O crescente ETF Small-Cap que está desafiando o popular ETF Mid-Cap

também o ETF iShares SP Mid-Cap 400 Value (NYSEMKT:IJJ)e você ETF de valor pequeno iShares Morningstar (NYSEMKT:ISCV) Invista em mercados semelhantes, mas diferentes em tamanho, propriedade e foco em capitalização de mercado. A IJJ concentra-se em empresas de média capitalização, enquanto a ISCV se inclina para empresas menores com um portfólio mais amplo e taxas mais baixas.

*Beta mede a volatilidade dos preços em relação ao S&P 500; O Beta é calculado a partir de retornos semanais durante cinco anos. O retorno do ano representa o retorno total dos 12 meses seguintes.

O ISCV parece ser mais rentável com um rácio de despesas mais baixo e as suas margens de rendimento são ligeiramente superiores às do IJJ, o que pode atrair investidores preocupados com os custos que procuram um modesto acréscimo de rendimento.

O ISCV segue um universo de valor pequeno, detendo 1.097 ações com forte tendência para serviços financeiros (21%), consumo discricionário (15%) e industriais (13%). Suas maiores posições, como SanDisk (NASDAQ:SNDK), Agência Blk Csh Fnd Treasury Sl (XTSLA), e Empresas de mísseis tipo A (NYSE:RKT)Cada um com menos de 1% dos ativos, tornando o fundo bem diversificado. Com mais de 21 anos de mercado, o ISCV oferece exposição a empresas mais pequenas e mais voláteis que podem comportar-se de forma diferente do mercado mais amplo.

Em contraste, o IJJ concentra-se no segmento de valor médio, com setores líderes em serviços financeiros (19%), indústria (15%) e consumo discricionário (12%). Suas principais participações-flexionar (NASDAQ:FLEX), Corporação de Energia Talan (NASDAQ:TLN)e Participações de alimentos dos EUA (NYSE: USFD)– detêm pesos ligeiramente maiores, mas o fundo é globalmente mais concentrado, acompanhando 296 ações. A abordagem do IJJ pode servir aqueles que preferem empresas de médio porte, que podem oferecer maior estabilidade potencial do que as pequenas empresas.

Para obter mais orientações sobre como investir em ETFs, consulte o guia completo neste link.

Juntamente com um rácio de despesas menor, o ISCV também tem um rácio preço/lucro (P/E) ligeiramente mais barato em comparação com o IJJ nos últimos 12 meses. O ETF de pequena capitalização tem uma relação P/L de 15,50, enquanto o IJJ é de 18,30, fazendo com que o ISCV pareça um investimento ainda mais valioso. É também importante notar que o ISCV tem mais de três vezes a participação total de um ETF de média dimensão, o que torna muito clara a sua diversificação.

Ambos os ETFs são opções sólidas para quem pretende investir numa variedade de setores, especialmente serviços financeiros, consumo discricionário, indústria e tecnologia. São ETFs estabelecidos, que existem há mais de 20 anos, e servem como dois dos principais fundos que o iShares tem a oferecer. Ambos produziram retornos totais semelhantes desde o início, pouco mais de 10%. Contudo, para um investimento mais barato e mais amplo, o ISCV é uma opção mais ideal.

Razão de despesas: A taxa anual, expressa como uma percentagem dos activos, que um ETF ou fundo cobra dos investidores.
Rendimento de dividendos: Os dividendos anuais pagos por um fundo divididos pelo preço das suas ações, apresentados em percentagens.
Beta: Uma medida da volatilidade de um investimento em comparação com o mercado global; Beta acima de 1 significa maior volatilidade.
AUM (ativos sob gestão): O valor total de mercado de todos os ativos administrados por um fundo ou empresa de investimento.
Tração máxima: A maior descida percentual desde o valor máximo de um fundo até ao seu ponto mais baixo num determinado período.
chapéu pequeno: Isto se refere a empresas com uma capitalização de mercado total relativamente pequena, geralmente entre US$ 300 milhões e US$ 2 bilhões.
Capa intermediária: Isto se refere a empresas com uma capitalização de mercado total média, geralmente entre US$ 2 bilhões e US$ 10 bilhões.
Ações de valor: As ações que são consideradas subvalorizadas em comparação com os seus fundamentos são frequentemente negociadas a rácios preço/lucro mais baixos.
Ciclo do consumidor: Empresas cujo desempenho empresarial está intimamente relacionado com o ciclo económico, como retalhistas ou fabricantes de automóveis.
Serviços financeiros: O setor que inclui bancos, seguradoras e outras empresas que fornecem produtos ou serviços financeiros.
Setor industrial: Empresas que se dedicam à produção, construção ou produção de bens e serviços para a indústria.
largura do saco: O número e a diversidade de participações no fundo, indicando a extensão da distribuição dos seus investimentos.

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Ada Hennis não possui posição em nenhuma das ações mencionadas. O Motley Fool não tem posição em nenhuma das ações mencionadas. O Motley Fool tem uma política de divulgação.

ISCV vs. IJJ: O ETF Small-Cap em ascensão que desafia o popular ETF Mid-Cap foi publicado originalmente por The Motley Fool