O S&P 500 ($SPX) (SPY) hoje caiu -0,96%, o Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) caiu -0,57% e o Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) caiu -1,53%. Os futuros do E-mini S&P (ESH26) caíram -0,96%, e os futuros do E-mini Nasdaq (NQH26) março caíram -1,56%.
Os índices de ações estão sob pressão hoje, com o S&P 500 e o Nasdaq 100 caindo para mínimos de uma semana. A fraqueza dos fabricantes de chips e das ações de tecnologia da Magnificent Seven pesa no mercado mais amplo. Além disso, os crescentes riscos geopolíticos estão a pesar sobre as ações, à medida que os mercados aguardam uma resposta dos EUA à turbulência no Irão. A Reuters informou que alguns funcionários dos EUA foram aconselhados a deixar a base aérea dos EUA Al Odeid, no Catar. A instalação foi alvo de ataques aéreos iranianos no ano passado, depois que os EUA atacaram as instalações nucleares iranianas. O presidente Trump instou os iranianos a continuarem os seus protestos contra o governo do líder supremo, o aiatolá Ali Khamenei, dizendo que “agirá em conformidade” assim que tiver uma noção de quantos manifestantes foram mortos.
O aumento dos riscos geopolíticos no Irão empurrou hoje o petróleo bruto WTI para um máximo de 2,5 meses, e os metais preciosos dispararam à medida que os investidores procuravam activos seguros. Ouro, prata e cobre atingiram novos máximos hoje.
As ações reduziram as perdas após notícias econômicas dos EUA mais fortes do que o esperado sobre as vendas no varejo de novembro, os preços ao produtor de novembro e as vendas de casas existentes em dezembro, juntamente com comentários agressivos do presidente do Fed de Minneapolis, Neal Kashkari, reduziram as chances de um corte nas taxas do Fed. No entanto, as ações fecharam em baixa com a queda dos rendimentos dos títulos do Tesouro, após comentários moderados da presidente do Fed, Filadélfia, Anna Paulson, que disse ver cortes nas taxas do Fed ainda este ano. O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos cai -4 pontos, para 4,14%.
A demanda final do PPI dos EUA em novembro aumentou +3,0% a/a, mais forte do que as expectativas de +2,7% a/a. O IPC de Alimentos e Energia em novembro também aumentou +3,0% ano/a, mais forte do que as expectativas de +2,7% ano/a.
As vendas no varejo de novembro nos EUA aumentaram 0,6% m/m, mais fortes do que as expectativas de +0,5% m/m. Além disso, as vendas no varejo de novembro, excluindo automóveis, aumentaram +0,5% mm, mais fortes do que as expectativas de +0,4% mm.
As vendas de casas usadas nos EUA em dezembro aumentaram +5,1% mm, para um máximo de 2,75 anos de 4,35 milhões, mais forte do que as expectativas de 4,22 milhões.
Os pedidos de hipotecas de MBA dos EUA aumentaram +28,5% na semana encerrada em 9 de janeiro, com o subíndice de hipotecas de compra subindo +15,9% e o subíndice de hipotecas de refinanciamento subindo +40,1%. A hipoteca média de taxa fixa de 30 anos caiu -7 pontos, para 6,18%, de 6,25% na semana anterior.
O presidente do Fed de Minneapolis, Neil Kashkari, disse que a economia dos EUA está mostrando “resiliência” e ele não vê o “desejo” do Fed de cortar as taxas de juros este mês.
A presidente do Fed da Filadélfia, Anna Paulson, disse: “Vejo a moderação da inflação, a estabilização do mercado de trabalho e o crescimento chegando a cerca de 2% este ano. Se tudo isso acontecer, então alguns ajustes mais modestos na taxa de fundos provavelmente serão apropriados ainda este ano.”
O Supremo Tribunal não se pronunciou hoje sobre as contestações às tarifas do Presidente Trump. O tribunal não informou quando publicará seu próximo parecer, mas poderá tomar decisões adicionais para as próximas terça e quarta-feira, quando os juízes voltarão a se reunir.
