A OpenAI disse na segunda-feira que entrou com um pedido de oferta pública inicial (IPO) confidencial nos EUA, tornando-se a terceira grande empresa de IA a abrir o capital em Wall Street, à medida que os investidores buscam exposição ao setor em expansão.
Isso ocorre no momento em que a rival Anthropic entrou com pedido de IPO no início deste mês, enquanto a SpaceX de Elon Musk entrou com pedido público de sua tão aguardada oferta pública inicial nos EUA no mês passado.
Quando a OpenAI entrará no mercado?
Embora a empresa tenha anunciado a mudança para a plataforma de mídia social X por “esperar vazamentos”, ela acrescentou que ainda não decidiu o momento e pode levar algum tempo até que entre no mercado.
O criador do ChatGPT disse que o IPO pode levar algum tempo porque há “coisas que queremos fazer que provavelmente são mais fáceis como uma empresa privada”.
“Recentemente, enviamos um S-1 confidencial. Esperamos que vaze, por isso estamos apenas anunciando. Ainda não decidimos quando; pode ser um pouco tarde porque há coisas que queremos fazer que são possivelmente mais fáceis como uma empresa privada. Mas é um conjunto complexo de transações e nos dá a opção de abrir o capital em breve se acabar sendo o melhor”, disse no X.
“Este anúncio está sendo feito de acordo com a Regra 135 do Securities Act de 1933, conforme alterado, e não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra de quaisquer valores mobiliários. Nenhuma oferta, solicitação de ofertas de compra ou qualquer venda de valores mobiliários será feita de acordo com os requisitos do Securities Act”, acrescentou o Securities Act.
O CEO da OpenAI, Sam Altman, levantou pela primeira vez a possibilidade de um IPO no outono passado, chamando-o de “caminho mais provável” da empresa, dada a sua escala e a necessidade de capital substancial para desenvolver ainda mais sua tecnologia de IA, informou a AP.
O pedido ocorre em um momento crítico para a OpenAI, que, segundo os analistas, enfrenta concorrência crescente do Google e da Anthropic e pode estar perdendo parte da vantagem inicial do ChatGPT entre consumidores e empresas. O analista da Emarketer, Nate Elliott, descreveu o momento como “desnecessário” para a empresa.
“Mas a OpenAI não tem muitos outros lugares onde procurar o dinheiro necessário para sustentar seus custos”, disse Elliott, segundo a Associated Press.
Em entrevista à AP em abril, a diretora financeira da OpenAI, Sarah Farrier, recusou-se a fornecer um cronograma para um potencial IPO, mas disse que a empresa já está “operando com a boa higiene de uma empresa pública”.
“Quero que estejamos prontos”, disse ele à AP. “Acho bom poder explorar os mercados públicos. Eles são muito maiores que os mercados privados.”
IPOs Antrópicos, Espaço X
A gigante da IA Anthropic entrou com pedido confidencial ao USIPO no início deste mês e arrecadou US$ 965 bilhões pela última vez em uma avaliação pós-dinheiro de US$ 65 bilhões no final de maio, colocando-a à frente da rival OpenAI, de acordo com a Reuters.
A SpaceX de Musk também entrou com pedido de IPO no mês passado. Desde então, a empresa acelerou os seus planos de listagem, lançando um roadshow em 4 de junho e visando uma venda de ações já em 11 de junho, informou a Reuters na semana passada, citando fontes familiarizadas com o assunto.
Se a SpaceX levantar US$ 75 bilhões, se tornará o maior IPO do mundo, superando o recorde estabelecido pela listagem da gigante petrolífera Saudi Aramco em 2019, segundo a Reuters.
