O S&P 500 ($SPX) (SPY) hoje subiu +0,11%, o Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) subiu +0,2% e o Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) subiu +0,14%. Os futuros do E-mini S&P (ESZ25) subiram +0,11%, e os futuros do E-mini Nasdaq dezembro (NQZ25) subiram +0,10%.
As ações estão subindo hoje, depois que o relatório JOLTS de outubro mostrou que o número de empregos subiu inesperadamente para o maior nível em 5 meses. O mercado permanece cauteloso quanto ao ritmo de flexibilização do Fed após a decisão de quarta-feira, quando se espera que o Fed reduza as taxas de juro em 25 pontos base. Os ganhos nas ações são limitados mesmo quando os rendimentos dos títulos foram atingidos em alta após o relatório agressivo do JOLTS. O rendimento de 10 anos aumentou +1 ponto para 4,18%.
Os empregos JOLTS de outubro nos EUA aumentaram inesperadamente em +12.000, para um máximo de 5 meses de 7,670 milhões, mostrando um mercado de trabalho mais forte do que o esperado para um declínio para 7,117 milhões.
Os indicadores avançados para Setembro nos EUA caíram 0,3% m/m, em linha com as expectativas.
Os mercados irão concentrar-se esta semana nos relatórios do governo e na reunião do FOMC. Na quarta-feira, o índice de custos do emprego para o terceiro trimestre deverá subir +0,9%. Os resultados da reunião do FOMC de terça/quarta-feira deverão mostrar um corte de -25 pontos na faixa-alvo dos fundos federais para 3,50% -3,75%. Os mercados também examinarão o resumo das previsões económicas da Fed e a sua previsão de taxas de juro. Além disso, os comentários pós-reunião do presidente do Fed, Powell, na quarta-feira, sobre a direção futura das taxas de juros podem movimentar os mercados. Na quinta-feira, espera-se que os pedidos iniciais semanais de seguro-desemprego aumentem em +29.000, para 220.000.
Os mercados estão a descontar uma possibilidade de 90% de outro corte de 25 pontos base nas taxas no final da reunião de dois dias do FOMC de quarta-feira.
A temporada de resultados corporativos do terceiro trimestre termina com 495 das 500 empresas do S&P divulgando resultados. De acordo com a Bloomberg Intelligence, 83% das empresas que reportaram S&P 500 superaram as previsões, rumo ao melhor trimestre desde 2021. Os lucros do terceiro trimestre aumentaram +14,6%, mais do que duplicando as expectativas de +7,2% ano após ano.
Os mercados de ações no exterior estão mistos hoje. O Euro Stoxx 50 saiu do máximo de 3,5 semanas e caiu -0,11%. A Bolsa de Valores de Xangai da China fechou em queda de -0,37%. O Nikkei 225 do Japão fechou em alta de +0,14%.
Taxas de juros
As letras do Tesouro de 10 de março (ZNH6) caíram -4 pontos hoje. O rendimento de 10 anos aumentou +1,4 pontos para 4,178%. Os futuros do T-Note de março desistiram de um avanço antecipado e caíram hoje, depois que o relatório JOLTS de outubro mostrou que as vagas de emprego subiram inesperadamente para o máximo em 5 meses, um fator agressivo para a política do Fed. As pressões de oferta também estão pesando sobre as letras do Tesouro, já que o Tesouro venderá US$ 39 bilhões em letras do Tesouro de 10 anos ainda hoje. As letras do Tesouro foram inicialmente mais altas devido à modesta cobertura a descoberto antes da reunião de dois dias do FOMC que começou hoje.
Os rendimentos das obrigações governamentais europeias estão hoje a cair. O rendimento dos títulos alemães de 10 anos saiu do máximo de 8,5 meses de 2,879% e caiu 0,6 pb para 2,856%. O rendimento dos títulos dourados de 10 anos do Reino Unido caiu 1,5 pontos base, para 4,513%.
As notícias comerciais alemãs foram mais fracas do que o esperado, depois das exportações alemãs de Outubro terem aumentado +0,1% mm, ligeiramente mais fracas do que as expectativas de +0,2% mm. Além disso, as importações em outubro caíram -1,2% mm, mais fracas do que as expectativas de -0,5% mm.
