Empresa de microbiologia agrícola A Rizobacter Argentina recebeu mais de 86% de participação na oferta de troca de aproximadamente US$ 42,68 milhões em títulos negociáveis.o resultado que lhe dará a oportunidade Prorrogar o prazo até setembro de 2029 e continue o processo de ajuste do seu perfil financeiro.
Operações IX. e possuía Títulos Negociáveis Série X, compostos pelas Classe A e Classe B de cada emissão. Segundo a empresa, excedeu em muito o limite necessário para estabelecer níveis de adesãoviabilizando a emissão de novos Títulos Negociáveis Série XI, Estruturado nas classes A, B e C, com taxa anual de 9% e vencimento previsto para 3 de setembro de 2029.
“Esse resultado reflete a confiança do mercado na empresa e no caminho que estamos trilhando. Os lucros retidos nos permitem continuar avançando com uma perspectiva financeira maior e com foco nas operações e nos negócios”, afirmou. Gerônimo Watson, Diretor da Rhizobacter Argentina. Pertence à Bioceres Crop Solutions.
A proposta também prevê pagamento inicial aos aderentes equivalente a 20% do capital previsto para o próximo dia 28 de junhose as condições estabelecidas forem atendidas.
A negociação
Em fevereiro passado, a Rizobacter abriu negociações com credores Falha na liquidação de US$ 5 milhões em títulos negociáveis na data de vencimento programada. A partir daí, iniciou-se um processo de reorganização dos compromissos financeiros, incluindo propostas de troca para prorrogação dos prazos da dívida e negociações com entidades bancárias.
Neste contexto, no passado mês de Abril a empresa lançou uma oferta de troca de Obrigações Negociáveis Série IX e X, Por mais de US$ 42 milhõesCom o objetivo de prolongar o prazo originalmente previsto entre 2026 e 2027 e substituí-lo por novos instrumentos com vencimento em 2029.
Ao apresentar a proposta, explicou que a empresa tinha que conseguir pelo menos 70% de adesão para avançar a operação em cada série envolvida. A percentagem finalmente alcançada ultrapassou este limite e permitiu concluir a emissão de novos títulos. O objetivo da troca foi liquidar parte dos compromissos financeiros concentrados nos anos seguintes. Série IX e
Em seguida, a empresa explicou que a iniciativa fazia parte de uma estratégia que visa melhorar a previsibilidade financeira e adequar o perfil da dívida às necessidades operacionais do negócio. Para incentivar o apoio dos credores, a proposta incluía o adiantamento de uma parte do capital.
É também a segunda operação que a Rizobacter consegue concretizar no mercado de capitais. Chegou há algumas semanas Mais de 75% de participação na bolsa relacionada à ON Série VIII Classe B por aproximadamente US$ 3,8 milhões.Mesmo com a prorrogação do prazo até setembro de 2029.
Com ambas as operações, a empresa conseguiu estender o prazo de vencimento em mais de 46 milhões de dólares entre as obrigações negociáveis que originalmente deveriam ser liquidadas nos próximos anos.
Ao mesmo tempo, a Rizobacter indicou que já chegou a acordos em termos semelhantes grande parte das entidades bancárias onde opera. Pretende-se desta forma completar o esquema de adequação financeira que inclui a dívida emitida no mercado de capitais e os compromissos com o sistema bancário.