Notícias comerciais melhores do que o esperado provenientes da China apoiam hoje as perspectivas de crescimento global. As exportações da China em dezembro aumentaram +6,6% em termos anuais, mais fortes do que as expectativas de +3,1% em termos anuais. As importações em dezembro aumentaram +5,7% em relação ao ano, mais forte que as expectativas de +0,9% em relação ao ano.
As ações também tiveram um impacto negativo a partir de segunda-feira devido às preocupações sobre a independência do Fed, depois de o presidente do Fed, Powell, ter dito que o Departamento de Justiça estava a ameaçar com acusações criminais relacionadas com o seu testemunho em junho sobre a renovação da sede do Fed, em retaliação pela recusa do Fed em aderir aos apelos do presidente Trump para reduzir as taxas de juro.
O foco do mercado esta semana estará nas notícias econômicas e em quaisquer notícias recentes sobre o Federal Reserve. Na quinta-feira, espera-se que os pedidos semanais iniciais de seguro-desemprego aumentem em 7.000, para 215.000. Além disso, a pesquisa industrial do Jan Empire sobre as condições gerais de negócios deverá subir 4,9 pontos, para 1,0. Na sexta-feira, a produção industrial de dezembro deverá cair -0,1% mm. Além disso, espera-se que o índice do mercado imobiliário Jan NAHB suba de +1 para 40.
A temporada de lucros do quarto trimestre está marcada para começar esta semana, à medida que os lucros dos bancos começam a chegar. De acordo com a Bloomberg Intelligence, o crescimento dos lucros do S&P deverá subir + 8,4% no quarto trimestre. Excluindo as ações de tecnologia megacap da Magnificent Seven, espera-se que os lucros no quarto trimestre aumentem em +4,6%.
Os mercados estão a descontar as probabilidades para 3% de um corte de -25 pontos base na taxa na próxima reunião do FOMC, de 27 a 28 de Janeiro.
Os mercados de ações no exterior estão hoje mistos. O Euro Stoxx 50 caiu de um novo máximo, caindo -0,24%. A Bolsa de Valores chinesa de Xangai caiu de uma máxima de 10,5 anos e fechou em queda de -0,31%. As ações do Nikkei 225 no Japão atingiram um novo máximo histórico e fecharam em alta de 1,48%.
Taxas de juros
As letras do Tesouro de 10 anos de março (ZNH6) subiram hoje +7 pontos. O rendimento das letras do Tesouro de 10 anos cai -4,1 pontos, para 4,136%. As preocupações sobre uma resposta dos EUA aos protestos no Irão aumentaram alguma procura por um refúgio seguro para notas do Tesouro depois de a Reuters ter relatado que alguns funcionários dos EUA foram aconselhados a deixar uma base aérea dos EUA no Qatar. A base foi atacada no ano passado pelo Irão em retaliação aos ataques aéreos dos EUA contra instalações nucleares iranianas. As letras do Tesouro aumentaram seus ganhos hoje, após comentários pacíficos da presidente do Fed da Filadélfia, Anna Paulson, que disse ver mais cortes nas taxas de juros por parte do Fed ainda este ano.
Os ganhos em letras do Tesouro são limitados após as vendas no varejo nos EUA em novembro, os preços ao produtor em novembro e as vendas de casas usadas em dezembro terem aumentado mais do que o esperado. Além disso, as expectativas de aumento da inflação são negativas para as letras do Tesouro, uma vez que a taxa de inflação a 10 anos subiu hoje para um máximo de 2,25 meses, de 2,313%.
Os rendimentos das obrigações governamentais europeias estão hoje a cair. O rendimento do título alemão de 10 anos caiu -2,4 pontos base, para 2,823%. O rendimento dos títulos dourados de 10 anos do Reino Unido caiu para o mínimo de 13 meses de 4,349% e caiu 4,4 pontos base, para 4,354%.
O vice-presidente do BCE, Luis de Guindos, disse que a inflação na zona euro “continua num bom lugar”, embora a incerteza global esteja a pesar sobre a economia.
Os swaps reduzem a probabilidade de 1% de um aumento da taxa de juro de +25 pontos base por parte do Banco Central Europeu na sua próxima reunião de política monetária, a 5 de fevereiro.
