O Índice S&P 500 ($SPX) (SPY) caiu -1,13% hoje, o Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) -1,15% e o Índice Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) -1,53%. Os futuros do E-mini S&P de junho (ESM26) caíram -1,07%, e os futuros do E-mini Nasdaq de junho (NQM26) -1,47%.
Os índices de ações estão a afundar hoje, à medida que os preços do petróleo bruto subiram mais de +13%, depois do Presidente Trump ter frustrado as esperanças de um fim rápido da guerra com o Irão. Num discurso ao público americano na noite de quarta-feira, Trump prometeu ações mais agressivas contra o Irão nas próximas duas a três semanas e não ofereceu planos concretos para reabrir o Estreito de Ormuz. Os preços do petróleo bruto WTI atingiram hoje um máximo de 3,5 semanas, alimentando receios de inflação que estão a aumentar os rendimentos das obrigações. O rendimento das notas do Tesouro de 10 anos aumentou +2 pb para 4,34%.
As notícias económicas dos EUA de hoje foram melhores do que o esperado e apoiaram as ações. Os pedidos iniciais semanais de subsídio de desemprego caíram inesperadamente em -9.000, para um mínimo de 2,5 meses de 202.000, mostrando um mercado de trabalho mais forte do que as expectativas de um aumento de 212.000. Além disso, o défice comercial de Fevereiro foi de -57,3 mil milhões de dólares, valor inferior às expectativas de -60,6 mil milhões de dólares.
Os preços do petróleo bruto (CLK26) subiram mais de +10% hoje, à medida que a guerra do Irão parece prestes a prolongar-se e o Estreito de Ormuz está efectivamente fechado. Os EAU estão a preparar-se para ajudar os EUA e outros aliados a abrir à força o Estreito de Ormuz e estão a fazer lobby para uma resolução do Conselho de Segurança da ONU que autorize tal acção. A Agência Internacional de Energia alertou que mesmo que a guerra termine dentro de semanas, levará algum tempo para restaurar os fluxos normais através de Ormuz, uma vez que algumas infra-estruturas energéticas foram danificadas e enfrentam reparações demoradas.
Os mercados estão a descontar uma possibilidade de 3% de uma subida da taxa FOMC de +25 pb na reunião de política de 28 a 29 de Abril.
Os mercados de ações estrangeiros estão em baixa hoje. O Euro Stoxx 50 caiu -2,25%. O Shanghai Composite da China fechou em queda de -0,74%. O Nikkei Stock 225 do Japão caiu de uma alta de 2 semanas e fechou em forte queda de -2,38%.
taxas de juros
As notas do T de 10 anos de junho (ZNM6) caíram -10 ticks hoje. O rendimento das notas do Tesouro de 10 anos subiu +2,0 pb, para 4,339%. As notas do Tesouro de junho estão sob pressão hoje, à medida que o aumento dos preços do petróleo bruto aumenta as expectativas de inflação. O petróleo WTI está mais de +10% abaixo do máximo de 3,5 semanas, empurrando a taxa de inflação contínua de 10 anos para o máximo de 1 semana de 2,361% hoje. As notas do Tesouro também estão a cair devido a preocupações de que a guerra com o Irão se prolongue e faça subir os preços da energia, piore a inflação e possivelmente force a Fed a apertar a política monetária.
Os rendimentos dos títulos do governo europeu são hoje mais elevados. A taxa de juro alemã a 10 anos subiu +5,9 pb para 3,045%. O rendimento dos títulos dourados de 10 anos do Reino Unido aumentou +10,1 pb para 4,931%.
Os swaps estão a descontar uma probabilidade de 58% de um aumento das taxas do BCE na sua próxima reunião de política monetária, em 30 de abril.
Transferências de ações dos EUA
As ações da Magnificent Seven Technology estão caindo hoje, o que é um fator de baixa para o mercado geral. Tesla (TSLA) está acima de -4% e Meta Platforms (META) está acima de -2%. Além disso, Nvidia (NVDA), Alphabet (GOOGL), Amazon.com (AMZN), Microsoft (MSFT) e Apple (AAPL) caíram mais de -1%.
