As ações dos EUA caíram na quinta-feira, com o aumento dos preços do petróleo, as preocupações com o conflito no Irã e os renovados temores de inflação pesando sobre os investidores no S&P 500, no Dow Jones Industrial Average e na Bolsa de Valores de Nova York em geral.
O S&P 500 caiu 0,3% e rumou para a quarta queda em cinco sessões, após atingir recentemente um máximo recorde. O Dow Jones caiu quase 110 pontos, enquanto o Nasdaq Composite caiu 0,4%.
Os mercados estavam em grande parte preparados para outro salto nos preços do petróleo bruto, uma vez que a incerteza em torno do Irão e do Estreito de Ormuz continuou a levantar preocupações sobre perturbações no fornecimento global de energia.
Os preços do petróleo subiram à medida que o conflito no Irão se intensificava
Os preços do petróleo bruto subiram novamente na quinta-feira, depois de relatórios sugerirem que o Irão poderá continuar a controlar o tráfego marítimo através do Estreito de Ormuz. O petróleo Brent subiu 2,6 por cento, para US$ 107,76 o barril, enquanto o petróleo bruto West Texas Intermediate dos EUA subiu acima de US$ 100.
“Embora os riscos geopolíticos ainda possam estar iminentes, a questão mais premente parece estar relacionada com o macro”, disse Brett Canwell à Bloomberg na E2. “Os elevados preços da energia continuam a suscitar preocupações sobre a inflação a longo prazo. Os mercados terão muito para digerir nas próximas semanas e meses.”
Preocupações com a inflação
A recuperação do petróleo elevou novamente os rendimentos do Tesouro, reavivando as preocupações de que a Reserva Federal possa ser forçada a manter as taxas de juro mais altas – ou mesmo a aumentá-las ainda mais. O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu para 4,57%, de 4,61% no dia anterior.
Os rendimentos mais elevados normalmente pressionam as ações porque aumentam o custo dos empréstimos para empresas e consumidores, ao mesmo tempo que tornam mais atraentes investimentos mais seguros, como títulos.
Os investidores também estão preocupados com o facto de os elevados custos de financiamento poderem abrandar os gastos em projectos de infra-estruturas de inteligência artificial que estão a apoiar a recente dinâmica do mercado.
Ulrich Hoffmann-Berchardi, diretor de investimentos do UBS, disse: “Como as preocupações com a inflação provavelmente não diminuirão facilmente até que surja um caminho claro para o fim do conflito no Oriente Médio, esperamos que a volatilidade da produção persista no curto prazo”. De acordo comBloomberg.
Jamie Dimon alertou que os custos podem ser muito altos
Para aumentar a ansiedade do mercado, Jamie Dimon emitiu um alerta terrível sobre o futuro das taxas de juro.
“Eles poderiam ser muito maiores do que são hoje”, disse o presidente-executivo do JPMorgan à Bloomberg Television. “Talvez não tenhamos economizado o suficiente com o excesso de poupança.”
Lucros da Índia não conseguem desencadear recuperação
Apesar de outro forte relatório de lucros da Nvidia, as ações relacionadas à IA lutaram para se movimentar no mercado mais amplo. A Nvidia superou as expectativas de Wall Street em termos de lucro e receita, ao mesmo tempo que emitiu uma orientação mais forte do que o esperado para o trimestre atual.
“A construção de fábricas de IA – a maior expansão de infra-estruturas da história da humanidade – está a acelerar a um ritmo sem precedentes”, disse o CEO Jensen Huang.
Ainda assim, as ações da Índia caíram quase 2%, uma vez que os investidores obtiveram lucros após a forte recuperação das ações no ano passado.
Walmart sai após alerta sobre lucros
O gigante varejista Walmart estava entre os maiores perdedores do mercado na quinta-feira. A empresa reportou um forte crescimento das receitas, mas divulgou uma previsão de lucro mais fraca do que o esperado, alertando que os preços mais elevados dos combustíveis e as pressões inflacionistas estão a começar a prejudicar as margens.
As ações do Walmart caíram quase 8%.
Entretanto, a Ralph Lauren saltou mais de 11%, depois de apresentar receitas e lucros mais fortes do que o esperado.
Os dados económicos enviam sinais contraditórios
Os dados mais recentes do mercado de trabalho mostraram inicialmente que a produção aumentou depois que os pedidos semanais de seguro-desemprego diminuíram inesperadamente, sinalizando que as demissões permanecem relativamente limitadas.
No entanto, dados separados da actividade empresarial pintam um quadro mais misto.
Uma pesquisa da S&P Global mostrou um crescimento mais fraco do que o esperado entre as empresas de serviços dos EUA, enquanto a atividade manufatureira melhorou.
“O impacto económico prejudicial da guerra no Médio Oriente está a tornar-se cada vez mais evidente nos inquéritos empresariais”, disse Chris Williamson, economista-chefe de negócios da S&P Global Market Intelligence.
Mercados globais mistos à medida que a Ásia se recuperava
Os mercados internacionais tiveram um desempenho misto na quinta-feira. O Kospi da Coreia do Sul subiu 8,4 por cento, impulsionado pelos ganhos nas ações de tecnologia depois que a Samsung Electronics chegou a um acordo trabalhista que evitou uma greve.
As ações da Samsung subiram 8,5 por cento, enquanto a fabricante de chips SK Hynix subiu 11,2 por cento. O Nikkei 225 do Japão subiu 3,1%, mas os mercados chineses enfrentaram dificuldades, com Hong Kong subindo 1% e Xangai caindo 2%.