Remessas de estoque dos EUA
Os fabricantes de chips estão caindo hoje, pesando no mercado mais amplo. ARM Holdings (ARM) e Broadcom (AVGO) caíram mais de 4%. Além disso, Marvel Technology (MRVL) caiu mais de 3%, e Lam Research (LRCX), Applied Materials (AMAT) e KLA Corp (KLAC) caíram mais de 2%. Além disso, Micron Technology (MU) e Qualcomm (QCOM) caíram mais de 1%.
A fraqueza nas ações de tecnologia da Magnificent Seven é um fator de baixa para o mercado geral. Nvidia (NVDA), Amazon.com (AMZN) e Tesla (TSLA) caíram mais de 2%. Além disso, Meta Platforms (META), Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOGL) e Apple (AAPL) caíram mais de 1%.
Os produtores de energia e os prestadores de serviços energéticos estão a subir hoje, à medida que o crude WTI atinge o máximo de 2,5 meses. APA Corp (APA) subiu mais de 5%+, e Devon Energy (DVN), ConocoPhillips (COP) e Occidental Petroleum (OXY) subiram mais de 3%. Além disso, Phillips 66 (PSX), Marathon Petroleum (MPC), Exxon Mobil (XOM) e Valero Energy (VLO) subiram mais de 2%. Além disso, a Chevron (CVX) subiu mais de 2% para liderar os ganhadores do Dow Jones Industrials.
As ações expostas a criptomoedas estão subindo hoje, com o Bitcoin (^BTCUSD) subindo mais de +3%, para um máximo de dois meses. Strategy (MSTR) subiu mais de +7% para liderar os ganhadores no Nasdaq 100. Além disso, Coinbase Global (COIN), Galaxy Digital Holdings (GLXY) e Riot Platforms (RIOT) subiram mais de +3%. Além disso, Mara Holdings (MARA) sobe mais de 1%+.
Os ADRs da Trip.com (TCOM) caíram mais de 16% depois que os reguladores chineses disseram que a empresa estava sendo investigada por supostas práticas antitruste.
Rivian Automotive (RIVN) caiu mais de 8% depois que o UBS rebaixou a classificação das ações para vender de neutra com um preço-alvo de US$ 15.
Glaukos Corp (GKOS) caiu mais de 6% após prever vendas líquidas de US$ 600 milhões a US$ 620 milhões para 2026, o ponto médio abaixo do consenso de US$ 612,3 milhões.
A Análise Intuitiva (ISRG) caiu mais de 5% depois de prever um crescimento da Vinci para o ano inteiro de 13% a 15%, abaixo do consenso de 15,2%.
O Bank of America (BAC) caiu -4% depois de reportar receita comercial de FICC no quarto trimestre, ex DVA, de US$ 2,52 bilhões, abaixo do consenso de US$ 2,62 bilhões.
(WFC) caiu mais de 4% depois de reportar uma receita líquida de juros de US$ 12,33 bilhões no quarto trimestre, abaixo do consenso de US$ 12,43 bilhões.
A TG Therapeutics (TGTX) subiu mais de 9% depois de reportar uma receita preliminar de US$ 616 milhões em 2025, mais forte do que a estimativa de consenso de US$ 606,1 milhões.
Mosaic (MOS) subiu mais de 6% para liderar os ganhadores do S&P 500 depois que o Morgan Stanley aumentou seu preço-alvo para as ações de US$ 33 para US$ 35, citando uma demanda mais forte por potássio.
CNH Industrial NV (CNH) subiu mais de 2% depois que o Goldman Sachs atualizou as ações para comprar de neutras com um preço-alvo de US$ 13.
Fabrinet (FN) subiu mais de 1% depois que o Barclays elevou as ações para sobreponderação de peso igual com um preço-alvo de US$ 537.
Relatórios de ganhos (14/01/2026)
Bank of America Corp (BAC), Citigroup Inc (C), Wells Fargo & Co (WFC).
Na data da publicação, Rich Asplund não detinha (direta ou indiretamente) posições em nenhum dos valores mobiliários mencionados neste artigo. Todas as informações e dados neste artigo são apenas para fins informativos. Este artigo foi publicado originalmente em Barchart.com
