A Modera Wealth Management expandiu sua rede com a adição da Northstar Financial Planners, uma RIA com sede em Plantation, Flórida.
Os termos financeiros do acordo são desconhecidos.
A Northstar foi fundada em 2000 e expandiu seus negócios para fornecer consultoria fiduciária mediante pagamento de taxas, planejamento de longo prazo e suporte direcionado para aposentados, funcionários de risco especial do Sistema de Aposentadoria da Flórida e famílias de crianças com necessidades especiais.
A empresa trabalha com mais de 350 famílias, a maioria delas na Flórida.
Através do acordo, a Modera adiciona US$ 311,6 milhões em ativos sob gestão, ao mesmo tempo em que aumenta sua presença na Flórida.
A equipe da Northstar passará a fazer parte da Modera.
Allen Giese, fundador e CEO da Northstar, deve ingressar na Modera como gestor e diretor de patrimônio.
Giese disse: “Ao ingressar na Modera, nossos clientes obtêm acesso a investimentos adicionais, planejamento financeiro, consultoria tributária e recursos tecnológicos. Esperamos expandir os planos de carreira, recursos e capacidades de longo prazo de nossa equipe, o que também beneficiará nossos clientes”.
Guise observou que o planejamento sucessório foi um fator chave na decisão.
Ele acrescentou: “Crescemos ao ponto em que um plano de sucessão sólido e de longo prazo não é opcional. É uma responsabilidade. Unir-se à Modera ajuda a garantir que o futuro da empresa não dependa de nenhum indivíduo e mantém os relacionamentos e a filosofia de planejamento que nossos clientes valorizam”.
A Modera já opera um escritório em Inverness, Flórida. A expectativa é que a transação aumente sua capacidade de atender clientes em toda a região Sudeste.
A Modera atende mais de 6.300 clientes em 18 escritórios. Em 31 de dezembro de 2025, administrava US$ 17,5 bilhões em ativos.
O CEO da Modera, Tom Orecchio, disse: “Allen e sua equipe foram intencionais e atenciosos sobre como construíram a prática de planejamento da Northstar com um compromisso com equipamentos confiáveis. Passamos muito tempo juntos para garantir que fosse a combinação cultural e filosófica certa, e estamos entusiasmados em receber clientes e profissionais da Northstar na Flórida para continuar nossa presença na Modera”.
“Modera adiciona mais de US$ 300 milhões em AUM com acordo financeiro da Northstar” foi originalmente criado e publicado pela Private Banker International, uma marca de propriedade da GlobalData.
