Embora ETF iShares S&P Mid-Cap 400 Value (NYSEMKT:IJJ) concentra-se em empresas de média capitalização iShares Russell 2000 Valor ETF (NYSEMKT:IWN) oferece ações de valor de pequena capitalização com um portfólio mais amplo e despesas ligeiramente mais altas.
Ambos os ETFs proporcionam acesso de baixo custo a ações nacionais orientadas para o valor, fora do universo de grande capitalização. Os investidores muitas vezes escolhem entre IJJ e IWN para aumentar a sua exposição a diferentes capitalizações de mercado, mantendo ao mesmo tempo o foco em empresas que negociam com avaliações abaixo dos fundamentos.
Instantâneo (custo e tamanho)
Beta mede a volatilidade dos preços em relação ao S&P 500; Beta é calculado a partir de cinco anos de retornos mensais. O pagamento de 1 ano é a renda total dos últimos 12 meses. O rendimento de dividendos é o rendimento de dividendos de 12 meses.
O ETF iShares S&P Mid-Cap 400 Value é mais acessível, com uma taxa de despesas de 0,18%, enquanto o ETF iShares Russell 2000 Value paga 0,24%. O ETF iShares S&P Mid-Cap 400 Value também oferece um rendimento de dividendos ligeiramente superior.
Comparação de desempenho e risco
o que há dentro
O ETF iShares Russell 2000 Value visa rastrear um índice de empresas de pequena capitalização com características de valor. A sua exposição setorial inclui serviços financeiros com 24%, indústria com 12% e tecnologia com 12%. O fundo detém 1.415 títulos e as suas maiores posições incluem Viasat (NASDAQ:VSAT) em 0,68% Citocinética (NASDAQ:CYTK) em 0,65% e Umb Financial Corp. (NASDAQ:UMBF) em 0,64%. Foi lançado em 2000. Pagou US$ 3,19 por ação nos últimos 12 meses, o que representa um rendimento de 1,40% em relação ao preço da última ação de aproximadamente US$ 221,71.
O ETF iShares S&P Mid-Cap 400 Value tem como alvo o segmento mid-cap com um portfólio de 299 participações. Suas principais participações incluem US Foods Holding Corp. (NYSE:USFD) em 1,29% TD Synnex Corp. (NYSE:SNX) em 1,15% e Confiança em Aço e Alumínio (NYSE:RS) em 1,10%. A inclinação do setor favorece os serviços financeiros em 21%, os industriais em 19% e o consumo discricionário em 14%. Foi lançado em 2000. Pagou $ 2,34 por ação nos últimos 12 meses, o que representa um rendimento de 1,60% em relação ao preço da última ação de ~ $ 146,78.
Para obter mais orientações sobre investimentos em ETFs, confira o guia completo neste link.
O que isso significa para os investidores
Investir em ações de valor é uma ótima maneira de aproveitar o potencial. A escolha entre o ETF iShares Russell 2000 Value (IWN) e sua contraparte, o ETF iShares S&P Mid-Cap 400 Value (IJJ) depende se você deseja investir em empresas de pequena ou média capitalização. Cada um deles tem diferentes vantagens e desvantagens.
O foco na pequena capitalização da IWN oferece um grande potencial de lucro, uma vez que as empresas mais pequenas têm maiores oportunidades de crescimento. Isto é mostrado nos retornos de um ano da IWN. O fundo também possui um AUM muito maior, que proporciona melhor liquidez. Este benefício é compensado pelo seu elevado rácio de despesas e pela maior volatilidade inerente às ações de pequena capitalização, conforme ilustrado pelo seu rebaixamento máximo mais profundo.
A IJJ oferece um equilíbrio entre investir em IWN e em empresas de grande capitalização. Muitas empresas do fundo são lucrativas. Reduz a volatilidade e o risco, ao mesmo tempo que proporciona oportunidades sólidas de valorização. O ETF utiliza métricas como valor contabilístico, lucros e vendas para avaliar a inclusão, e estes filtros significam que detém muito menos ações do que o IWN.
O IJJ é melhor para investidores que desejam crescimento sem muito risco ou volatilidade. O IWN é a escolha para aqueles que desejam maximizar o potencial de retorno e são traders ativos que podem se beneficiar do AUM superior do fundo.
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Roberto Izquierdo Não possui posição em nenhuma das ações listadas. The Motley Fool tem posições e recomenda citocinética. O tolo heterogêneo tem um Política de Divulgação.
Qual ETF iShares Value é melhor, o IWN voltado para pequenas capitalizações ou o IJJ, que visa ações de média capitalização? Publicado originalmente por The Motley Fool
