O Índice S&P 500 ($SPX) (SPY) subiu +0,15%, o Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) +0,34% e o Índice Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) +0,14%.
Os mercados acionários subiram esta tarde, acompanhando uma forte reviravolta nos mercados de energia à tarde, já que os preços do petróleo bruto subiram 4% mais cedo.
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Os resultados dos lucros da Nvidia, divulgados após o fechamento de quarta-feira, foram melhores do que o esperado, mas alguns analistas questionaram a sustentabilidade do crescimento, especialmente em meio à alta concorrência. A Nvidia está negociando em torno de -1%.
Os índices de ações encontraram apoio nas notícias económicas de hoje, que mostraram sinais de estabilidade no mercado de trabalho e força na atividade industrial e imobiliária. No lado negativo, a pesquisa de maio sobre perspectivas de negócios do Fed da Filadélfia caiu mais do que o esperado, para o menor nível em 5 meses.
Os pedidos semanais iniciais de seguro-desemprego nos EUA caíram -3.000, para 209.000, perto das expectativas de 210.000.
O início da construção de habitações nos EUA em Abril caiu -2,8% m/m para 1,465 milhões, um declínio menor do que as expectativas para 1,410 milhões. As licenças de construção de Abril, uma medida da construção futura, aumentaram +5,8% m/m para 1,442 milhões, mais forte do que as expectativas de 1,384 milhões.
A pesquisa de maio do Fed da Filadélfia sobre as perspectivas de negócios dos EUA caiu para -27,1, de uma baixa de 5 meses de -0,4, mais fraca do que as expectativas de 17,8.
O PMI industrial do S&P de maio dos EUA subiu inesperadamente +0,8 para 55,3, mais forte do que as expectativas de um declínio para 53,8 e o ritmo de expansão mais forte em 4 anos.
Os preços do petróleo bruto WTI (CLM26) permanecem extremamente voláteis e sensíveis às manchetes da guerra no Irão. Os preços subiram mais de 4% esta manhã, depois que o Líder Supremo do Irã emitiu uma diretriz determinando que o urânio enriquecido do país não deveria ser enviado para o exterior. Na noite de segunda-feira, o presidente Trump disse que cancelou um ataque ao Irã que estava planejado para terça-feira, depois que os aliados do Golfo pediram mais tempo para dar uma chance à diplomacia. Hoje, à tarde, o preço do petróleo diminui.
Na quarta-feira passada, a Agência Internacional de Energia (AIE) afirmou num relatório mensal que os stocks globais de petróleo caíram cerca de 4 milhões de barris em Março e Abril e que o mercado permaneceria “significativamente subabastecido” até Outubro, mesmo que o conflito termine no próximo mês. A Goldman Sachs estima que a perturbação em curso eliminou quase 500 milhões de barris dos stocks globais de petróleo bruto, potencialmente descendo para mil milhões de barris até Junho.
Os mercados estão descontando uma chance de 3% de um corte de -25 pb na taxa do FOMC na próxima reunião do FOMC, de 16 a 17 de junho.
A temporada de lucros está terminando e os relatórios até agora têm apoiado as ações. Até hoje, 83% das 466 empresas do S&P 500 que reportaram lucros no primeiro trimestre superaram as estimativas. De acordo com a Bloomberg Intelligence, os lucros do primeiro trimestre do S&P 500 deverão ser de + 12% em relação ao ano anterior. Excluindo o setor tecnológico, os lucros do primeiro trimestre crescerão cerca de +3%, o mais fraco em dois anos.
Os mercados de ações estrangeiros estão mistos hoje. O Euro Stoxx 50 caiu do seu máximo de 2 semanas e caiu -0,02%. O Shanghai Composite da China caiu para uma baixa de 3 semanas, fechando -2,04%. A média de ações Nikkei do Japão fechou em forte alta de +3,14%.
taxas de juros
As notas do T de 10 anos de junho (ZNM6) estão ligeiramente mais baixas hoje. O rendimento da nota do T de 10 anos é de 4,569%. Os preços das notas do Tesouro estiveram inicialmente sob pressão em meio a um salto de +4% nos preços do petróleo bruto WTI hoje, o que impulsionou as expectativas inflacionárias. Também os relatórios mais fortes do que o esperado sobre o início da construção de habitações, licenças de construção e actividade industrial foram um sucesso para as letras do Tesouro. As perdas nas notas do Tesouro foram limitadas depois que a pesquisa de perspectivas de negócios do Fed da Filadélfia caiu mais do que o esperado, para o menor nível em 5 meses, em maio.
Os rendimentos dos títulos do governo europeu estão hoje mistos. O rendimento do Bund alemão a 10 anos subiu +0,1 pb para 3,097%. Os rendimentos dos títulos dourados de 10 anos do Reino Unido caíram para o mínimo de 1,5 semana de 4,940% e caíram -3,7 pb para 4,951%.
O PMI industrial do S&P de maio da zona euro caiu -0,8 para 51,4, mais fraco do que as expectativas de 51,8. O PMI composto do S&P de maio da zona do euro caiu -1,3, para 47,5, mais fraco do que as expectativas de nenhuma mudança em 48,8 e o ritmo de declínio mais acentuado em 2,5 anos.
