Corporação Brookfield(NYSE: BN) Pode ser uma unidade bastante complexa. Possui várias subsidiárias de capital aberto, muitas das quais têm duas listagens separadas nos EUA. Esta complexidade afeta a avaliação das suas diversas unidades.
Esse desconto está levando a Brookfield a fazer algumas mudanças. Recentemente aprovou uma racionalização societária com seu grupo segurador, Soluções de riqueza Brookfield(NYSE:BNT). Veja o que isso significa para os investidores.
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Fonte da imagem: The Motley Fool.
Devolvendo esta unidade ao redil
A Brookfield estabeleceu seu próprio seguro braço em 2021. âncora Investimento alternativo A empresa criou uma entidade separada, então chamada Brookfield Reinsurance, pagando dividendos especiais em ações aos investidores da empresa recém-formada. A Brookfield criou uma entidade separada e de capital aberto para estabelecer uma plataforma escalável para expandir seu negócio de seguros e fornecer aos investidores uma forma alternativa de investir na empresa.
A empresa financeira global expandiu significativamente as suas operações de seguros através de aquisições ao longo dos anos. Negócios notáveis incluem AEL (US$ 4,3 bilhões em 2024), Argo (US$ 1,1 bilhão em 2023) e American National (US$ 5,1 bilhões em 2022). A empresa mudou o nome desse negócio para Brookfield Wealth Solutions em 2024 para refletir sua ampla expansão em serviços de aposentadoria e produtos de proteção patrimonial, incluindo propriedades comerciais, seguros contra acidentes e anuidades. Uma importante empresa financeira global aumentou o seu negócio de seguros de 30 mil milhões de dólares para 200 mil milhões de dólares nos últimos cinco anos.
A Brookfield anunciou no início deste ano que planejava buscar a aprovação do conselho para se fundir com seu negócio de soluções patrimoniais. Ambos os conselhos aprovaram recentemente o acordo, que agora irá para votação dos acionistas em julho.
Simplificação para desbloquear valor para o acionista
A recombinação proposta da Brookfield Corporation e da Brookfield Wealth Solutions é o próximo passo em seu processo de simplificação para combinar os títulos combinados. A empresa foi anteriormente fundida Corporação Empresarial Brookfield com parceiros de negócios da Brookfield. A resposta positiva do mercado a esta combinação leva a empresa a fundir o BN e o BNT. A Brookfield também está avaliando uma simplificação semelhante de suas duas unidades de infraestrutura (BIPC e BIP) e unidade de energia (BEPC e BEP).
O CEO Bruce Flatt comentou sobre o plano de racionalização da empresa em uma carta aos acionistas. Ele observou que a Brookfield simplificará com base na visão de que empresas com estruturas mais simples e maiores capitalizações de mercado são mais eficientes no mercado atual, dada a predominância do investimento em índices. O CEO também observou que “ficou claro que para continuar a crescer e maximizar os retornos e ao mesmo tempo minimizar o risco, uma combinação completa é ideal”. Proporcionará às suas operações de seguros maior acesso ao balanço patrimonial da Brookfield, dando-lhe maior flexibilidade para crescer.
Fortalecendo sua proposta de valor
As operações de seguros da Brookfield têm sido um motor de crescimento significativo nos últimos cinco anos. A empresa espera continuar a desempenhar um papel significativo nos próximos cinco anos, contribuindo com mais de um terço da receita esperada durante esse período. O modelo de seguro de investimento da empresa é um aspecto fundamental do seu plano de aumentar o preço das suas ações para 140 dólares até 2030. Com o preço das suas ações atualmente abaixo dos 50 dólares, tem um potencial de valorização significativo à medida que continua a racionalizar os seus negócios e a implementar a sua estratégia de crescimento.
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A Brookfield está fundindo seu grupo segurador com sua controladora. Veja o que isso significa para os investidores. Originalmente publicado por The Motley Fool