Os swaps reduzem a probabilidade de 1 por cento de um corte de 25 pontos base na taxa pelo BCE na sua próxima reunião de política monetária, em 18 de dezembro.
Remessas de estoque dos EUA
As ações expostas a criptomoedas estão subindo hoje, com o Bitcoin (^BTCUSD) subindo mais de 1%+. Galaxy Digital Holdings (GLXY) subiu mais de 9% depois que a Citizens Jmp Securities LLC iniciou a cobertura das ações com uma recomendação de desempenho superior e um preço-alvo de US$ 60. Além disso, MARA Holdings (MARA), Riot Platforms (RIOT), Strategy (MSTR) e Coinbase Global (COIN) subiram mais de 2%+.
A Toll Brothers (TOL) caiu mais de 2% para liderar a queda das construtoras residenciais, após prever entregas de 10.300 a 10.700 em 2026, abaixo do consenso de 10.843. Além disso, Lennar (LEN) e DR Horton (DHI) caíram mais de 1%, e PulteGroup (PHM) caiu -0,20%.
Ares Management (ARES) subiu mais de 7% depois que o S&P Dow Jones Indices disse que a empresa substituirá Kellanova no S&P 500 antes do início das negociações na quinta-feira, 11 de dezembro.
KeyCorp (KEY) subiu mais de 4% para liderar os ganhadores do S&P 500 depois que o CEO Gorman disse que o banco concordou com o investidor ativista HoldCo Asset Management que as ações estão subvalorizadas e supercapitalizadas.
CVS Health (CVS) subiu mais de 4% depois de aumentar sua previsão de lucro por ação ajustado para o ano inteiro para US$ 6,60-US$ 6,70, de uma previsão anterior de US$ 6,55-US$ 6,65, o ponto médio mais forte do que o consenso de US$ 6,63.
Core & Main Inc (CNM) subiu mais de 3% depois de reportar vendas líquidas de US$ 2,06 bilhões no terceiro trimestre, melhor do que o consenso de US$ 2,05 bilhões.
A Viking Holdings Ltd (VIK) subiu mais de 2% depois que o Goldman Sachs atualizou as ações para comprar de neutras com um preço-alvo de US$ 78.
A Exxon Mobil (XOM) subiu mais de 2% depois de ter dito que espera um crescimento de fluxo de caixa de US$ 35 bilhões até 2030, um aumento de cerca de 17% em relação ao esperado há um ano.
A Otis Worldwide (OTIS) subiu mais de 1% depois que o BNP Paribas Exane atualizou as ações para um desempenho superior de neutro, com um preço-alvo de US$ 105.
SLM Corp (SLM) caiu mais de 17% depois que a Compass Point Research & Trading LLC dobrou suas ações para vender de compra com um preço-alvo de US$ 23.
Caleres (CAL) caiu mais de 9% depois de reportar EPS ajustado do terceiro trimestre de 38 centavos, bem abaixo da estimativa de consenso de 85 centavos.
A Graphic Packaging Holding (GPK) caiu mais de 7% depois de prever vendas líquidas para o ano inteiro de US$ 8,4 bilhões a US$ 8,6 bilhões, o ponto médio abaixo do consenso de US$ 8,56 bilhões.
AutoZone (AZO) caiu mais de 5% para os principais perdedores no S&P 500 depois de relatar que as vendas like-for-like do primeiro trimestre aumentaram + 5,50%, mais fracas do que o consenso de + 5,93%.
A Ollie’s Bargain Outlet Holdings (OLLI) caiu mais de 4% depois de relatar que as vendas like-for-like do terceiro trimestre aumentaram 3,30%, mais fracas do que o consenso de + 3,74%.
Relatórios de ganhos (09/12/2025)
AutoZone Inc (AZO), Campbell’s Company/The (CPB), Casey’s General Stores Inc (CASY), Core & Main Inc (CNM), Ferguson Enterprises Inc (FERG), GameStop Corp (GME), Ollie’s Bargain Outlet Holding (OLLI), SailPoint Inc (SAIL).
Na data da publicação, Rich Asplund não detinha (direta ou indiretamente) posições em nenhum dos valores mobiliários mencionados neste artigo. Todas as informações e dados neste artigo são apenas para fins informativos. Este artigo foi publicado originalmente em Barchart.com
