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SPHD rende 4,71% para 50 ações igualmente ponderadas em setores defensivos com um índice de despesas de 0,30%.
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As principais participações incluem Pfizer (rendimento de 6,53%), Altria (rendimento de 7,04% com uma taxa de pagamento de 77,9%) e Healthpeak REIT (rendimento de 7,14%).
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SCHD oferece um rendimento de 3,5% com telas de qualidade mais rigorosas, exigindo mais de 10 anos de histórico de crescimento de dividendos.
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ETF Invesco de alto dividendo e baixa volatilidade (NYSEARCA:SPHD) gera um rendimento de 4,71% – aproximadamente três vezes o dividendo atual do S&P 500 – ao manter uma carteira concentrada de 50 ações dos EUA selecionadas por altos rendimentos de dividendos e baixa volatilidade. Com 3,1 mil milhões de dólares em ativos e um rácio de despesas razoável de 0,30%, o SPHD adota uma abordagem de peso igual aos setores defensivos, incluindo serviços públicos, REIT, cuidados de saúde e produtos de consumo. O rendimento do fundo provém diretamente dos dividendos pagos pelas empresas subjacentes, tornando a sustentabilidade dos pagamentos destas empresas o fator crítico para os investidores.
O ETF Invesco SPHD oferece um rendimento de dividendos de 4,71%, cerca de três vezes o S&P 500, concentrando-se em ações dos EUA com altos dividendos e baixa volatilidade. Este infográfico detalha seu portfólio, principais participações e ETF alternativo de crescimento de dividendos.
A segurança dos dividendos da SPHD depende em grande parte das suas maiores posições. As cinco principais participações representam aproximadamente 14% da carteira, com exposição significativa a pagadores de dividendos estabelecidos em vários setores.
A Pfizer (NYSE:PFE) oferece um rendimento de 6,53% com um índice de pagamento conservador de 36,4% e 19 anos consecutivos de aumentos de dividendos. Apesar das quedas de receita pós-COVID – as vendas de Paxlovid caíram 55% e Comirnaty caíram 20% – o portfólio não-COVID da empresa cresceu 4% operacionalmente com forte demanda por Eliquis e Vyndaqel. O fluxo de caixa operacional de US$ 4,6 bilhões sustenta confortavelmente os dividendos, embora o crescimento dos dividendos tenha desacelerado para apenas 2,4% ao ano, a partir de uma taxa histórica de 6,9%.
Altria (NYSE:MO) rende 7,04% com um índice de pagamento de 77,9% com base no lucro ajustado. A gigante do tabaco mantém uma série de 19 anos de crescimento de dividendos, apesar dos ventos contrários da indústria, e aumentou o seu pagamento em 3,9% em 2025. Com margens de lucro excelentes de 44% e 3,48 mil milhões de dólares em fluxo de caixa operacional, o dividendo parece sustentável no curto prazo, embora a diminuição dos volumes de fumo e de tabaco oral represente riscos a longo prazo.
Healthpeak Properties (NYSE:DOC) oferece o maior rendimento de 7,14%, mas mostra ganhos GAAP negativos. Como um REIT, o DOC deve ser avaliado com base nos recursos das operações e não no lucro líquido. A empresa assume um FFO de US$ 1,78 a US$ 1,84 por ação, com US$ 322 milhões em fluxo de caixa operacional, embora o lucro líquido negativo e as vendas planejadas de ativos justifiquem o monitoramento.
