ESSÊNCIA
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A Bending Spoons SpA apresentou oficialmente a documentação à Comissão de Valores Mobiliários para um IPO no Nasdaq Global Select Market. O desenvolvedor italiano de aplicativos tem como meta uma avaliação de grande sucesso de US$ 20 bilhões, com planos de fechar US$ 1,5 bilhão em ações até o final de junho.
A medida representa um importante teste de mercado público à estratégia única de “comprar e reconstruir” da empresa, que se concentra na aquisição de marcas maduras na Internet e na sua otimização agressiva para obter pura rentabilidade.
o que aconteceu
O documento regulatório dá a Wall Street a sua primeira visão não filtrada da agressiva mecânica financeira que impulsiona o unicórnio italiano. A Bending Spoons planeja entrar no mercado de Nova York com uma estrutura de ações de classe dupla que mantém o controle final exatamente onde começou. Os quatro cofundadores da empresa manterão uma classe especializada de ações com direito a voto que conferem cinco votos por ação, enquanto o público receberá ações ordinárias padrão com um voto.
Em preparação para a cotação, a empresa concluiu recentemente um grupamento obrigatório de um para dois, reduzindo para metade o seu número total de ações para otimizar o preço de estreia. A próxima colocação oferecerá aos investidores públicos uma participação de 20% na empresa pós-IPO, ao mesmo tempo que permitirá que alguns dos primeiros financiadores de risco façam uma saída altamente lucrativa.
Um sindicato de pesos pesados de Wall Street liderado por Goldman Sachs, JP Morgan e Allen & Company está administrando a oferta. A injeção de dinheiro foi projetada para abastecer imediatamente o agressivo motor de aquisição da Bending Spoons. A estreia pública segue-se a uma enorme corrida de financiamento ao longo do ano passado, durante a qual a empresa sediada em Milão construiu o seu balanço garantindo um megaround de capital privado de 710 milhões de dólares, com mais de 1,1 mil milhões de dólares em dívida estruturada e linhas de crédito de consórcios bancários globais.
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A decisão da Bending Spoons de evitar os mercados bolsistas europeus realça uma forte divisão financeira. O potencial total de liquidez das empresas de software avançado é de 1,6 biliões de euros (cerca de 1,8 biliões de dólares) nos Estados Unidos, em comparação com 65,5 mil milhões de euros limitados nas bolsas europeias, segundo a Pitchbook. Ao ser cotada na Nasdaq, a empresa proporciona acesso direto a um vasto conjunto de investidores institucionais que recompensam regularmente plataformas tecnológicas que podem transformar fluxos de caixa recorrentes de margens elevadas à escala operacional.
