O Índice S&P 500 ($SPX) (SPY) fechou quinta-feira +1,75%, o Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) fechou +1,86%, e o Índice Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) +3,29%. Os futuros do E-mini S&P de junho (ESM26) subiram +1,73%, e os futuros do E-mini Nasdaq de junho (NQM26) +3,26%.
Os índices de ações subiram acentuadamente na quinta-feira, depois que os riscos geopolíticos diminuíram depois que o presidente Trump cancelou os ataques planejados ao Irã e sinalizou que um acordo de paz para acabar com a guerra era iminente. Os fabricantes de chips e outras ações relacionadas à IA subiram na quinta-feira, liderando a alta do mercado mais amplo. Além disso, a queda de -2% do petróleo WTI na quinta-feira pesou sobre as ações das companhias aéreas e das operadoras de cruzeiros. No entanto, as ações de software recuaram na quinta-feira, lideradas pela queda de -8% da Oracle, depois de ter reportado gastos de capital superiores ao esperado, impulsionados pelo aumento dos custos de dados.
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As ações atingiram o pico na tarde de quinta-feira, quando o presidente Trump disse que estava cancelando os ataques militares planejados contra o Irã, citando “discussões” com a liderança iraniana. Acrescentou que a “hora e local da assinatura” das conversações para acabar com a guerra “serão anunciadas em breve” e que o bloqueio naval dos EUA ao Estreito de Ormuz “estará em pleno vigor e efeito até que este acordo seja concluído”.
As ações caíram inicialmente na quinta-feira, em meio a preocupações com a escalada das hostilidades no Oriente Médio, depois que o presidente Trump disse que os EUA iriam atingir o Irã com muita força esta noite e “em algum momento” tomariam o controle da Ilha Kharg, o principal centro de exportação do Irã, controlando assim os mercados iranianos de petróleo e gás.
As bolsas também foram pressionadas pelos relatórios económicos dos EUA de quinta-feira, que mostraram que os pedidos semanais de subsídio de desemprego nos EUA subiram inesperadamente para o máximo dos últimos 4 meses e que os preços ao produtor em Maio foram mistos.
Na quarta-feira, o presidente Trump disse que os EUA continuariam a bombardear o Irão se este se recusasse a concordar com um acordo de paz provisório. Trump ordenou vários ataques contra alvos iranianos na quarta-feira, e o Irã respondeu contra bases dos EUA no Kuwait, Bahrein e Jordânia. As tensões crescentes correm o risco de descarrilar as negociações de paz entre o Irão e os Estados Unidos, fechar o Estreito de Ormuz e prejudicar ainda mais o abastecimento energético global.
Os pedidos semanais iniciais de seguro-desemprego nos EUA subiram inesperadamente +4.000, para um máximo de 4 meses de 229.000, mostrando um mercado de trabalho mais fraco do que as expectativas de um declínio para 220.000.
A demanda final do PPI de maio dos EUA aumentou +1,1% m/m e +6,5% y/y, mais forte do que as expectativas de +0,7% m/m e +6,4% y/y, o ganho de +6,5% y/y foi o maior aumento anual em 3,5 anos. No entanto, o índice de Maio para alimentos e energia aumentou exclusivamente +0,4% m/m e +4,9% y/y, o que é mais fraco do que +0,5% m/m e +5,4% y/y.
Os preços do petróleo bruto WTI (CLN26) estão extremamente voláteis, subindo e descendo várias vezes na quinta-feira. Os preços do petróleo bruto inicialmente perderam mais de +2% dos ganhos durante a noite de hoje e caíram mais de -2% depois que o presidente Trump disse que estava cancelando os ataques planejados ao Irã e que um acordo de paz para acabar com a guerra era iminente. Os preços do petróleo bruto subiram inicialmente mais de 2% na quinta-feira, depois que o presidente Trump disse que os EUA continuariam a atacar o Irã e ameaçou tomar o terminal petrolífero da Ilha Kharg, o principal centro de exportação de petróleo do Irã.
