O ETF de títulos corporativos com grau de investimento iShares de mais de 10 anos (NYSEMKT:IGLB) e ETF de títulos corporativos de longo prazo Vanguard (NASDAQ: VCLT) oferece títulos corporativos de longo prazo quase idênticos que diferem principalmente em rendimento e valor.
Ambos os fundos visam o segmento mais longo da curva de crédito empresarial, proporcionando rendimento através de dívida com grau de investimento. Os investidores recorrem frequentemente a estes ETF em busca de retornos mais elevados do que as obrigações governamentais, embora possam obter maior sensibilidade às alterações nas taxas de juro e ao risco de crédito empresarial em troca.
Instantâneo (custo e tamanho)
Beta mede a volatilidade dos preços em relação ao S&P 500; Beta é calculado a partir de cinco anos de retornos mensais. O pagamento de 1 ano é a renda total dos últimos 12 meses. O rendimento de dividendos é o rendimento de dividendos de 12 meses.
O fundo Vanguard é um pouco mais acessível, com um índice de despesas de 0,03%, em comparação com 0,04% do fundo iShares. Além disso, o Fundo Vanguard proporcionou um retorno mais elevado, com um rendimento de dividendos nos últimos 12 meses de 5,50%.
Comparação de desempenho e risco
o que há dentro
O ETF iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond (NYSEMKT:IGLB) é um fundo de renda fixa que consiste em aproximadamente 3.800 participações principalmente em dívida corporativa de alta qualidade com vencimentos superiores a 10 anos. As suas maiores posições incluem diversas emissões com grau de investimento, embora a carteira seja altamente diversificada, não existindo nenhuma posição que exceda 0,29% da carteira. Lançado em 2009, este fundo iShares pagou US$ 2,62 por ação nos últimos 12 meses.
O ETF Vanguard Long-Term Corporate Bond (NASDAQ:VCLT) gerencia uma carteira de milhares de títulos corporativos com grau de investimento com vencimentos que variam de 10 a 25 anos. Tal como os seus pares, o fundo é altamente diversificado, com nenhuma posição superior a 0,38% do total de ativos sob gestão (AUM). Também lançado em 2009, o Vanguard Fund tem um dividendo de 12 meses de US$ 4,15 por ação.
Para obter mais orientações sobre investimentos em ETFs, confira o guia completo neste link.
O que isso significa para os investidores
Os ETFs de títulos corporativos de longo prazo podem parecer atraentes quando os rendimentos são altos. No entanto, são uma das opções mais sensíveis no mercado de obrigações com grau de investimento no que diz respeito às taxas de juro. Tanto a IGLB como a VCLT investem em dívida empresarial de longo prazo, o que significa que os investidores enfrentam riscos significativos decorrentes de alterações nas taxas de juro e nos spreads de crédito.
O ETF iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond e o Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF compartilham exposições muito semelhantes. Ambos detêm carteiras diversificadas de obrigações empresariais com qualidade de investimento com maturidades superiores a 10 anos, pelo que o seu desempenho alargado deverá geralmente ser impulsionado pelas mesmas forças: rendimentos do Tesouro de longo prazo, spreads empresariais e procura de crédito por parte dos investidores. O VCLT tem uma ligeira vantagem de custo, enquanto o IGLB pode diferir na construção do benchmark e no mix de participações, mas essas diferenças são secundárias à exposição geral de crédito de longo prazo.
Os investidores estão a escolher como fazer a alocação dentro da categoria de obrigações empresariais de elevada duração e não entre fundos fundamentalmente diferentes. O VCLT pode ser adequado para investidores que preferem baixo custo, enquanto o IGLB pode ser adequado para investidores que preferem sua estrutura ou benchmark. Nenhum dos fundos substitui dinheiro, obrigações de curto prazo ou rendimento fixo de baixa volatilidade, uma vez que se destinam a investidores que se sentem confortáveis com a sensibilidade às taxas e o risco de crédito empresarial.
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Eric Árvore Não possui posição em nenhuma das ações listadas. O Motley Fool não tem posição em nenhuma das ações mencionadas. O tolo heterogêneo tem um Política de Divulgação.
ETFs de títulos corporativos longos: IGLB oferece ampla exposição, enquanto VCLT é um pouco mais barato, foi publicado originalmente por The Motley Fool.
