feira, o Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) fechou em alta de +0,48% e o Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) fechou em alta de +1,02%. Os futuros do E-mini S&P (ESH26) subiram +0,61%, e os futuros do E-mini Nasdaq (NQH26) subiram +0,96%.
As ações subiram na sexta-feira, com o S&P 500 registrando um novo máximo histórico em meio ao otimismo sobre as perspectivas econômicas dos EUA. Os sinais de um mercado de trabalho resiliente nos EUA estão a apoiar a economia e as ações. A taxa de desemprego de Dezembro caiu e o rendimento médio por hora aumentou mais do que o esperado, apesar de um aumento menor do que o esperado nas taxas salariais fora de Dezembro em Dezembro. Os índices de ações somaram-se aos seus ganhos depois que o índice de confiança do consumidor da Universidade de Michigan nos EUA subiu mais do que o esperado.
Vários setores recuperaram-se na sexta-feira para apoiar os ganhos no mercado mais amplo. Os fabricantes de chips e as empresas de armazenamento de dados aumentaram. Além disso, as construtoras e construtoras de casas se recuperaram depois que o presidente Trump, na quinta-feira, pediu à Fannie Mae e à Freddie Mac que comprassem US$ 200 bilhões em títulos hipotecários, em uma tentativa de reduzir as taxas de juros de longo prazo e estimular a demanda por habitação. Os produtores de energia também subiram depois que a Meta Platforms concordou com uma série de acordos de energia para seus data centers.
As ações dos EUA também beneficiaram do apoio à transferência de ganhos nos mercados acionistas globais. O Euro Stoxx 50 da Europa subiu para um novo máximo na sexta-feira, e o Shanghai Composite subiu para um máximo de 10,5 anos.
A Suprema Corte adiou na sexta-feira a legalidade das tarifas do presidente Trump até a próxima quarta-feira.
As folhas de pagamento não-agrícolas dos EUA em Dezembro aumentaram +50.000, menos do que as expectativas de +70.000. Além disso, os números da folha de pagamento não agrícola de novembro foram revisados para baixo, para +56.000, dos +64.000 relatados anteriormente. A taxa de desemprego em Dezembro caiu 0,1 para 4,4%, mostrando um mercado de trabalho de 4,5% mais forte do que o esperado.
O rendimento médio por hora nos EUA em dezembro aumentou 3,8% ano a ano, mais forte do que as expectativas de +3,6% ano a ano.
O início de construção de habitações nos EUA em Outubro caiu inesperadamente -4,6% mm para um mínimo de 5,5 anos de 1,246 milhões, mais fraco do que as expectativas de 1,330 milhões. As licenças de construção de outubro, autoridade para construções futuras, caíram -0,2%, para 1,412 milhão, mais forte do que as expectativas de 1,350 milhão.
O índice de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan nos EUA subiu +1,1 para 54,0, mais forte do que as expectativas de 53,5.
As expectativas de inflação da Universidade de Michigan nos EUA para 1º de janeiro permaneceram inalteradas em relação a dezembro, em 4,2%, mais fortes do que as expectativas de um declínio para 4,1%. As expectativas de inflação para 5 a 10 de janeiro subiram para +3,4%, em relação aos 3,2% de dezembro, mais fortes do que as expectativas de 3,3%.
Os comentários feitos na sexta-feira pelo presidente do Fed de Atlanta, Rafael Bostic, foram um pouco agressivos quando disse: “A inflação está demasiado alta e temos de garantir que não perdemos de vista o facto de que até os mercados de trabalho arrefeceram e mais pessoas estão a expressar preocupação, que ainda temos uma grande preocupação com a inflação”.
Os mercados estão a descontar as probabilidades em 5% para um corte de 25 pontos base na taxa na próxima reunião do FOMC, de 27 a 28 de Janeiro.
Os mercados de ações no exterior fecharam em alta na sexta-feira. O Euro Stox 50 subiu para um novo máximo e fechou em alta de +1,58%. O índice de Xangai, na China, atingiu o máximo de 10,5 anos e fechou em alta de +0,92%. As ações do Nikkei 225 no Japão fecharam em alta de 1,61%.
