O S&P 500 ($SPX) (SPY) caiu 0,28% hoje, o Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) caiu 0,48% e o Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) caiu 0,29%. Os futuros do E-mini S&P (ESZ25) dezembro caíram -0,35%, e os futuros do E-mini Nasdaq (NQZ25) dezembro caíram -0,44%.
As ações estão em baixa hoje, à medida que os rendimentos mais elevados dos títulos alimentam o sentimento de aversão ao risco nos mercados de ativos. O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos subiu +7 pontos, para 4,08%, devido ao carregamento negativo, de um salto nos rendimentos dos títulos japoneses de 10 anos para uma alta de 17 anos, depois que o governador do Banco do Japão (BOJ), Ueda, ofereceu seu sinal mais claro de que o BOJ poderia aumentar as taxas de juros novamente na reunião do BOJ deste mês. O Bitcoin caiu mais de 7% hoje, atingindo o menor nível em uma semana, pesando ainda mais no sentimento do mercado. A força dos produtores de energia hoje é positiva para as ações, com o petróleo WTI subindo mais de 1%, no máximo de uma semana.
As notícias econômicas de hoje dos EUA foram pessimistas para as ações, depois que o índice industrial ISM de novembro caiu inesperadamente -0,5, para um mínimo de 14 meses de 48,2, mais fraco do que as expectativas de um aumento para 49,0. Além disso, o subíndice de preços ISM de Novembro subiu inesperadamente +0,5 para 58,5, mais forte do que as expectativas de uma descida para 57,5 e um sinal de pressões contínuas sobre os preços.
As notícias económicas chinesas mais fracas do que o esperado foram pessimistas para as perspectivas de crescimento global. O PMI industrial da China de novembro subiu +0,2 para 49,2, mais fraco do que as expectativas de 49,4. Além disso, o PMI de Novembro, excluindo a indústria, caiu de 0,6 para 49,5, mais fraco do que as expectativas de 50,0 e o relatório mais fraco em quase três anos.
O preço do Bitcoin (^BTCUSD) caiu mais de 7% hoje, para o mínimo de uma semana, depois que o Banco Popular da China (PBOC) disse no sábado que “os riscos de especulação e exagero em torno das moedas virtuais ressurgiram” e que as moedas virtuais não têm status legal como as moedas fiduciárias, não têm curso legal e não devem ser usadas como moeda no mercado. O Bitcoin também ficou sob pressão devido aos comentários de um CEO de estratégia que disse que sua empresa poderia vender bitcoin se seu mNaV, a relação entre o valor da empresa e o valor das participações em bitcoin, caísse abaixo de 1x.
A atenção do mercado estará focada nas notícias económicas dos EUA esta semana. Na quarta-feira, a mudança de emprego do ADP em novembro deverá aumentar em +10.000. Além disso, espera-se que a produção industrial de Setembro aumente +0,1% m/m, e o índice de serviços ISM de Novembro deverá diminuir 0,4 para 52,0. Na quinta-feira, espera-se que os pedidos iniciais semanais de seguro-desemprego aumentem em +6.000, para 222.000. Sexta-feira, setembro, os gastos pessoais deverão aumentar +0,3% m/m. Também na sexta-feira, espera-se que a medida de inflação preferida do Fed, PCE, suba +0,2% m/m. Finalmente, espera-se que o índice de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan suba +1,0 para 52,0.
Os mercados estão a descontar uma possibilidade de 100% de outro corte de 25 pontos base nas taxas na próxima reunião do FOMC, de 9 a 10 de Dezembro.
A temporada de resultados corporativos do terceiro trimestre está chegando ao fim, com 475 das 500 empresas do S&P divulgando resultados. De acordo com a Bloomberg Intelligence, 83% das empresas que reportaram S&P 500 superaram as previsões, rumo ao melhor trimestre desde 2021. Os lucros do terceiro trimestre aumentaram +14,6%, mais do que duplicando as expectativas de +7,2% ano após ano.
Os mercados de ações no exterior estão hoje mistos. O Euro Stox 50 caiu -0,14%. O índice de Xangai na China atingiu o máximo de uma semana e fechou em alta de +0,65%. As ações do Nikkei 225 no Japão fecharam em queda de -1,89%.
Taxas de juros
As letras do Tesouro de 10 anos de março (ZNH6) caíram hoje 14 pontos. O rendimento de 10 anos aumentou +7,3 pontos para 4,087%. As obrigações estão hoje sob pressão, com as obrigações japonesas a 10 anos a caírem para um mínimo de 17 anos, depois do Governador do BOJ, Ueda, ter sinalizado que o BOJ poderá aumentar as taxas de juro na sua reunião de política deste mês. Além disso, a subida de hoje do petróleo bruto WTI para o máximo de uma semana impulsionou as expectativas de inflação, um factor de baixa para os bilhetes do Tesouro. As letras do Tesouro ampliaram suas perdas hoje, depois que o subíndice de preços ISM de novembro subiu inesperadamente, um sinal de contínuas pressões sobre os preços.