Os fabricantes de chips e as ações de infraestrutura de IA estão recuando hoje, pesando no mercado mais amplo. Micron Technology (MU) caiu mais de -6% entre os maiores perdedores no S&P 500 e Nasdaq 100. Também Western Digital (WDC), Sandisk (SNDK) e Lam Research (LRCX) estão mais de -5%, enquanto Advanced Micro Devices (AMD), ARM Holdings Plc (ARMXlAST Technology), Seg. (ASML) e Marvell Technology (MRVL) caíram mais de -4%. Além disso, Applied Materials (AMAT), KLA Corp (KLAC), Broadcom (AVGO) e Microchip Technology (MCHP) caíram mais de -3%.
As ações de mineração estão em baixa hoje, com o ouro caindo mais de -4% e a prata caindo mais de -7%. Coeur Mining (CDE) e Hecla Mining (HL) subiram mais de -4%, enquanto Anglogold Ashanti (AU), Barrick Mining (B) e Southern Copper (SCCO) subiram mais de -3%. Além disso, Freeport McMoRan (FCX) está acima de -2% e Newmont Corp (NEM) está acima de -1%.
As ações das companhias aéreas caíram acentuadamente hoje, à medida que os preços do petróleo bruto subiram mais de +10%, aumentando os custos de combustível e reduzindo os lucros das empresas. United Airlines Holdings (UAL) e American Airlines Group (AAL) caíram mais de -6%, enquanto Alaska Air Group (ALK) e Southwest Airlines (LUV) caíram mais de -5%. Além disso, a Delta Air Lines (DAL) caiu mais de -4%.
As ações de gestão de ativos caíram hoje, lideradas pela Blue Owl Capital (OWL), que caiu 8% depois de anunciar que limitaria os resgates de dois de seus fundos de private equity após enfrentar um aumento nos pedidos de retirada. Além disso, Apollo Global Management (APO) caiu mais de -4%, enquanto Ares Management (ARES) e Blackstone (BX) caíram mais de -3%. Além disso, BlackRock (BLK) e Franklin Resources (BEN) caíram mais de -1%.
Os produtores de energia e os fornecedores de serviços energéticos estão hoje a recuperar, à medida que o petróleo bruto WTI sobe mais de +13%. Diamondback Energy (FANG) subiu +4% em relação aos maiores ganhadores do Nasdaq 100, enquanto APA Corp (APA) e Occidental Petroleum (OXY) subiram +4%. Além disso, a ConocoPhillips (COP) subiu mais de +3%, e a Chevron (CVX) +2% a mais que os líderes do Dow Jones Industrials. Além disso, Phillips 66 (PSX), Halliburton (HAL), Devon Energy (DVN) e Valero Energy (VLO) subiram mais de 2%.
A Alto Neuroscience (ANRO) caiu mais de -8% depois que seu ALTO-101 para o tratamento de comprometimento cognitivo associado à esquizofrenia não conseguiu atingir significância estatística versus placebo em um ensaio de Fase 2.
O Immunovant (IMVT) caiu mais de -4% depois que os resultados de dois ensaios em estágio final para o tratamento de doenças oculares da tireoide não atingiram seus objetivos primários.
Akamai Technologies (AKAM) caiu mais de -1% depois que Baird rebaixou a ação para neutra em US$ 110.
Globalstar (GSAT) subiu mais de 9% depois que o Financial Times informou que a Amazon.com está em negociações para comprar a empresa.
SM Energy (SM) subiu mais de 7% depois que a BMO Capital Markets aumentou seu preço-alvo das ações de US$ 26 para US$ 33.
Matador Resources (MTDR) subiu mais de 5% depois que a KeyBanc Capital Markets aumentou seu preço-alvo para as ações de US$ 61 para US$ 73.
Wingstop (WING) subiu mais de + 2% depois que Raymond James atualizou as ações para Strong Buy com um preço-alvo de $ 240.
Demonstrações de resultados (02/04/2026)
Acuity Inc (AYI), AirSculpt Technologies Inc (AIRS), AngioDynamics Inc (ANGO), FS Bancorp Inc (FSBW), Lindsay Corp (LNN).
Na data da publicação, Rich Asplund não possuía posições (direta ou indiretamente) em nenhum dos valores mobiliários mencionados neste artigo. Todas as informações e dados contidos neste artigo são apenas para fins informativos. Este artigo foi publicado originalmente em Barchart.com
