Fugir ou lutar? Ao analisar sua carteira de investimentos, você pode escolher entre os dois.
ETF Invesco Aeroespacial e Defesa (NYSEMKT:PPA) oferece ampla exposição a empreiteiros de defesa e fabricação aeroespacial com baixa volatilidade histórica, enquanto ETF de jatos globais dos EUA (NYSEMKT:JETS) oferece uma aposta pura e mais concentrada em operadoras aéreas globais.
Os investidores que procuram indústrias relacionadas com a aviação geralmente seguem dois caminhos diferentes: viagens comerciais ou defesa militar. Embora ambos os fundos sejam investidos principalmente no sector industrial, os seus motores económicos subjacentes diferem significativamente, desde a procura de lazer dos consumidores e os custos de combustível até aos orçamentos de segurança nacional e aos contratos de defesa governamentais a longo prazo.
Instantâneo (custo e tamanho)
Beta mede a volatilidade dos preços em relação ao S&P 500; Beta é calculado a partir de cinco anos de retornos mensais. O pagamento de 1 ano é a renda total dos últimos 12 meses. O rendimento de dividendos é o rendimento de dividendos de 12 meses.
O fundo Invesco é um pouco mais acessível, com um índice de despesas de 0,58%, em comparação com 0,60% cobrado pelo Fundo Global dos EUA. No entanto, o ETF focado nas companhias aéreas oferece um retorno maior, 0,80% nos últimos 12 meses, ao seu último preço de US$ 27,55, contra um retorno de 0,40% do fundo de defesa quando foi negociado em torno de US$ 166.
Comparação de desempenho e risco
o que há dentro
O ETF Invesco Aerospace & Defense ocupa 60 posições e acompanha o Índice de Defesa SPADE, concentrando-se em empresas vitais para a segurança interna e o apoio aeroespacial dos EUA. Suas maiores posições incluem Boeing Co. (NYSE:BA) e 8,1%, RTX Corp. (NYSE:RTX) em 7,91% e GE Aeroespacial (NYSE:GE) em 7,77%. O portfólio é quase 94% Industrial, o saldo é de serviços de tecnologia e comunicação. Este fundo foi lançado em 2005 e tem um dividendo de 12 meses de US$ 0,66 por ação.
O ETF Global Jets dos EUA oferece um portfólio mais concentrado de 50 posições, incluindo operadoras aéreas e fabricantes de aeronaves em todo o mundo. Suas maiores posições incluem Delta Air Lines Inc. (NYSE:DAL) que 12,69%, Grupo American Airlines Inc. (NASDAQ:AAL) em 12,01% e United Airlines Holdings Inc. (NASDAQ:UAL) em 11,57%. O mix do setor é de 91% industrial, 7% de consumo discricionário e 2% de tecnologia. Este fundo foi lançado em 2015 e tem um dividendo de 12 meses de US$ 0,23 por ação.
Qual é a melhor compra?
O ETF Invesco Aerospace & Defense é a melhor compra, tendo superado o desempenho do US Global JETS Fund ano após ano, nos últimos três anos e nos cinco anos anteriores. Nos três anos encerrados em 31 de março de 2026, o PPA retornou 27,87% e avançou 17,85% nos cinco anos anteriores.
Em comparação, o ETF Global JETS dos EUA retornou 17,38% nos últimos três anos e 2% nos últimos cinco anos.
A principal diferença é que a JETS se concentra exclusivamente no negócio aeroespacial comercial, principalmente nas viagens aéreas de consumo. É uma indústria em expansão e queda, onde a intensa concorrência pelas tarifas aéreas torna difícil para a maioria das companhias aéreas obter lucros consistentes.
O fundo Invesco PPA possui uma série de ações que não aparecem no JETS, incluindo empreiteiros de defesa L3Harris Tecnologias (NYSE:LHX), em geral dinâmica (NYSE: GD) e Northrop Grumman (NYSE:NOC). Todas estas são ações que beneficiam do aumento dos gastos com defesa dos EUA no meio de múltiplas campanhas militares nos últimos anos.
Com volatilidade inferior à do JETS, conforme indicado pelo seu drawdown máximo mais baixo, o PPA é a escolha para 2026.
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Brendan Coffey Não possui posição em nenhuma das ações listadas. The Motley Fool tem posições e recomenda Boeing, GE Aerospace, L3Harris Technologies e RTX. O Motley Fool recomenda a Delta Air Lines. O tolo heterogêneo tem Política de Divulgação.
Melhores retornos, menor risco: Invesco Aerospace ETF Tops Jets ETF foi publicado originalmente por The Motley Fool
