A Brookfield Asset Management pretende duplicar seu volume de negócios até 2030.
Se o gestor de activos canadiano conseguir duplicar o seu negócio, espera que os seus dividendos aumentem no mesmo montante.
A história da empresa mostra que ela estabelece metas alcançáveis.
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Gestão de Ativos Brookfield(NYSE: BAM) Ele é um dos maiores gestores de ativos do Canadá. Tem uma longa e bem-sucedida história de investimentos globais em ativos de infraestrutura. A empresa tem planos ambiciosos que, se concretizados, poderão levar à duplicação dos seus dividendos. Veja por que essas ações podem ser uma compra atraente para investidores em crescimento de dividendos, crescimento e renda e crescimento agora.
Como gestora de ativos, a Brookfield Asset Management cobra taxas de seus clientes com base no valor em dólares dos ativos que administra. Para a maioria das empresas de gestão de ativos, a métrica principal são os ativos sob gestão (AUM). Contudo, a Brookfield Asset Management administra uma parcela significativa de seu capital. Ele fornece o personagem Capital portador de títulos para os investidores monitorarem.
Fonte da imagem: Getty Images.
A administração espera praticamente duplicar o seu capital remunerado, de 560 mil milhões de dólares para 1,2 biliões de dólares, entre 2025 e 2030. Este é um enorme aumento que terá um impacto material nos lucros e dividendos da empresa. No que diz respeito aos lucros, a empresa espera que os ganhos relacionados com taxas aumentem 17% anualmente. Isso deverá ser mais do que suficiente para apoiar a meta da empresa de crescimento anual de dividendos de 15%.
É aqui que entra em jogo a matemática básica relativa ao preço das ações e aos dividendos. O rendimento de dividendos da Brookfield Asset Management está atualmente em torno de 3%. Se o dividendo crescer 15% ao ano até 2030, praticamente duplicará o seu volume. Para que o rendimento permanecesse como está hoje, o preço das ações teria que dobrar. Por outro lado, se o preço das ações não mudar, os investidores verão o rendimento dos dividendos duplicar. Parece mais provável que o preço das ações suba, pelo menos até certo ponto.
No geral, o plano da administração parece posicionar a Brookfield Asset Management como um investimento atraente para investidores em crescimento, investidores em crescimento e renda e investidores em crescimento de dividendos. Mas a empresa pode atingir seu objetivo?
Uma maneira simples de responder a essa pergunta é observar o que a Brookfield Asset Management alcançou no passado. Quase duplicou o seu capital remunerado, de 277 mil milhões de dólares em 2020 para pouco mais de 550 mil milhões de dólares em 2025. Para ser justo, é mais fácil duplicar a dimensão de uma empresa mais pequena. Portanto, a próxima dobradinha será mais difícil de alcançar.
Ainda assim, a Brookfield Asset Management realiza essa tarefa com um plano bem definido, que já provou ser bem-sucedido no passado. Ele tem três temas de investimento nos quais se concentra: desglobalização, descarbonização e digitalização. Possui cinco plataformas de investimentos que utilizam estes temas: infraestrutura, imobiliário, energia limpa, private equity e crédito. Entretanto, o campo de atuação da empresa é global, pelo que pode executar o seu plano de crescimento em qualquer parte do mundo.
Como gestora de ativos, os altos e baixos de Wall Street provavelmente desempenharão um papel importante no sucesso da empresa. Portanto, um mercado em baixa nos próximos cinco anos pode dificultar o alcance dos objetivos da gestão. Contudo, uma vez que os mercados em alta eventualmente seguem os mercados em baixa, parece que uma recessão do mercado irá simplesmente atrasar os planos da Brookfield Asset Management, em vez de os descarrilar completamente.
Comprar a Brookfield Asset Management hoje exige que os investidores confiem que a administração será capaz de atingir seus objetivos elevados. Dado o seu histórico de fazer exatamente isso, parece um risco que vale a pena correr. Na verdade, mesmo que a gestão aumente o seu negócio em apenas 75%, ou mesmo apenas 50%, o resultado ainda deverá ser bastante positivo para os acionistas. Se você é um investidor de longo prazo (com foco em crescimento, crescimento de dividendos ou foco em crescimento e renda), você deve se aprofundar no Plano de Crescimento de Longo Prazo da Brookfield Asset Management agora mesmo.
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Reuven Greg Brewer não possui posição em nenhuma das ações mencionadas. The Motley Fool tem posições e recomenda a Brookfield Asset Management. O Motley Fool tem uma política de divulgação.
As ações da Brookfield Asset Management podem ser compradas agora? Originalmente publicado por The Motley Fool
