Programação da semana: Duração média do voo de ida – EUA SONAR: OALOHA.USA
Apesar do aperto do mercado nacional de caminhões, a tendência de diminuição do comprimento das cargas iniciada em 2024 dá poucos sinais de reversão. Desde junho de 2024, o comprimento médio de envio do conjunto de dados do concurso SONAR diminuiu de cerca de 607 milhas para pouco mais de 500 milhas – uma queda de 21%, 11% da qual ocorreu apenas no ano passado, tornando-se uma tendência bastante linear. Será isto parte de uma mudança estrutural sustentada ou que poderá reverter e piorar as actuais condições do mercado num futuro próximo?
Talvez a característica mais interessante desta tendência seja a sua longevidade. A maioria das tendências de frete surge abruptamente ou segue padrões sazonais. É mais como uma mudança na forma como os expedidores utilizam os camiões à medida que adaptam as suas estratégias de gestão da cadeia de abastecimento – o que, se for verdade, sugere uma mudança mais permanente no mercado.
Uma razão importante para esta tendência é que pistas mais longas consomem mais energia. Tempos de trânsito mais longos significam que os caminhões não podem pegar outras cargas. Uma remessa de Los Angeles para Chicago cobre cerca de 3.200 quilômetros e leva de três a quatro dias do tempo de um caminhoneiro. Uma remessa de Atlanta para Nashville cobre aproximadamente 250 milhas e leva cerca de meio dia, dependendo dos tempos de carga e descarga.
Neste sentido, tempos de transporte mais curtos deveriam ter libertado capacidade nos últimos dois anos, à medida que os camiões circulam com mais frequência – embora a procura tenha aumentado recentemente (cerca de 10-15% em termos anuais no início de Junho). Ainda assim, as rejeições de propostas atingiram o máximo plurianual de 17%, enquanto as taxas à vista estão a aumentar para os três principais tipos de reboques.
Os dados sugerem que um dos factores de deterioração do comprimento do transporte de mercadorias é a perda de participação do transporte ferroviário como intermodal – um tema que discutimos repetidamente. O intermodal tem uma vantagem de custo em relação ao transporte transcontinental de longa distância, mas tem dificuldade em competir em distâncias mais curtas.
A Intermodal perdeu participação no transporte rodoviário durante a pandemia, quando não conseguiu acompanhar a demanda. Desde então, os caminhos-de-ferro e os transportadores investiram em infra-estruturas e expandiram a capacidade para acomodar o maior volume e o crescimento da procura. O volume de contêineres internacionais carregados (ORAILINTL) aumentou cerca de 11% na semana passada, de acordo com dados de volume intermodal do SONAR, enquanto o volume de contêineres domésticos (ORAILDOML) aumentou 14%.
O volume internacional de contentores é um derivado direto das importações, uma vez que os contentores são carregados de navios e estaleiros portuários diretamente para os comboios. Os contêineres domésticos normalmente são originários dos EUA e são recarregados em armazéns.
A intermodal tem uma vantagem de custo, mas o serviço prefere o transporte rodoviário devido à sua capacidade de se deslocar diretamente para as instalações do expedidor com menos pontos de contato. A poupança nos contratos intermodais foi em média de 10% a 20% em 2024 e 2025, mas essa diferença aumentou rapidamente este ano à medida que as cargas de camiões aumentaram.
Os preços intermodais estão intimamente ligados aos caminhões porque as ferrovias e as transportadoras não estão deixando dinheiro na mesa. Espera-se que as tarifas aumentem para os intermodais este ano, mas não o suficiente para trazer o frete de volta ao transporte rodoviário.
O fator decisivo para a movimentação da carga intermodal ou por caminhão é o serviço. Os expedidores tiveram muito tempo para movimentar carga internamente nos últimos anos, uma vez que os envios de fontes internacionais foram interrompidos pelas crescentes tensões globais. Os ataques hussitas no Mar Vermelho mudaram as rotas marítimas durante muitos anos, perturbando os padrões de serviço. A política comercial imprevisível dos EUA também forçou muitas empresas a importar bens antes da procura esperada. Essa estratégia de inventário favorece as ferrovias porque o tempo de entrega prolongado torna aceitável o trânsito lento.
Essa dinâmica mudou nos últimos meses, de acordo com o Índice de Gestores de Logística, que inquiriu centenas de gestores de cadeias de abastecimento numa vasta gama de empresas. Os níveis de estoque agora são gerenciados acima da reposição, à medida que os custos de manutenção de estoque aumentaram.
Curiosamente, esta mudança não aumentou o comprimento da carga. As importações permaneceram baixas em comparação com os dois anos anteriores, e a maior parte da procura no mercado de camiões provém de movimentos num raio de 400 quilómetros, o que levou as transportadoras a adoptar uma abordagem mais regional. A tendência recente para comprimentos de carga mais curtos tem, portanto, menos a ver com uma mudança modal e com um aumento desproporcional de movimentos de distâncias mais curtas.
A maior parte das remessas de varejo, que dominam o quarto trimestre, chega por navio em agosto e setembro. Será que o transporte rodoviário registará um aumento na procura a longo prazo, aprofundando ainda mais os actuais cortes de capacidade no final do ano – e como irão os gestores de transportes responder?
Uma enxurrada de importações de última hora poderá sobrecarregar as redes de transporte no final de 2025, mas é pouco provável que dure porque as cadeias de abastecimento estão em constante mudança, até certo ponto. Também torna a perspectiva de uma união ferroviária transcontinental muito mais interessante.
Sobre o gráfico semanal
O gráfico FreightWaves da semana é uma seleção de gráficos do SONAR que fornece dados interessantes para descrever o estado do mercado de frete. O gráfico é selecionado entre milhares de gráficos potenciais no SONAR para ajudar os participantes a visualizar o mercado de frete em tempo real. Toda semana, um especialista de mercado publicará um gráfico, juntamente com comentários, logo na primeira página. O gráfico semanal é então arquivado em FreightWaves.com para referência futura.
O SONAR agrega dados de centenas de fontes, exibe os dados em gráficos e mapas e fornece comentários sobre o que os especialistas do mercado de transporte rodoviário desejam saber sobre o setor em tempo real.
As equipes de ciência de dados e produtos da FreightWaves lançam novos conjuntos de dados todas as semanas e aprimoram a experiência do cliente.
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