O S&P 500 ($SPX) (SPY) caiu 0,14% hoje, o Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) caiu 0,13% e o Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) subiu +0,03%. Os futuros do E-mini S&P (ESZ25) caíram -0,12%, e os futuros do E-mini Nasdaq dezembro (NQZ25) subiram +0,04%.
As ações estão mistas hoje, com o S&P 500 caindo para o mínimo de 2,5 semanas. O mercado mais amplo está sob pressão devido às preocupações económicas dos EUA, depois dos relatórios financeiros de hoje terem mostrado que a taxa de desemprego em Novembro subiu para o máximo dos últimos 4 anos e as vendas a retalho em Outubro congelaram. Além disso, uma queda nos produtores de energia hoje pesou no mercado mais amplo, depois que o petróleo WTI caiu mais de 2%, para o menor nível em 7 meses.
As ações encontraram hoje algum apoio nos relatórios económicos amigáveis do Fed sobre as folhas de pagamento de novembro e as vendas no varejo de outubro, reforçando as expectativas de que o Fed continuará a aliviar a política monetária. Além disso, as pressões salariais estão a diminuir, uma vez que os rendimentos por hora registaram em Novembro o menor aumento anual em 4,5 anos.
As folhas de pagamento não-agrícolas dos EUA aumentaram em +64.000, mais forte do que as expectativas de +50.000. As folhas de pagamento não agrícolas de Outubro caíram em 105.000, um valor mais fraco do que as expectativas de -25.000. A taxa de desemprego de novembro aumentou +0,1, para um máximo de 4,6% em 4 anos.
O rendimento médio por hora nos EUA em novembro aumentou +0,1% mês/h e +3,5% ano/a, mais fraco do que as expectativas de +0,3% mês/h e +3,6% ano/a, com o aumento de +3,5% ano a ano sendo o menor aumento ano a ano em 4,5 anos.
As vendas no varejo dos EUA em outubro permaneceram inalteradas m/m, mais fracas do que as expectativas de +0,1% m/m. No entanto, as vendas no varejo excluindo automóveis em outubro aumentaram 0,4% m/m, mais fortes do que as expectativas de +0,2% m/m.
O foco do mercado desta semana estará nas notícias econômicas dos EUA. Na quinta-feira, os pedidos iniciais semanais de seguro-desemprego deverão cair de -11.000, para 225.000. Além disso, espera-se que o IPC de novembro seja de +3,1% a/a, e o núcleo do IPC de novembro deverá ser de +3,0% a/a. Na sexta-feira, novembro, as vendas de casas existentes deverão aumentar +1,2% mm, para 4,15 milhões. Além disso, espera-se que o Índice de Sentimento do Consumidor da Universidade de Michigan em dezembro seja revisado para cima em +0,2 para 53,5, em relação aos 53,3 relatados anteriormente.
Os mercados estão a descontar uma possibilidade de 24% de que o FOMC reduza o intervalo-alvo dos fundos Fed em 25 pontos base na próxima reunião do FOMC, em 27 e 28 de Janeiro.
Os mercados de ações no exterior estão em baixa hoje. O Euro Stoxx 50 caiu -0,38%. A Bolsa de Valores de Xangai da China caiu para o menor nível em dois meses e fechou em queda de -1,11%. O Nikkei 225 do Japão caiu para o mínimo de duas semanas e fechou em queda de -1,56%.
Taxas de juros
As letras do Tesouro de 10 anos de março (ZNH6) caíram hoje 3 pontos. O rendimento de 10 anos aumentou +1,6 pontos para 4,188%. As notas do Tesouro desistiram de um avanço antecipado hoje e caíram após um relatório de outubro. As vendas no varejo de ex-carros nos EUA subiram mais do que o esperado, um fator agressivo para a política do Fed. As notas do Tesouro subiram inicialmente hoje, depois que a taxa de emprego em novembro atingiu o maior nível em 4 anos e o rendimento médio por hora em novembro registrou o menor aumento ano a ano em 4,5 anos. As expectativas de queda da inflação também estão apoiando as notas do Tesouro, já que a taxa de inflação O saldo de 10 anos caiu hoje para o mínimo de 1,5 semana e está em 2,240%.