Os mercados estão descontando uma chance de 0% de um aumento das taxas de +25 pontos base na próxima reunião do FOMC, de 16 a 17 de junho.
Os mercados de ações estrangeiros evoluíram em ritmo misto na quinta-feira. O Euro Stoxx 50 fechou +0,78%. O Shanghai Composite da China fechou em queda de -0,16%. A média de ações Nikkei do Japão se recuperou de uma baixa de 2,5 semanas para fechar + 0,06% mais alta.
taxas de juros
As notas do T de 10 anos de setembro (ZNU6) fecharam em alta de +17 ticks na quinta-feira, enquanto o rendimento das notas do T de 10 anos caiu -9,3 pb para 4,459%. As letras do Tesouro subiram na quinta-feira, depois que os pedidos semanais de auxílio-desemprego nos EUA subiram inesperadamente para o maior nível em 4 meses e os preços ao produtor de alimentos e energia subiram menos do que o esperado em maio. As notas do Tesouro também ganharam apoio na quinta-feira devido a uma queda de -2% nos preços do petróleo WTI, o que reduziu as expectativas de inflação. Na quinta-feira, a taxa básica de inflação de 10 anos caiu para 2,303%, o mínimo em 2,5 meses.
Os ganhos nas moedas T foram limitados após uma forte recuperação nas ações, que limitou a procura de refúgios seguros por títulos de dívida pública. Além disso, a fraca procura pelo leilão de obrigações do Tesouro a 30 anos, no valor de 22 mil milhões de dólares, foi negativa para as obrigações do Tesouro, uma vez que o leilão teve um rácio de cobertura de propostas de 2,33, que ficou abaixo da média de 10 leilões (2,39).
Os rendimentos dos títulos do governo europeu caíram na quinta-feira. O rendimento dos títulos alemães de 10 anos caiu de uma alta de 2,5 semanas de 3,091% para cair -4,5 pb para 3,032%. O rendimento dos títulos dourados do Reino Unido a 10 anos caiu -2,6 pb para 4,905%.
O BCE, como esperado, aumentou a sua taxa de depósito em +25 pontos base, de 2,00% para 2,25%, dizendo que “as perspectivas permanecem incertas, com riscos para a inflação e riscos descendentes para o crescimento económico”.
O BCE reduziu a sua estimativa do PIB da zona euro para 2026 para +0,8%, face a uma estimativa anterior de +0,9%, e aumentou a sua previsão anterior para a inflação da zona euro em 2026 de +2,3% para +2,5%.
Os swaps reduziram em 62% a chance de um aumento das taxas do BCE em 23 de julho.
Transferências de ações dos EUA
As ações dos fabricantes de chips e de infraestrutura de IA subiram acentuadamente na quinta-feira, à medida que os gastos com IA continuaram depois que a Oracle relatou despesas de capital trimestrais acima do esperado, impulsionadas pelo aumento dos gastos com data centers. Sandisk (SNDK) fechou em alta de 14% contra os líderes do S&P 500 e Nasdaq 100, enquanto KLA Corp (KLAC) fechou em alta de 13%. Além disso, Lam Research (LRCX) fechou em alta de mais de 12%, enquanto Applied Materials (AMAT), ARM Holdings Plc (ARM), Marvell Technology (MRVL) e Micron Technology (MU) fecharam em alta de mais de 11%. Além disso, Intel (INTC) e ASML Holding NV (ASML) fecharam em alta de mais de 9%, enquanto Advanced Micro Devices (AMD) e Western Digital (WDC) fecharam em alta de mais de 7%. Por fim, Seagate Technology Holdings Plc (STX), NXP Semiconductors NV (NXPI) e Qualcomm (QCOM) fecharam em alta de mais de 6%, enquanto Microchip Technology (MCHP) e Texas Instruments (TXN) fecharam em alta de mais de 5%.