Taxas de juros
As letras do Tesouro de 10 anos de março (ZNH6) na sexta-feira fecharam em alta de 1 tick. O rendimento das letras do Tesouro de 10 anos aumentou +0,4 pontos, para 4,171%. As notas de março caíram para uma baixa de 4 semanas na sexta-feira, e o rendimento de 10 anos subiu para uma alta de 4 semanas de 4,203%.
O relatório misto sobre as folhas de pagamento dos EUA de sexta-feira reduz a perspectiva de um corte nas taxas do Fed no curto prazo, depois que a taxa de desemprego em dezembro caiu e o rendimento médio por hora subiu mais do que o esperado, fatores que são agressivos para a política do Fed. As expectativas de aumento da inflação também foram pessimistas para os títulos do Tesouro depois que a taxa de equilíbrio de 10 anos atingiu uma alta de 1,5 mês de 2,296% na sexta-feira. Além disso, os comentários agressivos do presidente do Fed de Atlanta, Rafael Bostic, influenciaram as letras do Tesouro quando ele disse: “A inflação está muito alta”. A recuperação de sexta-feira do S&P 500 para um novo máximo também diminuiu a procura por títulos do tesouro de refúgio seguro.
A T-noted recuperou a maior parte de suas perdas na sexta-feira, depois que a Suprema Corte adiou a legalidade das tarifas do presidente Trump até a próxima quarta-feira. Se o Supremo Tribunal anular as tarifas de Trump, os rendimentos das letras do Tesouro poderão aumentar, à medida que a eliminação das receitas tarifárias agrava o défice orçamental dos EUA.
As notas do Tesouro também encontraram apoio depois que o presidente Trump, na quinta-feira, pediu à Fannie Mae e ao Freddie Mac que comprassem US$ 200 bilhões em títulos hipotecários, em uma tentativa de reduzir as taxas de juros de longo prazo e estimular a demanda por habitação.
Os rendimentos dos títulos do governo europeu foram mistos na sexta-feira. O rendimento dos títulos alemães de 10 anos permaneceu inalterado em 2,863%. O rendimento dos títulos dourados de 10 anos do Reino Unido caiu para 4,373%, o mínimo de 2,5 meses, e terminou em queda de 3,0 pontos base, em 4,374%.
As vendas a retalho da zona euro em Novembro aumentaram +0,2% m/m, mais fortes do que as expectativas de +0,1% m/m, e as vendas a retalho em Outubro foram revistas em alta para +0,3% m/m, a partir de uma medida anteriormente não divulgada.
A produção industrial NOB da Alemanha aumentou inesperadamente +0,8% mm, mais forte do que as expectativas de -0,7% mm.
Um membro do conselho de administração do BCE, Dimitar Redev, disse que “o actual nível de juros pode ser avaliado como apropriado em termos da informação disponível e da previsão de inflação”.
Os swaps reduzem a probabilidade de 1% de um aumento da taxa de juro de +25 pontos base por parte do Banco Central Europeu na sua próxima reunião de política, a 5 de fevereiro.
Remessas de estoque dos EUA
Os fabricantes de chips e as empresas de armazenamento de dados subiram na sexta-feira, ajudando a impulsionar o mercado mais amplo. SanDisk (SNDK) fechou em alta de mais de 12% liderando o S&P 500, e Intel (INTC) fechou em alta de mais de 10% liderando o Nasdaq 100. Além disso, Lam Research (LRCX) fechou em alta de mais de +8%, e Applied Materials (AMAT) fechou em alta de mais de 7%. Além disso, ASML Holding NV (ASML), Seagate Technology Holdings Plc (STX) e Western Digital (WDC) fecharam com alta de mais de 6%, e KLA Corp (KLAC) e Micron Technology (MU) fecharam com alta de mais de 5%. Por fim, Broadcom (AVGO) e Microchip Technology (MCHP) fecharam com alta de mais de 3%.
