XLK é significativamente mais barato e muito maior que SOXX, mas seus retornos recentes ficaram atrás do fundo focado em semicondutores.
A SOXX é mais volátil e sofreu uma retração mais profunda em cinco anos, refletindo sua tendência estreita no setor de chips.
A XLK oferece uma exposição tecnológica mais ampla, com participações de megacapitalização como Nvidia, Apple e Microsoft dominando seu portfólio.
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Um mercado de previsão alimentado por
também o ETF de semicondutores iShares(NASDAQ:SOXX) e você ETF State Street Technology Select Sector SPDR(NYSEMKT:XLK) Pretendem captar o crescimento tecnológico dos EUA, mas as suas abordagens são diferentes: a SOXX centra-se no setor dos semicondutores, enquanto a XLK proporciona uma exposição diversificada em todo o setor tecnológico.
Para os investidores que comparam os dois, a escolha depende do custo, do perfil de risco e da amplitude da exposição tecnológica que cada fundo oferece.
métrica
SOXX
XLK
emissor
iShares
SPDR
relação de despesas
0,34%
0,08%
Retorno de um ano (a partir de 2 de janeiro de 2026)
45,63%
24,13%
rendimento de dividendos
0,55%
0,53%
AUM
17 bilhões de dólares
93 bilhões de dólares
Beta (5 anos mensais)
1,77
1,26
Beta mede a volatilidade dos preços em relação ao S&P 500. O retorno anual representa o retorno total nos 12 meses seguintes.
XLK oferece uma taxa de despesas significativamente menor do que SOXX, o que pode atrair investidores que buscam minimizar taxas. Ambos os fundos oferecem rendimentos de dividendos semelhantes, pelo que os investidores focados no rendimento não notarão uma diferença significativa entre os dois a este respeito.
métrica
SOXX
XLK
Crescimento de US$ 1.000 em 5 anos
US$ 2.483
US$ 2.220
Tração máxima (5Y)
-45,75%
-33,56%
Nos últimos cinco anos, a SOXX apresentou um crescimento mais forte do que a XLK, mas também sofreu um recuo máximo muito mais profundo – reflectindo o risco mais elevado e o foco mais restrito do sector em comparação com a abordagem tecnológica mais ampla da XLK.
A XLK acompanha o desempenho do Technology Select Sector Index, oferecendo exposição a 70 ações líderes de tecnologia dos EUA em hardware, software, serviços de TI e semicondutores.
Suas principais participações – Nvidia, maçãe Microsoft – juntos representam quase 40% dos ativos, evidenciando o viés mega-cap. Com uma história de 27 anos e mais de US$ 90 bilhões em ativos sob gestão (AUM), o XLK está entre os maiores e mais líquidos ETFs existentes no setor.
A SOXX, por outro lado, está focada na indústria de semicondutores e possui apenas 30 empresas. Suas principais posições incluem Nvidia, Microdispositivos avançadose Tecnologia de mícron.
Para obter mais orientações sobre como investir em ETFs, consulte o guia completo neste link.
XLK e SOXX são fundos focados em tecnologia, mas diferem em suas abordagens e objetivos.
A XLK é muito mais ampla, não só no tamanho do seu portfólio (que contém mais que o dobro do número de ações da SOXX), mas também na sua diversificação. Inclui ações de vários setores do setor tecnológico, o que pode ajudar a reduzir o risco durante períodos de volatilidade.
A SOXX, por outro lado, dedica-se inteiramente a estoques de semicondutores. Esta abordagem focada pode ser uma vantagem e um risco. Quando as empresas de semicondutores prosperam, este ETF pode superar significativamente o desempenho do mercado. Mas quando este segmento do mercado tropeça, é provável que os investidores registem quedas muito mais acentuadas.
Caso em questão: a SOXX obteve retornos totais em 12 meses e cinco anos muito mais elevados do que a XLK, mas também experimentou um rebaixamento máximo muito mais acentuado durante este período. Com um beta mais elevado, também é mais sensível a maiores oscilações de preços.
Ao escolher entre os dois fundos, os investidores terão de considerar os seus objetivos e tolerância ao risco. SOXX é um fundo de risco mais elevado, mas também oferece maior potencial de ganhos devido ao seu foco excessivo no setor de semicondutores em rápido crescimento. Embora a XLK também se dedique a ações de tecnologia, oferece mais diversificação que pode proteger melhor o seu portfólio durante períodos de volatilidade.
ETF: um fundo negociado em bolsa; Um fundo de investimento consolidado negociado em bolsas de valores como uma ação. Razão de despesas: Uma taxa anual, como percentagem dos activos, que os investidores pagam para manter o fundo. Rendimento de dividendos: Dividendo anual pago por um fundo dividido pelo preço das suas ações, apresentado em percentagem. AUM: ativos sob gestão; O valor total de mercado dos ativos que o fundo administra. Beta: Uma medida da volatilidade de um fundo em comparação com o mercado global, normalmente o S&P 500. Tração máxima: O maior declínio percentual observado desde o valor máximo de um fundo até ao seu ponto mais baixo durante um período de tempo. ETF do setor: Um ETF que investe principalmente em empresas de uma indústria ou setor específico. Risco concentrado: Maior risco devido ao investimento em um pequeno número de empresas ou em um único setor. Mega Chapéu: Empresas com uma capitalização de mercado particularmente grande, geralmente superior a US$ 200 bilhões. liquidez: Com que facilidade você pode comprar ou vender um ativo ou fundo sem afetar seu preço. O reembolso inclui: O retorno do investimento inclui alterações de preços e também dividendos ou distribuições, assumindo reinvestimento. desenho: Um declínio no valor do investimento do pico ao mínimo, antes de atingir um novo pico.
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Katie Brockman não possui posição em nenhuma das ações mencionadas. The Motley Fool tem posições e recomenda Advanced Micro Devices, Apple, Microsoft, Nvidia e iShares Trust – iShares Semiconductor ETF. The Motley Fool recomenda as seguintes opções: chamadas longas de US$ 395 em janeiro de 2026 para a Microsoft e chamadas curtas de US$ 405 em janeiro de 2026 para a Microsoft. O Motley Fool tem uma política de divulgação.
XLK oferece uma diversificação tecnológica mais ampla, enquanto SOXX visa estoques de semicondutores. Qual é o melhor investimento? Publicado originalmente por The Motley Fool