O índice de confiança do consumidor da zona euro em maio subiu +1,6 para -19,0, mais forte do que as expectativas de nenhuma mudança em -20,6.
A Comissão Europeia prevê que o PIB da zona euro em 2026 enfraqueça para +0,9%, contra +1,4% em 2025, e que o IPC da zona euro para 2026 se fortaleça para +3,0%, contra +2,1% em 2025.
O PMI industrial do S&P do Reino Unido para maio permaneceu inalterado em 53,7, mais forte do que as expectativas de um declínio para 53,0.
Os swaps estão a descontar uma probabilidade de 88% de um aumento das taxas do BCE de +25 pb na sua próxima reunião de política, em 11 de junho.
Transferências de ações dos EUA
A Intuit (INTU) caiu mais de 19%, entre os maiores perdedores no S&P 500 e Nasdaq 100, enquanto as ações de software caíram depois de reportar produtos e outras receitas do terceiro trimestre de US$ 799 milhões, bem abaixo da estimativa de consenso de US$ 920,5 milhões. Além disso, Atlassian Corp (TEAM), Adobe Systems (ADBE) e Workday (WDAY) subiram mais de -3%, enquanto ServiceNow (NOW) e Salesforce (CRM) subiram mais de -2%. Além disso, a Autodesk (ADSK) está acima de -1% e a Microsoft (MSFT) está acima de -0,90%.
Os fabricantes de chips hoje estão deslizando e pesando no mercado mais amplo. Intel (INTC), Microchip Technology (MCHP) e Analog Devices (ADI) subiram mais de -3%, enquanto Advanced Micro Devices (AMD), NXP Semiconductors NV (NXPI) e Texas Instruments (TXN) subiram mais de -2%. Além disso, a Nvidia (NVDA) caiu mais de -1%.
O estoque de infraestrutura de IA está crescendo hoje. ARM Holdings Plc ( ARM ) subiu + 9% em comparação com os maiores ganhadores do Nasdaq 100, enquanto Seagate Technology Holdings Plc ( STX ) subiu + 7%. Além disso, Sandisk (SNDK) subiu +5% e Western Digital (WDC) subiu +4%. Além disso, Lam Research (LRCX), Micron Technology (MU) e Marvell Technology (MRVL) subiram mais de 2%, enquanto Qualcomm (QCOM) subiu mais de 1%.
O Walmart (WMT) ficou atrás de mais de -7% dos perdedores no Dow Jones Industrials após prever lucro por ação ajustado para o 2T de 72 centavos a 74 centavos, mais fraco do que a estimativa de consenso de 75 centavos.
A Deere & Co (DE) caiu mais de -6% após prever lucro líquido para o ano inteiro de US$ 4,5 bilhões a US$ 5,0 bilhões, abaixo da estimativa de consenso de US$ 4,79 bilhões.
Kroger (KR) caiu mais de 2% depois que o CEO Foran disse que a empresa está considerando cortes significativos de preços para recuperar participação de mercado.
A Rigetti Computing (RGTI) subiu mais de 24% depois de assinar uma carta de intenções com o Departamento de Comércio dos EUA para conceder até US$ 100 milhões em financiamento ao longo de três anos para acelerar a pesquisa e o desenvolvimento da computação quântica supercondutora.
A Applied Digital (APLD) subiu mais de 17% após assinar um contrato de arrendamento de 15 anos no valor de cerca de US$ 7,5 bilhões com um hiperescalador de grau de investimento dos EUA para seu campus Polaris Forge 3.
Nebius Group NV (NBIS) subiu +16% após parceria com a Bloom Energy para implantar tecnologia de célula de combustível para construir sua infraestrutura de IA nos EUA.
Ralph Lauren (RL) está +10% acima dos principais ganhadores do S&P 500, depois de registrar um lucro líquido de US$ 2,0 bilhões no 4T14, superando o consenso de US$ 1,85 bilhão.
A EnerSys (ENS) subiu mais de 9% depois de reportar vendas líquidas no quarto trimestre de US$ 988 milhões, melhor do que a estimativa de consenso de US$ 974 milhões.
A International Business Machines (IBM) subiu mais de 7% para liderar o Dow Jones Industrials depois que o Wall Street Journal informou que a empresa está recebendo US$ 1 bilhão do governo dos EUA por uma participação em um negócio de computação quântica.
A Elf Beauty (ELF) subiu mais de 1% depois de reportar vendas líquidas no quarto trimestre de US$ 449,3 milhões, mais fortes do que o consenso de US$ 423,1 milhões.
Demonstrações de resultados (21/05/2026)
Advanced Drainage Systems Inc (WMS), Copart Inc (CPRT), Deckers Outdoor Corp (DECK), Deere & Co (DE), Flowers Foods Inc (FLO), Hamilton Lane Inc (HLNE), Ralph Lauren Corp (RL), Ross Stores Inc (ROST), Take-Two Interactive Inc.
Na data da publicação, Rich Asplund não possuía posições (direta ou indiretamente) em nenhum dos valores mobiliários mencionados neste artigo. Todas as informações e dados contidos neste artigo são apenas para fins informativos. Este artigo foi publicado originalmente em Barchart.com
