As ações da Nabius estão impressionando os touros com sua taxa de crescimento explosiva.
A procura do mercado pelos seus serviços de infraestrutura de IA está a ultrapassar rapidamente a sua capacidade.
Isto poderia gerar grandes lucros multibagger nas próximas décadas.
10 ações que gostamos mais do que o Grupo Nebius ›
eu não vou(NASDAQ:NBIS) Gerou alguns lucros enormes no ano passado. Já foi conhecido como Yandex, o principal mecanismo de busca da Rússia e proprietário de uma ampla variedade de sites, aplicativos e serviços baseados em nuvem. Mas as suas ações foram suspensas no início de 2022, quando as sanções contra a Rússia desvalorizaram o rublo russo e interromperam os seus planos de expansão.
Para escapar a essa crise existencial, alienou os seus activos russos, abandonou os seus negócios não russos e rebatizou-se como Nebius, um fornecedor de serviços de infra-estruturas em nuvem com sede em Amesterdão para o mercado de inteligência artificial (IA). Após essa reestruturação, retornou à Nasdaq em 21 de outubro de 2024 e voltou a ser negociada a US$ 14,29 por ação.
Fonte da imagem: Getty Images.
Hoje, as ações da Nebius são negociadas em torno de US$ 98. Um investimento de US$ 10.000 em sua primeira negociação valeria mais de US$ 68.500 hoje. Vamos ver por que Nebius foi pisoteado – e se um novo investimento de US$ 10 mil pode se transformar em mais de US$ 1 milhão nas próximas décadas.
Os algoritmos de IA devem ser processados com poderosas GPUs de data center, mas construir a infraestrutura de IA da própria empresa pode ser caro e demorado. A Nebius remove essa barreira ao fornecer a seus clientes acesso baseado em nuvem a GPUs em seus próprios servidores.
não gosto Corewave (NASDAQ: CRWV)Processando principalmente tarefas intensivas em GPU com suas GPUs baseadas em nuvem, a Nebius é uma empresa de infraestrutura de IA “full stack” que integra serviços de software gerenciados como Kubernetes em seus data centers. Ela também fornece serviços personalizados de infraestrutura de IA para os mercados de treinamento de dados, edtech e robótica.
A Nebius possui um data center próprio na Finlândia e aluga data centers adicionais por meio de acordos de colocation no Missouri, França e Islândia. Atualmente, está construindo um segundo data center próprio em Nova Jersey e recentemente assinou outro acordo de colocation no Reino Unido
Em 2024, sua receita crescerá 462%, para US$ 117,5 milhões. Mas o seu lucro ajustado antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) foi negativo em 266,4 milhões de dólares. Nos primeiros nove meses de 2025, sua receita aumentou 437% ano após ano, para US$ 302,1 milhões, à medida que seu EBITDA ajustado aumentou de US$ 162,4 milhões negativos para US$ 79,9 milhões negativos.
A Nebius também disse que “esgotou toda a capacidade disponível” até o final do terceiro trimestre e espera gerar um Taxa de execução anual US$ 7 bilhões a US$ 9 bilhões em receitas até o final de 2026. Essa perspectiva otimista significa que até o final de dezembro próximo, Nebius espera que seus ganhos mensais: Quando multiplicado por 12 – atingir US$ 7 bilhões a US$ 9 bilhões. Isso não significa que ainda gerará tantas receitas anualmente, mas significa que é uma meta alcançável a longo prazo.
De 2024 a 2027, os analistas esperam que a receita da Nebius cresça a um CAGR de 302%. Eles esperam que o seu EBITDA ajustado seja positivo em 2026 e triplique em 2027.
Métrica
2025
2026
2027
receita
US$ 556,4 milhões
US$ 3,31 bilhões
US$ 7,63 bilhões
Crescimento (YOY)
374%
494%
131%
EBITDA Ajustado
(US$ 82,6 milhões)
US$ 1,36 bilhão
US$ 4,87 bilhões
Fonte de dados: MarketScreener. YOY = ano após ano.
Isso deve ser impulsionado por muito crescimento Microsoft (NASDAQ:MSFT) E Metaplataforma(NASDAQ:META)que este ano assinou acordos de cinco anos com a Nebius no valor de US$ 17,4 bilhões e US$ 3 bilhões, respectivamente. À medida que o mercado de IA se expande, ganhará mais clientes e abrirá mais data centers.
Para apoiar essa expansão, planeia garantir 2,5 gigawatts de potência contratada (e até 1 gigawatt dessa potência pronta para implementação de GPU) até ao final de 2026. Isto é quase cinco vezes os 220 GW de capacidade pronta para GPU até ao final de 2025.
Com um valor de mercado de US$ 24,7 bilhões, Nebius ainda parece avaliado em 7,5 vezes as vendas de 2026 e 3,3 vezes as vendas de 2027. De acordo com a Grand View Research, espera-se que o mercado de infraestrutura de IA se expanda a um CAGR de 30,4% de 2024 a 2030.
A Nabius não pode sustentar para sempre a sua taxa de crescimento de três dígitos. Mas se corresponder às expectativas dos analistas até 2027, aumentar a sua receita num CAGR de 30% ao longo dos próximos oito anos e negociar a 10 vezes as vendas, a sua capitalização de mercado poderá crescer 25 vezes, para 622 mil milhões de dólares até 2035. Isso transformaria um investimento de 10 000 dólares em cerca de 250 000 dólares.
Se Nebius atingir esses objetivos e continuar a expandir seu ecossistema de infraestrutura de IA nas próximas décadas, poderá transformar US$ 250.000 em US$ 1.000.000. Ainda é uma ação especulativa e enfrenta muitos concorrentes em seu nicho de alto crescimento, mas vale a pena dar uma olhada se você espera que mais empresas terceirizem suas tarefas de IA para GPUs baseadas em nuvem.
Antes de comprar ações do Grupo Nebius, considere o seguinte:
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Investir $ 10.000 em ações da Nebius pode torná-lo um milionário? Originalmente publicado por The Motley Fool
