A empresa de gerenciamento de energia Eaton e a fornecedora automotiva Dana assinaram um acordo definitivo para fundir o Mobility Group da Eaton com a Dana, em um acordo que avalia o negócio combinado em mais de US$ 10 bilhões.
De acordo com os termos do acordo, o Mobility Group da Eaton está avaliado em aproximadamente US$ 5,1 bilhões.
A combinação combina as transmissões de veículos comerciais, produtos de motores e escapamentos da Eaton Mobility e recursos avançados de eletrificação com as tecnologias globais de motores, térmicas e de vedação da Dana.
Para a Eaton, a mudança faz parte da sua estratégia de crescimento para 2030, permitindo à empresa concentrar-se nas suas divisões elétrica e aeroespacial.
A entidade cindida se fundirá com a subsidiária Dana, deixando a Dana como uma subsidiária integral do Mobility Group assim que a transação for concluída.
Após a conclusão, os acionistas existentes da Eaton deterão pelo menos 50,1% da entidade combinada, enquanto os acionistas da Dana deterão aproximadamente 49,9%.
O novo CEO da Dana, Byron Foster, disse: “Ao expandir nossa presença em mercados-chave com novos produtos e tecnologias complementares, estamos fortalecendo nossa capacidade de oferecer maior valor aos clientes, ao mesmo tempo em que fortalecemos as margens por meio de um portfólio mais equilibrado e sinergias significativas”.
O acordo recebeu aprovação unânime dos conselhos de administração de ambas as empresas e a transação está estruturada para ser isenta de impostos para fins de imposto de renda federal dos EUA.
A Eaton também receberá uma distribuição em dinheiro de aproximadamente US$ 1,1 bilhão, sujeita a ajustes nos níveis de caixa e dívida, a ser financiada pelo Mobility Group por meio de novas dívidas antes do fechamento.
Após a conclusão da transação, a empresa combinada operará sob o nome Dana Incorporated e continuará listada na Bolsa de Valores de Nova York.
Na frente de liderança, o presidente da Dana, R. Bruce MacDonald, assumirá o papel de presidente executivo da empresa combinada, supervisionando a integração e a entrega de sinergias, enquanto Byron Foster atuará como diretor executivo.
Ambas as nomeações entrarão em vigor a partir de 1º de julho de 2026.
O conselho da empresa combinada será composto por todos os membros existentes do conselho da Dana, acompanhados pelos três indicados pela Eaton.
Espera-se que a transação seja concluída no primeiro trimestre de 2027, dependendo da aprovação dos acionistas da Dana, autorização regulatória e outras condições habituais.
O CEO da Eaton, Paulo Ruiz, acrescentou: “No futuro, nosso portfólio estará estreitamente alinhado com fortes megatendências que impulsionam o crescimento geracional em nossos negócios elétricos e aeroespaciais, e esperamos continuar nosso impulso para criar valor significativo para nossos clientes e acionistas”.
