Por Luciana Magalhães
São Paulo (Reuters) -Brazilian que mantém o plano de Cosan de elevar os reais (US $ 1,9 bilhão) para 10 bilhões por meio de ofertas públicas, disse que a empresa irá aliviar a dívida.
Embora os analistas tenham recebido o movimento, as ações de Cosan caíram 21%e a caminho dos piores dias. As perdas excluíram aproximadamente 3 bilhões de reais do valor de mercado. As ações da RAIZEN caíram 9%.
“O capital será usado apenas para remover Cosan”, disse o CFO Rodrigo Araujo, “a capital será usada apenas para remover Cosan”. Ele disse.
No final de junho, Cosan registrou 17,5 bilhões de dívidas líquidas desde o final do primeiro trimestre.
Raizen produz açúcar e etanol e a maior economia da América Latina é uma das maiores empresas de energia do Brasil. No entanto, os rendimentos de baixo teor de açúcar alcançaram lucratividade, dívida e desempenho das ações.
Shell se recusou a comentar o acordo de Cosan.
Além do RAIZEN, o portfólio de Cosan inclui RUMO, Logistics Company Moove, Radar de Gerente de Propriedade Agrícola e Gerente de Propriedade Agrícola da empresa de gás de gás natural.
O plano de aumento de capital inclui um investimento real de 4,5 bilhões de investimentos reais da BTG Pactual Holding, que tem um bilionário Andre Esteves e 2 bilhões de reais do que a infraidade da Perfin.
Rubens Ometto, o fundador da Cosan, contribuirá com 750 milhões de reais por meio de seu escritório de família e 2,75 bilhões de reais da proposta de seguir -up de reais.
Os executivos da Cosan, as vendas de ativos da empresa continuarão a vender, o movimento não é “o único passo” no padrão do movimento, disse ele. No entanto, agora pode aguardar condições de mercado mais adequadas.
Reação de mistura
Analistas do Citi, o acordo significou uma diluição de 40 a 50% para os acionistas existentes, mas Cosan “ouvir a holding deve estar marcado um novo estágio” deve ser positivo, disse ele.
A Holding Company da Ometto Aguassanta, BTG e Perfin controlarão Cosan com o acordo de 20 anos de acionistas. O novo comitê consistirá em cinco membros nomeados por Cosan e quatro membros designados em conjunto pela BTG e Perfin.
A empresa disse que a reestruturação financeira também abre o terreno para o sucesso da liderança em Cosan. Ometto ou um sucessor nomeado por ele deve permanecer presidente pelos próximos seis anos.
Os analistas do UBS disseram que Cosan viu que havia emergido mais saudável após o processo.
($ 1 = 5,3378 reais)
(Reportagem de Luciana Magalhães; relatórios adicionais de Letteria Fucchima; Redação de Fernando Cardoso;