As construtoras e fornecedores de edifícios recuperaram-se na sexta-feira depois de o presidente Trump ter apelado à Fannie Mae e à Freddie Mac para comprarem 200 mil milhões de dólares em títulos hipotecários, numa tentativa de reduzir as taxas de juro de longo prazo e estimular a procura de habitação. Builders FirstSource (BLDR) fechou em alta de mais de +12%, e Lenar (LEN) fechou em alta de mais de +8%. Além disso, PulteGroup (PHM), DR Horton (DHI) e Toll Brothers (TOL) fecharam mais de +7%, e KB Home (KBH) fechou mais de +6%.Além disso, Home Depot (HD) fechou mais de +4% para liderar os ganhadores no Dow Jones Industrials.
Os produtores de energia estão em alta hoje depois que a Meta Platforms concordou com uma série de acordos de energia para seus data centers. Vistra (VST) fechou em alta de mais de +10% e OKLO (OKLO) fechou em alta de mais de +8%. Além disso, Constellation Energy (CEG) fechou em alta de mais de +6%, e NuScale Power (SMR) e NRG Energy (NRG) fechou em alta de mais de +4%.
Os retalhistas recuaram hoje depois de o Supremo Tribunal ter rejeitado uma decisão sobre a legalidade das tarifas do Presidente Trump, deixando incerteza no mercado. Kohl’s (KSS) fechou em queda de mais de 5%, e Lululemon Athletica (LULU) e American Eagle Outfitters (AEO) fecharam em queda de mais de 3%. Além disso, a Best Buy (BBY) fechou em queda de mais de 1%.
A Revolution Medicines (RVMD) fechou em alta de mais de 10% depois que o Financial Times informou que a Merck & Co estava em negociações para comprar a empresa.
A Rocket Cos (RKT) fechou em alta de mais de 9% depois que o presidente Trump disse que estava instruindo a Fannie Mae e a Freddie Mac a comprar US$ 200 bilhões em títulos hipotecários.
A Lockheed Martin (LMT) fechou em alta de mais de 4% depois que a Truist Securities atualizou as ações para comprar com um preço-alvo de US$ 605.
Carvana (CVNA) fechou em alta de mais de 4% depois que o Morgan Stanley aumentou seu preço-alvo para as ações de US$ 700 para US$ 750.
Southwest Airlines (LUV) fechou em alta de mais de 3% depois que o JPMorgan Chase elevou as ações de dupla para sobreponderada de subponderada com um preço-alvo de US$ 60.
A Insmed Inc (INSM) fechou em alta de mais de 3% depois de dizer que espera que a receita global da ARIKAYCE em 2026 fique entre US$ 450 milhões e US$ 470 milhões, acima da previsão para 2025 de US$ 433,8 milhões.
AXT Inc (AXTI) fechou em queda de mais de 10% após prever receita de US$ 22,5 milhões a US$ 23,5 milhões no quarto trimestre, bem abaixo do consenso de US$ 28,8 milhões.
(WDFC) fechou em queda de mais de 6% depois de reportar lucro por ação de US$ 1,28 no primeiro trimestre, mais fraco do que a estimativa de consenso de US$ 1,45.
HealthEquity (HQY) fechou em queda de mais de 4% depois que o Goldman Sachs rebaixou a ação para vender de neutra com um preço-alvo de US$ 89.
O Equity Residential (EQR) fechou em queda de mais de 3% depois que a BMO Capital Markets rebaixou as ações para mercado de desempenho superior.
Qualcomm (QCOM) fechou em queda de mais de 2% depois que a Mizuho Securities rebaixou a ação de desempenho superior para neutra e reduziu seu preço-alvo de US$ 200 para US$ 175.
A Mattel (MAT) fechou em queda de mais de 2% depois que o Goldman Sachs rebaixou a ação de compra para neutra.
Relatórios de ganhos (12/01/2026)
XCF Global Inc (SAFX).
Na data da publicação, Rich Asplund não detinha (direta ou indiretamente) posições em nenhum dos valores mobiliários mencionados neste artigo. Todas as informações e dados neste artigo são apenas para fins informativos. Este artigo foi publicado originalmente em Barchart.com