Os rendimentos das obrigações governamentais europeias estão hoje a subir. O rendimento dos títulos alemães de 10 anos subiu para uma alta de dois meses de 2,755% e subiu +6,1 pontos base para 2,749%. O rendimento dos títulos dourados de 10 anos do Reino Unido aumentou +4,2 pontos base, para 4,483%.
O índice S&P para a indústria transformadora da zona euro em Novembro foi revisto em baixa de 0,1, para 49,6, face aos 49,7 reportados anteriormente, a taxa de contracção mais acentuada em 5 meses.
O membro do conselho do BCE e presidente do Bundesbank, Nagel, disse: “As nossas previsões indicam que as taxas de juro na zona euro estão actualmente numa boa posição”.
Os swaps reduzem a probabilidade de 3% de um corte da taxa de -25 pontos base pelo BCE na sua próxima reunião de política, em 18 de dezembro.
Remessas de estoque dos EUA
As ações expostas a criptomoedas estão sob pressão hoje, com o Bitcoin caindo mais de 7%, no mínimo de uma semana. Strategy (MSTR) caiu mais de 10% para os maiores perdedores no Nasdaq 100. Além disso, Coinbase Global (COIN), Riot Platforms (RIOT), MARA Holdings (MARA) e Galaxy Digital Holdings (GLXY) caíram mais de 5%.
As ações de cassinos com exposição a Macau estão subindo hoje, depois que as receitas de jogos de Macau em novembro aumentaram +14,4% ano após ano. Wynn Resorts Ltd (WYNN) subiu mais de +4%, Melco Resorts & Entertainment Ltd (MLCO) subiu mais de +3% e Las Vegas Sands (LVS) subiu mais de +2%.
Os produtores de energia e os prestadores de serviços energéticos estão a subir hoje, à medida que o preço do petróleo bruto WTI subiu para o máximo de uma semana. Diamondback Energy (FANG) subiu mais de 3%. Além disso, Devon Energy (DVN), ConocoPhillips (COP), Halliburton (HAL) e Phillips 66 (PSX) subiram mais de 2%+. Além disso, Marathon Petroleum (MPC), Chevron (CVX), Occidental Petroleum (OXY) e Valero Energy (VLO) subiram mais de 1%.
A Sionna Therapeutics (SION) caiu mais de 17% depois que a RBC Capital Markets rebaixou a ação para desempenho inferior do setor, com um preço-alvo de US$ 24.
Joby Aviation (JOBY) caiu mais de 6% depois que o Goldman Sachs iniciou a cobertura das ações com uma recomendação de venda e um preço-alvo de US$ 10.
Moderna (MRNA) caiu mais de 5%, liderando o declínio dos fabricantes de vacinas depois que William Blair sinalizou um relatório da FDA ligando as vacinas Covid-19 em pessoas mais jovens a mortes relacionadas à miocardite.
Coupang (CPNG) caiu mais de 5% enquanto a empresa enfrenta uma investigação das autoridades sul-coreanas sobre uma violação de dados que afetou cerca de 33,7 milhões de contas de clientes.
Zscaler (ZS) caiu mais de 2% depois que Bernstein rebaixou a ação de desempenho superior para desempenho de mercado.
Shopify (SHOP) caiu mais de 2% depois que Oppenheimer disse que o ritmo de gastos na empresa de comércio eletrônico moderou até domingo, durante o período promocional da Black Friday.
Leggett & Platt (LEG) subiu mais de 13% depois que o Somnigroup International se ofereceu para comprar todas as ações em circulação da empresa por US$ 12 por ação.
Chime Financial (CHYM) subiu mais de 6% depois que o Goldman Sachs atualizou as ações para comprar de neutras com um preço-alvo de US$ 27.
A Old Dominion Freight Line (ODFL) subiu mais de 5% para liderar os ganhadores no S&P 500 e Nasdaq 100 depois que a BMO Capital Markets atualizou as ações para um desempenho superior ao mercado, com um preço-alvo de US$ 170.
Synopsys (SNPS) subiu mais de 3% depois que a Nvidia disse que investiu US$ 2 bilhões na empresa após anunciar uma parceria estratégica plurianual com a empresa.
Walt Disney (DIS) subiu mais de 1% para liderar os ganhos no Dow Jones Industrials depois que seu filme Zootopia 2 arrecadou US$ 272 milhões na China no fim de semana, a segunda maior estreia de um filme estrangeiro de todos os tempos.
Relatórios de ganhos (01/12/2025)
Credo Technology Group Holding (CRDO), Dakota Gold Corp (DC), Lifezone Metals Ltd (LZM), Lionsgate Studios Corp (LION), MongoDB Inc (MDB), Simulations Plus Inc (SLP), Spire Global Inc (SPIR), Triller Group Inc (ILLR), Vestis Corp (VSTS).
Na data da publicação, Rich Asplund não detinha (direta ou indiretamente) posições em nenhum dos valores mobiliários mencionados neste artigo. Todas as informações e dados neste artigo são apenas para fins informativos. Este artigo foi publicado originalmente em Barchart.com
