Por Isla Bean e Eco Wang
NOVA YORK (Reuters) – A SpaceX pediu aos investidores cerca de 150 bilhões de dólares para seu IPO, quase o dobro dos 75 bilhões de dólares que espera levantar, disseram duas pessoas familiarizadas com o assunto nesta sexta-feira.
A taxa de excesso de assinaturas seria considerada modesta para as flutuações de mercado mais esperadas, mas banqueiros e investidores disseram que a demanda foi impressionante para a oferta da SpaceX, já que é o maior IPO até agora.
A empresa continua nos estágios iniciais do processo de marketing, alertaram fontes. A demanda dos investidores mudará novamente na próxima semana, antes dos preços do IPO.
As fontes acrescentaram que alguns grandes investidores institucionais tendem a apresentar ordens tardiamente no processo de IPO e que os atuais números de subscrições refletem a orientação dos juros e não as alocações finais que serão precificadas.
As fontes pediram anonimato porque o assunto é confidencial. A SpaceX não respondeu a um pedido de comentário. A Bloomberg informou na sexta-feira que o IPO estava superfaturado.
A SpaceX lançou uma campanha esta semana para convencer os investidores de que seu IPO é uma porta de entrada para trilhões de dólares em novos mercados abertos por seus negócios de lançamento espacial, Internet e inteligência artificial.
“Muitas pessoas terão de explicar por que não são donos do produto, em vez de justificar a sua decisão de comprá-lo”, disse o gestor do fundo de hedge.
A apresentação do Roadshow destacou a singularidade do negócio de lançamento de foguetes da SpaceX, que, segundo ela, foi responsável pela maior parte dos lançamentos nos últimos três anos, e a força do negócio Starlink Internet da empresa.
A SpaceX também elogiou a oportunidade de mercado de 23 biliões de dólares que afirma aguardar pelas suas ofertas de IA, acrescentando que é a única empresa que pode escapar às restrições dos seus negócios ligados à Terra e usar o espaço para construir poder de computação de IA, que espera ter uma enorme procura no futuro.
A geração de energia e o crescimento do poder de computação nos EUA ficaram atrás da China, em parte devido aos obstáculos enfrentados por grandes projetos nos EUA, de acordo com a SpaceX. A empresa disse que a falha poderia ser corrigida colocando data centers e outras infraestruturas no espaço usando lançamentos da SpaceX.
“Ao reduzir drasticamente o custo de acesso ao espaço, conseguimos expandir a nossa missão para enfrentar alguns dos desafios mais prementes da Terra, incluindo colmatar a exclusão digital de mais de três mil milhões de pessoas não ligadas online e ligar o conhecimento colectivo da humanidade”, disse a SpaceX na apresentação do Roadshow.
(Reportagem de Isla Bean e Echo Wang em Nova York; reportagem adicional de Susan McGee; edição de Colin Barry, David Gregorio e Nia Williams)
