O índice do dólar (DXY00) subiu +0,19% na quarta-feira. O dólar subiu na quarta-feira, com os rendimentos das notas do Tesouro subindo depois que o presidente do Fed, Warsh, perdeu a orientação sobre as taxas de juros em uma reunião de banqueiros centrais em Portugal. O dólar também encontrou apoio após o enfraquecimento do euro, após o relatório do IPC de junho da zona euro, que mostrou que os preços subiram menos do que o esperado. Além disso, a queda do iene para um novo mínimo de 39 anos na quarta-feira apoia o dólar.
O dólar recuperou dos melhores níveis na quarta-feira, após a variação do emprego ADP de Junho ter subido menos do que o esperado e o índice industrial ISM de Junho ter caído mais do que o esperado. Além disso, uma queda no petróleo bruto WTI para o mínimo de 4,25 meses na quarta-feira aliviou as expectativas de inflação e pode levar o Fed a flexibilizar a política monetária, um factor negativo para o dólar.
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A variação do emprego ADP de junho nos EUA aumentou em +98.000, mostrando um mercado de trabalho mais fraco do que os +120.000 esperados.
O índice industrial ISM dos EUA para junho caiu -0,7, para 53,3, mais fraco do que as expectativas de 53,9. O subíndice de preços ISM de junho caiu -9,1 para uma baixa de 4 meses de 73,0, mais fraco do que as expectativas de 77,5.
Os mercados de swaps estão descontando as probabilidades em 27% para um aumento das taxas de +25 pontos base na próxima reunião do FOMC, de 28 a 29 de julho.
EUR/USD (^EURUSD) caiu -0,37% na quarta-feira. O euro caiu na quarta-feira em meio ao fortalecimento do dólar. O euro também ficou sob pressão na quarta-feira, após o relatório do IPC de junho da zona euro ter mostrado que os preços ao consumidor caíram mais do que o esperado, um fator típico da política do BCE. As perdas do euro foram agravadas pelos comentários pacifistas da presidente Christine Lagarde, que disse que os riscos para a inflação e o crescimento estão agora mais equilibrados do que há algumas semanas.
O IPC de Junho da Zona Euro diminuiu para 2,8% em termos anuais, face aos 3,2% em Maio, mais fraco do que os 3,0% em termos anuais. O núcleo do IPC de junho diminuiu para 2,4% a/a, de 2,6% a/a em maio, mais fraco do que 2,5% a/a.
O PMI industrial do S&P de junho da zona euro foi revisado em alta de +0,1 para 51,4, de 51,3 relatado anteriormente.
Os mercados estão a descontar uma probabilidade de +4% de um aumento das taxas de +25 pb por parte do BCE na sua próxima reunião de política, em 23 de julho.
USD/JPY (^USDJPY) caiu -0,01% na quarta-feira. O iene se recuperou de uma baixa de 39 anos em relação ao dólar na quarta-feira e registrou ganhos modestos depois que as condições do negócio de manufatura em grande escala de Tankan no segundo trimestre subiram inesperadamente para uma alta de oito anos.
O iene foi inicialmente mais baixo na quarta-feira, depois que a confiança do consumidor japonês em junho ficou mais fraca do que o esperado e a atividade manufatureira de junho foi mais fraca. Além disso, as preocupações de que o BOJ esteja a ficar para trás na normalização da política monetária estão a pesar sobre o iene, na sequência dos recentes comentários do Vice-Governador do BOJ, Uchida, que disse que o BOJ avaliará o impacto dos aumentos das taxas na economia, sinalizando que irá avançar com o aperto da política a um ritmo glacial.
O risco de intervenção nos mercados cambiais para apoiar o iene está a aumentar depois que o ministro das Finanças japonês, Satsuki Katayama, disse que conversou com o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessant, na terça-feira passada e que eles concordaram em tomar medidas “ousadas” em relação à moeda, se necessário, e que as nações estão cada vez mais “coerentes” nas políticas cambiais. Com o iene firmemente acima dos 160 dólares, um mínimo dos últimos 39 anos, os riscos de intervenção aumentaram, uma vez que as autoridades japonesas intervieram no mercado cambial várias vezes no passado, quando o iene atingiu este nível.
O índice de confiança do consumidor do Japão em junho subiu +0,2 para 33,8, mais fraco do que as expectativas de 34,1.
As condições dos grandes negócios industriais de Tankan no segundo trimestre do Japão subiram inesperadamente +5 para um máximo de 8 anos de 22, mais forte do que as expectativas de um declínio para 16.
O PMI industrial do S&P de junho do Japão mudou de -0,1 para 54,8, de 54,9 relatado anteriormente.
Os mercados estão a descontar a probabilidade de +3% de uma subida da taxa do BOJ de +25 pb na reunião de política de 31 de julho.
O ouro COMEX de agosto (GCQ26) fechou quarta-feira em +43,90 (+1,09%) e a prata COMEX de setembro (SIU26) em +0,589 (+0,98%).
Os preços do ouro e da prata recuperaram das perdas iniciais de quarta-feira e subiram acentuadamente. Notícias económicas dos EUA mais fracas do que o esperado, que são típicas da política da Fed, impulsionaram os preços depois de a variação do emprego ADP de Junho ter subido menos do que o esperado e o índice industrial ISM de Junho ter caído mais do que o esperado. Além disso, a queda do petróleo bruto WTI para o mínimo de 4,25 meses na quarta-feira reduziu as expectativas de inflação e poderá levar os bancos centrais globais a aliviar a política monetária, um factor que impulsionou os metais preciosos.
Os metais preciosos também estão a encontrar um refúgio seguro no meio das tensões no Médio Oriente, à medida que o Irão insiste em controlar o tráfego através do Estreito de Ormuz, ao qual os EUA, a Europa e os Estados árabes do Golfo se opõem. Além disso, o relatório do IPC de Junho da Zona Euro, mais fraco do que o esperado, de quarta-feira, poderá persuadir o BCE a prosseguir uma política monetária mais fácil, um factor no aumento dos metais preciosos.
Os metais preciosos caíram inicialmente na quarta-feira em meio a um dólar mais forte. Além disso, o rendimento mais elevado das notas do Tesouro de quarta-feira foi negativo para metais preciosos. Além disso, a procura de refúgio seguro por metais preciosos diminuiu na quarta-feira, depois de um alto funcionário da administração dos EUA ter dito que os negociadores dos EUA tiveram discussões positivas no Qatar e que estavam a ser feitos progressos nas negociações técnicas com o Irão.
Uma recente liquidação de fundos de metais preciosos está pesando sobre o preço, já que as participações de longo prazo em ETFs de ouro caíram para o menor nível em nove meses na segunda-feira, depois de atingirem o maior nível em 3,5 anos em 27 de fevereiro.
A forte procura de ouro por parte do banco central está a apoiar os preços do ouro, após relatos de que o BPC da China detinha reservas em +320.000 onças em Maio, para 74,96 milhões de onças troy, o maior aumento mensal em 17 meses, e no décimo nono mês em que o BPC aumentou as suas participações em ouro.
Na data da publicação, Rich Asplund não possuía posições (direta ou indiretamente) em nenhum dos valores mobiliários mencionados neste artigo. Todas as informações e dados contidos neste artigo são apenas para fins informativos. Este artigo foi publicado originalmente Barchart. com