As ações de companhias aéreas e operadoras de cruzeiros subiram acentuadamente na quinta-feira, depois que o petróleo bruto WTI caiu mais de -2%, reduzindo os custos de combustível e aumentando as perspectivas de lucratividade das empresas. Alaska Air Group (ALK) fechou com alta de mais de 11%, enquanto United Airlines Holdings (UAL) e American Airlines Group (AAL) fecharam com alta de mais de 9%. Além disso, a Carnival (CCL) fechou com alta de mais de 8%, enquanto a Southwest Airlines (LUV) e a Royal Caribbean Cruises (RCL) fecharam com alta de mais de 7%. Além disso, Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) e Delta Air Lines (DAL) fecharam em alta de mais de 6%.
As ações expostas à criptomoeda subiram na quinta-feira, com o Bitcoin (^BTCUSD) subindo mais de +3%. Galaxy Digital Holdings (GLXY) fechou em alta de mais de 10%, enquanto Riot Platforms (RIOT) fechou em alta de mais de 8%. Além disso, MARA Holdings (MARA) fechou em alta de +7%, Coinbase Global (COIN) fechou em alta de +4% e Strategy (MSTR) fechou em alta de +3%.
As ações de software estão hoje sob pressão, limitando os ganhos no mercado global, com a Oracle (ORCL) a cair mais de -8% para se tornar a principal perdedora no S&P 500, depois de prever despesas de capital para o ano inteiro de 70 mil milhões de dólares, 20-25 mil milhões de dólares acima do esperado devido a pré-pagamentos de alguns componentes. Além disso, a Autodesk (ADSK) fechou em queda de mais de -7%, liderando os perdedores no Nasdaq 100, e a Adobe Systems (ADBE) fechou em alta de mais de -6%. Além disso, o Workday (WDAY) fechou em queda de mais de -5% e o Salesforce (CRM) fechou em queda de mais de -2% para liderar os perdedores no Dow Jones Industrials. Por fim, ServiceNow (NOW), Atlassian Corp (TEAM) e Intuit (INTU) fecharam em queda de mais de -2%, enquanto Microsoft (MSFT) fechou em queda de mais de -1%.
As ações de energia e serviços públicos caíram na quinta-feira, depois que o petróleo WTI caiu mais de -2%. Devon Energy (DVN) fechou em queda superior a -4%, enquanto ConocoPhillips (COP) e APA Corp (APA) fecharam em queda superior a -3%. Além disso, Chevron (CVX), Diamondback Energy (FANG), Exxon Mobil (XOM) e Occidental Petroleum (OXY) fecharam em queda superior a -2%.
A Voyager Technologies (VOYG) fechou em alta de mais de 16% depois que a BTIG começou a cobrir as ações com uma recomendação de compra e um preço-alvo de US$ 55.
A Navan (NAVN) fechou em alta de mais de 9% depois de aumentar sua previsão de receita para o ano inteiro para US$ 907 milhões a US$ 913 milhões, de uma estimativa anterior de US$ 866 milhões a US$ 874 milhões, bem acima do consenso de US$ 871,7 milhões.
A Eaton Corp Plc (ETN) fechou em alta de mais de 5% depois de concordar em combinar seu negócio de mobilidade com a Dana Inc em um acordo que avalia a empresa combinada em cerca de US$ 10 bilhões, incluindo dívidas.
A Allegion Plc (ALLE) fechou em alta de mais de 3% depois que a Longbow Research atualizou as ações de Neutro para Compra com um preço-alvo de US$ 165.
Demonstrações de resultados (12/06/2026)
America’s Car-Mart Inc/TX (CRMT), Atlantic International Corp (ATLN), Friedman Industries Inc (FRD), Liberty Live Holdings Inc (LLYVA), Pioneer Bancorp Inc/NY (PBFS), Richtech Robotics Inc (RR), Seneca Foods Corp (SENEB), Whitestone REITWS.
Na data da publicação, Rich Asplund não possuía posições (direta ou indiretamente) nos valores mobiliários mencionados neste artigo. Todas as informações e dados contidos neste artigo são apenas para fins informativos. Este artigo foi publicado originalmente Barchart. com