A curva de rendimento cada vez mais inclinada é pessimista para os preços das letras do Tesouro. Os negócios com tendência de alta ocorrem quando os investidores em títulos compram dívida pública de curto prazo e vendem dívida de longo prazo. A curva de rendimentos se achatou desde a reunião do FOMC da última quarta-feira, quando o Fed disse que começaria a comprar até US$ 40 bilhões em títulos de curto prazo por mês para aumentar a liquidez no sistema financeiro. Os títulos do Tesouro de longo prazo também estão sob pressão. devido a preocupações com a inflação e a independência do Fed.
Os rendimentos das obrigações governamentais europeias estão hoje a subir. O rendimento do título alemão a 10 anos subiu +1,5 pb para 2,868%. O rendimento do título dourado de 10 anos do Reino Unido atingiu um máximo de 3 semanas de 4,561% e subiu +5,9 pb para 4,554%.
O índice industrial S&P da zona euro caiu inesperadamente -0,4 para 49,2 em Dezembro, mais fraco do que as expectativas de um aumento para 49,9 e a taxa de contracção mais acentuada em 8 meses.
As expectativas do inquérito ZEW de Dezembro da Alemanha para o crescimento económico subiram inesperadamente +7,3 para um máximo de 5 meses de 45,8, mais forte do que as expectativas para um declínio para 38,4.
O índice industrial do S&P do Reino Unido em dezembro subiu +1,0 para 51,2, mais forte do que as expectativas de 50,3 e o ritmo de expansão mais rápido em 15 meses.
Os swaps reduzem em 0% a probabilidade de um corte da taxa de 25 pontos base pelo BCE na sua próxima reunião de política na quinta-feira.
Remessas de estoque dos EUA
Os produtores de energia e os prestadores de serviços energéticos estão hoje em baixa, pesando no mercado mais amplo, com o petróleo bruto WTI a cair mais de 2%, para o mínimo dos últimos 7 meses. Diamondback Energy (FANG), APA Corp (APA) e Occidental Petroleum (OXY) caíram mais de 2%. Além disso, Devon Energy (DVN), ConocoPhillips (COP), Baker Hughes (BKR), Phillips 66 (PSX), Halliburton (HAL), ExxonMobil (XOM) e Valero Energy (VLO) caíram mais de 1%.
A Booz Allen Hamilton Holding Corp (BAH) caiu mais de 6% depois de anunciar que o CFO Calderon deixará a empresa a partir de 1º de fevereiro.
Humana (HUM) caiu mais de 2% após prever lucro por ação ajustado para o ano inteiro de US$ 17.000, abaixo do consenso de US$ 17,06.
A Pfizer (PFE) caiu mais de 2% após prever receitas de US$ 59,5 bilhões a US$ 62,5 bilhões em 2026, o ponto médio abaixo da estimativa de consenso de US$ 61,63 bilhões.
Illinois Tool Works (ITW) caiu mais de 1% depois que o Goldman Sachs rebaixou a ação para vender de neutra com um preço-alvo de US$ 230.
Gitlab (GTLB) caiu mais de 1% depois que a KeyBanc Capital Markets rebaixou a ação de sobreponderação para peso do setor.
A Cognex (CGNX) subiu mais de 4% depois que o Goldman Sachs elevou as ações para dobrar para comprar ou vender com um preço-alvo de US$ 50.
Okta Inc (OKTA) subiu mais de 3% depois que Jefferies atualizou as ações para Buy from Hold com um preço-alvo de US$ 125.
Southwest Airlines (LUV) subiu mais de 2% para liderar os ganhadores do S&P 500 depois que o Barclays elevou as ações para sobreponderação de peso igual com um preço-alvo de US$ 56.
A Estée Lauder (EL) subiu mais de 1% depois que o Bank of America nomeou a ação como sua escolha de beleza para 2026, com preço-alvo de US$ 130.
A Ford Motor Company (F) subiu mais de 1% depois de anunciar que estava desmantelando um caminhão elétrico planejado da série F e mudando a produção para veículos a gás e híbridos.
Relatórios de ganhos (16/12/2025)
CSP Inc (CSPI), Golden Matrix Group Inc (GMGI), Immersion Corp (IMMR), Lennar Corp (LEN), RCI Hospitality Holdings Inc (RICK), Worthington Enterprises Inc (WOR).
Na data da publicação, Rich Asplund não detinha (direta ou indiretamente) posições em nenhum dos valores mobiliários mencionados neste artigo. Todas as informações e dados neste artigo são apenas para fins informativos. Este artigo foi publicado originalmente em Barchart.com
Link da fonte
