A plataforma de orquestração de IA vê suas receitas acelerarem.
No entanto, a empresa está apenas começando a perceber seu potencial.
Enquanto isso, as ações ainda estão baratas, apesar da recente alta.
10 ações que gostamos mais do que UiPath ›
ações de UiPath (NYSE: PATH) Aumentou depois que a empresa relatou fortes resultados fiscais no terceiro trimestre e emitiu orientações otimistas. As ações agora subiram cerca de 38% em relação a este ano, no momento em que este livro foi escrito.
Para quem não está familiarizado com a UiPath, ela começou como uma empresa de automação de processos robóticos (RPA) que permitia aos clientes usar bots de software para realizar tarefas repetitivas baseadas em regras. No entanto, com o advento da inteligência artificial (IA), transformou-se numa plataforma de orquestração de IA para ajudar a gerir bots e agentes de IA.
Vamos dar uma olhada mais de perto nos resultados trimestrais e nas perspectivas da empresa para ver se é tarde demais para comprar as ações ou se seu impulso está apenas começando.
A UiPath disse que vê um forte impulso em sua estratégia de orquestração de agentes de IA, embora tenha dito que ainda é o começo. Ele observou que mais de 950 empresas já estão criando agentes de IA usando sua plataforma e que seu maestro orquestrou mais de 365 mil processos.
Também destacou seu mais recente impulso de inovação e integrações com empresas líderes de IA, como Nvidia, alfabetoe Microsoft. Ele diz que uma de suas novas soluções mais interessantes é o ScreenpPlay, que fornece automação mais confiável ao combinar RPA com o poder de grandes modelos de linguagem (LLMs).
No terceiro trimestre fiscal, a receita aumentou 16% ano após ano, para US$ 411 milhões, superando as expectativas dos analistas de US$ 392,9 milhões, conforme compilado pelos dados da AI Fiscal. Sua taxa anual de renovação (AAR) aumentou 11% ano após ano, para US$ 1,78 bilhão. Enquanto isso, adicionou US$ 59 milhões em novos ARR no trimestre.
O ARR da UiPath consiste nos valores anuais da fatura de licenças de assinatura, bem como nas obrigações de manutenção e suporte. Isto não inclui valores faturados relacionados a licenças perpétuas ou serviços profissionais. O índice é semelhante aos pedidos e é um indicador potencial de receitas futuras, embora a duração do contrato desempenhe um papel.
A retenção líquida baseada em dólar atingiu 107%, mostrando que a empresa ainda está crescendo dentro da base de clientes existente. Também teve uma retenção bruta de 98%.
A UIPath encerrou o trimestre com 10.860 clientes, um aumento de 40 em relação ao segundo trimestre e um aumento de 70 em relação ao ano anterior. Os clientes com US$ 100.000 ou mais em ARR aumentaram 74 consecutivamente para 2.506, acima dos 2.235 do ano anterior. Enquanto isso, os clientes com US$ 1 milhão ou mais em ARR aumentaram para 333, de 320 no segundo trimestre e 302 há um ano.
O lucro ajustado por ação (EPS) saltou 45%, para US$ 0,16, superando o consenso de US$ 0,15. A empresa gerou US$ 28 milhões em fluxo de caixa operacional e livre. Terminou o trimestre com US$ 1,5 bilhão em dinheiro e títulos negociáveis e sem dívidas.
Olhando para o futuro, a UIPath prevê receitas no quarto trimestre na faixa de US$ 462 milhões a US$ 467 milhões, com o ponto médio acima do consenso dos analistas de US$ 463,1 milhões. Ele assumiu um ARR entre US$ 1,844 bilhão e US$ 1,849 bilhão.
Fonte da imagem: Getty Images.
Após o retorno do fundador Daniel Daines como CEO, a UiPath cortou custos e estabilizou seus negócios, e agora começa a partir para a ofensiva. A AI Agentic pode se tornar o próximo grande mercado de IA, portanto, ter uma plataforma de orquestração que possa ajudar os clientes a coordenar diferentes agentes de IA próprios e terceirizados é uma grande oportunidade.
A experiência da empresa em RPA também é importante, porque em muitos casos o uso de bots de software será muito mais barato do que o uso de agentes de IA. Ao oferecer uma plataforma que pode determinar e atribuir qual delas usar para determinadas tarefas, você economizará enormes custos para os clientes.
Entretanto, do ponto de vista da avaliação, as ações da UiPath ainda não são caras, especialmente se puderem continuar a acelerar o seu crescimento. Atualmente, é negociado a uma relação preço/venda a termo de 5,4. Retire os US$ 1,5 bilhão em dinheiro e títulos negociáveis e as ações serão negociadas a uma relação entre valor empresarial e vendas a termo de pouco menos de 4,5.
Dada a sua avaliação e o facto de poder estar à beira de uma enorme oportunidade de crescimento, não é tarde demais para comprar ações da UiPath, mesmo depois da grande corrida.
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Jeffrey Sailer atua na Alphabet e na UiPath. O Motley Fool tem posições e recomenda Alphabet, Microsoft, Nvidia e UiPath. The Motley Fool recomenda as seguintes opções: chamadas longas de US$ 395 em janeiro de 2026 para a Microsoft e chamadas curtas de US$ 405 em janeiro de 2026 para a Microsoft. O Motley Fool tem uma política de divulgação.
As ações da UiPath sobem. É tarde demais para comprar as ações? Originalmente publicado por The Motley Fool
