Sirius XM gera receitas significativas com assinaturas, mas enfrenta concorrência acirrada de plataformas de streaming.
A marca Lululemon comanda o poder de precificação e a empresa tem um potencial de crescimento significativo na China.
Sirius XM e Lululemon são negociados com avaliações baratas, mas a melhor oportunidade de investimento é clara.
10 ações que gostamos mais do que Lululemon Athletica Inc.
SiriusXM(NASDAQ: SIRI) recebeu muita atenção este ano. Isso ocorre principalmente porque Warren Buffett abriu o caminho Berkshire Hathaway Ele é um grande investidor, possuindo 37% das ações da operadora de rádio via satélite. Mas as ações são muito decepcionantes, com queda de 66% nos últimos três anos (em 3 de dezembro).
E então há Lululemon Atlética(NASDAQ: LULU). O líder em roupas esportivas era uma ação em alta há pouco tempo. No entanto, também está sob pressão, com as ações sendo negociadas 64% abaixo do seu pico.
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Quando o conglomerado Oráculo de Omaha tem participação em um negócio, geralmente é uma boa ideia que o investidor médio dê uma olhada mais de perto. Porém, pelo que vale a pena, os investidores podem encontrar apenas um motivo claro para gostar do Sirius XM. E essa é a avaliação. As ações estão baratas agora. Os investidores podem adquirir as ações a preço de banana Relação preço/lucro futuro (P/L). de 6,9.
Como resultado, o dividendo também parece atraente. O actual rendimento de dividendos de 5,09% proporciona um bom fluxo de rendimento para investidores que apreciam este tipo de coisas.
Acredito que é aí que termina o argumento otimista. A Sirius XM parece ser uma empresa em extinção, ou pelo menos uma empresa que está do lado errado das mudanças tecnológicas. Plataformas populares de streaming estão na moda e oferecem um cliente melhor proposta de valor.
E embora a empresa tenha gerado 75% de sua receita no terceiro trimestre com assinaturas, a base de assinantes autopagantes da Sirius XM diminuiu em oito dos últimos 11 trimestres. As receitas também caíram no último trimestre. Definitivamente, este não é um sinal encorajador.
Assim como a Sirius XM, as ações da Lululemon também estão subvalorizadas. O atual múltiplo P/E de 13,6 é 38% mais barato que o total S&P 500. E esta é uma indicação clara do quanto o mercado azedou em relação ao pioneiro do desporto.
Lululemon definitivamente atingiu um ponto difícil. A competição neste setor é sempre acirrada e exige que a equipe de gestão inove constantemente com novos produtos para entusiasmar os clientes. O CEO Calvin MacDonald admitiu que Lululemon não tem sido o melhor ultimamente nesse aspecto.
Isso não ajudou em nada no crítico mercado dos EUA. As vendas aqui permaneceram estáveis no segundo trimestre de 2025 (encerrado em 3 de agosto) em comparação com o ano anterior. taxas Criar ventos contrários, aumentando os custos e a pressão sobre os lucros.
No entanto, a Lululemon ainda possui uma marca forte na indústria, apoiando a sua posição competitiva. Os compradores conheceram o negócio graças à qualidade e aos produtos premium. E isso dá a Lululemon um pouco poder de precificaçãocomo evidenciado pela sua forte margem bruta.
Assim que a confiança do consumidor nos EUA retornar, a Lululemon deverá ver a demanda aumentar. A administração espera que uma linha de produtos mais atualizada possa fazer com que os clientes voltem.
Entretanto, as empresas podem contar com a China para impulsionar o crescimento. As receitas aqui aumentaram 25% ano após ano no segundo trimestre. E a Lululemon está abrindo muitas lojas em Israel para aproveitar o que acredita ser uma oportunidade significativa.
A trajetória de lucros da Lululemon também é encorajadora, o que deve afetar diretamente o estado das ações. O lucro líquido cresceu 180% entre o ano fiscal de 2019 e o ano fiscal de 2024. Embora o curto prazo possa apresentar alguns desafios, os resultados financeiros da Lululemon podem retornar a lucros sólidos no futuro.
Sirius XM e Lululemon são claramente as melhores ações para se possuir nos próximos cinco anos. Os investidores devem evitar o primeiro e investir o seu dinheiro no segundo. Lululemon está em condições de produzir um resultado muito melhor. Mas será preciso um pouco de paciência para que as coisas dêem certo.
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Neil Patel não possui posição em nenhuma das ações mencionadas. The Motley Fool tem posições e recomenda Berkshire Hathaway e Lululemon Athletica Inc. The Motley Fool tem uma política de divulgação.
Melhor ação para comprar agora: Sirius XM vs. Lululemon foi publicado originalmente por The Motley Fool
