este episódio atrás do relógio Com o apresentador Brad Roth, CIO da Thor Financial Technologies, apresenta uma abordagem única sobre a temporada de investimentos e ganhos em opções com Carter Worth, cofundador e CEO da Worth Charting. Dois mergulhos ETF de renda de opções de gráficos de valor (WRTH) Também uma metodologia baseada na abordagem Worth Charting para investimento e timing de opções.
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A abordagem não convencional de Carter Worth para análise pura de preços. Worth começou sua carreira respondendo a um anúncio de emprego em um jornal e vencendo 40 candidatos para um cargo de analista júnior na Value Line. De lá, mudou-se para a DLJ, uma das empresas boutique de pesquisa mais elitistas de Wall Street, realizando um trabalho fundamental antes de incorporar gradualmente a pesquisa de preços em seu processo. Acabou por abandonar completamente os fundamentos e, após 35 anos em grandes empresas de sell-side, fundou a Worth Charting como uma boutique de investigação independente que serve os maiores grupos de capital institucional a nível mundial.
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Mecânica da estratégia de empilhamento de probabilidade WRTH. O fundo vende cadeias curtas, lançando simultaneamente ambas as opções de compra e colocando o mesmo subjacente, utilizando quatro filtros compostos que mudam drasticamente as probabilidades a seu favor. Começando em 70-75% inicial para todas as opções OTM de curto prazo, os filtros (apenas large-cap, 10%+ OTM, apenas eventos pós-ganhos) acumulam até ~93% de probabilidade de não expiração. Mais importante ainda, o fundo não tem uma visão direcional apenas sobre as ações bancárias, que permanecem num intervalo após uma movimentação significativa.
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Por que o WRTH foi projetado para capital conservador em vez de traders agressivos. O fundo visa um retorno semelhante ao do S&P de 9-12% ao ano, com uma redução máxima de 6% e sem desvantagens. Com 40 posições iguais, garantias em numerário colocadas em títulos do Tesouro e chamadas OTM distantes como coberturas de cauda, a estrutura é construída para absorver choques sem explodir. Worth está a posicioná-lo como um substituto para rendimentos fixos de baixa volatilidade ou fundos de chamadas cobertos, como uma ação conservadora que merece melhor do que retornos de obrigações com correlação mínima de S&P.
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