A empresa de consultoria fiscal Andersen Group tem como meta uma avaliação de até US$ 1,75 bilhão em sua oferta pública inicial (IPO) nos EUA.
Em setembro de 2025, a empresa apresentou uma declaração de registro junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) para listar suas ações na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) sob o símbolo ANDG.
A oferta visa oferecer 11 milhões de ações a uma faixa de preço estimada entre US$ 14 e US$ 16 por ação, com o objetivo de levantar até US$ 176 milhões.
Uma opção de trinta dias estará disponível para os subscritores comprarem até 1.650.000 ações adicionais ao preço da oferta, excluindo taxas e comissões de subscrição.
O Morgan Stanley e o UBS Investment Bank foram nomeados como bookrunners líderes desta oferta.
Deutsche Bank Securities, Truist Securities e Wells Fargo Securities também estão envolvidos como bookrunners, enquanto Bird e William Blair estão listados como bookrunners adicionais.
O Grupo Andersen atua nos EUA com foco em serviços fiscais, avaliação e consultoria financeira para pessoas físicas, family offices, entidades empresariais e fundos de investimento alternativos.
A sua rede estende-se por todo o mundo através de empresas membros e parceiras que prestam serviços fiscais, jurídicos, de avaliação e de consultoria em mais de 180 países, em mais de 1.000 locais, empregando mais de 3.000 parceiros e 50.000 funcionários.
O histórico da empresa está relacionado ao fechamento da Arthur Andersen em 2002, após seu envolvimento com a Enron.
Arthur Andersen foi condenado por obstrução da justiça relacionada ao caso Enron; No entanto, esta condenação foi posteriormente anulada pelo Supremo Tribunal.
Após a Arthur Andersen encerrar suas operações, o HSBC adquiriu parte de sua divisão tributária por meio de Tax Advisory and Advisory Services (WTAS).
Esta entidade foi posteriormente separada do HSBC numa aquisição de gestão antes de adotar o nome Andersen Tax em 2014.
Essa mudança de marca marcou o início do que hoje é conhecido como Grupo Andersen.
“Andersen Group visa avaliação de IPO de US$ 1,75 bilhão” foi criado e publicado originalmente pelo International Accounting Bulletin, uma marca de propriedade da GlobalData.
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