3 REITs que todo investidor deve conhecer

• Embora tenham tido um desempenho inferior recentemente, os fundos de investimento imobiliário ainda merecem uma análise mais atenta.

• A recente subida das taxas de juro após um período prolongado de níveis abaixo da média pode ajudar a restaurar o desempenho dos REIT a longo prazo.

• Mesmo dentro do setor REIT, há muita diversidade.

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A sua experiência de investimento até agora limitou-se a ações individuais, ou talvez a cabazes de ações sob a forma de fundos negociados em bolsa? Se sim, tudo bem. No entanto, quanto mais tempo você permanecer no mercado de ações, mais volatilidade experimentará, prejudicando o desempenho, e mais você se perguntará sobre alternativas.

A boa notícia é que você tem opções que podem não apenas ajudá-lo a conter parte dessa volatilidade, mas também sem prejudicar seu crescimento a longo prazo. Você pode até melhorar seus lucros líquidos, na verdade.

Esta alternativa? Fundos de investimento imobiliário, ou REITs, para abreviar. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre eles e três REITs que você deve conhecer.

Eles são comprados e vendidos como qualquer ação normal na bolsa de valores. No entanto, não são empresas convencionais. Como o próprio nome sugere, os fundos de investimento imobiliário possuem imóveis rentáveis, que vão desde complexos de apartamentos a hotéis, armazéns, centros comerciais e edifícios de escritórios.

Embora sejam intensivos em capital, também são ideais para apoiar pagamentos de dividendos confiáveis. Na verdade, os fundos de investimento imobiliário podem ser melhorar Um veículo de pagamento de dividendos do que uma típica empresa pagadora de dividendos. Desde que pelo menos 90% do lucro líquido do REIT seja repassado aos acionistas na forma de dividendos, esse rendimento não é tributado primeiro no nível corporativo. Isto significa que é colocado relativamente mais rendimento ajustado ao risco nos bolsos dos investidores do que em acções de empresas normais que pagam dividendos.

A ironia? Quando os dividendos pagos pelos fundos de investimento imobiliário são reinvestidos em mais ações dos REIT que os pagam, estes veículos de investimento tendem a ter um desempenho superior. S&P 500Os retornos líquidos de.

Não é bastante Esse foi o caso recentemente. Como aponta o braço de pesquisa interno do The Motley Fool, nos últimos 10 anos, o S&P 500 registrou um retorno líquido médio anual (com dividendos reinvestidos) de 11,1%, em comparação com um retorno médio anual de apenas 7,2%. Índice FTSE Nareit All Equity REIT. Nos últimos cinco anos, o retorno total anual médio do S&P 500 foi de 15,3%, superando facilmente os 5,5% do FTSE Nareit.

Foi um período atípico, marcado por taxas de juros mais baixas do que o habitual. Para todos os prazos superiores a 20 anos, o FTSE Nareit All Equity REIT supera o retorno anual total do S&P 500. Como sabem os investidores experientes, com tempo suficiente, a maioria das coisas regressa às suas normas de longo prazo.

Não seria errado começar a adicionar ao seu portfólio agora mesmo uma nova exposição ao mercado imobiliário rentável, na forma de fundos de investimento imobiliário fáceis de possuir.

Aqui estão três REITs que você pode considerar comprar.

É provável que você tenha pisado regularmente em uma propriedade própria Renda de imóveis (código: O) mesmo sem perceber. Este REIT possui mais de 15.500 propriedades de varejo abrangendo 349 milhões de pés quadrados que são alugadas para mais de 1.600 clientes diferentes, com empresas de longa data como 7-Eleven, Dólar Geraldólar da família, FedEx, HomeDepote Wal-Mart entre seus principais inquilinos. No final do terceiro trimestre, apresentava uma taxa de ocupação líder de mercado de 98,7%. Não existe nada melhor do que isso.

No entanto, este não é o principal motivo para possuir uma participação na Realty Income. O seu rendimento de dividendos prospectivo de 5,7% também é inexpressivo, por mais inexpressivo que seja o número.

A principal razão para comprar e manter ações O é o histórico deste REIT. Não só pagou dividendos mensais (sim, mensais) como um relógio nos últimos 55 anos, como também aumentou o seu pagamento trimestral total todos os trimestres durante os últimos 28 anos. Há poucos motivos para pensar que essa seqüência possa terminar em breve.

Você já se perguntou quem é o dono de todas as torres de celular que você vê com tanta frequência agora que nem percebe mais? A maioria deles não pertence aos próprios gigantes das telecomunicações. Em vez disso, eles pertencem e são operados por terceiros que lhes alugam acesso a provedores de serviços sem fio como Comunicações da Verizon e AT&T.

Torre americana (NYSE:AMT) Ele é um desses proprietários/operadores de torres de celular, e um dos maiores. Na última contagem, seu portfólio consiste em aproximadamente 42.000 torres nos EUA, com mais de 1.200 sob acordo para desenvolvimento futuro. Durante o terceiro trimestre de 2025, esta infraestrutura gerou receitas no valor de 2,7 mil milhões de dólares, um aumento de 7,7% face ao ano anterior, para prolongar uma tendência de crescimento de longa data que foi acompanhada pelo pagamento de dividendos por ação da organização.

O rendimento de dividendos prospectivo de 4% deste REIT não é exatamente animador. No entanto, esta é uma troca justa pela certeza que advém da detenção da AMT.

Os americanos estão relutantes em desistir de seus telefones celulares todos ponto no futuro. Na verdade, a necessidade de pontos de acesso e infra-estruturas para conectividade móvel deverá continuar a crescer. O grupo de defesa da indústria 5G Americas prevê que o número de dispositivos celulares conectados em todo o país deverá crescer dos 278 milhões atuais para 459 milhões até 2030.

Por último, mas não menos importante, coloque Confie em imóveis digitais (NYSE: DLR) no seu radar REIT.

É de longe o nome com maior potencial de crescimento dos três fundos de investimento imobiliário em questão. Isso ocorre porque a Digital Realty Trust possui e opera data centers e, cada vez mais, data centers de IA. Ela possui mais de 300 instalações que atendem a mais de 5.000 clientes, levando a um aumento de 10% no terceiro trimestre de 10%, para US$ 1,6 bilhão, mantendo uma taxa de crescimento da 21ª receita consecutiva.

Mais do mesmo está previsto para um futuro distante. Uma previsão da Global Market Insights sugere que a indústria global de infraestrutura de data centers deverá crescer a uma taxa média anual de 13,4% entre agora e 2034.

O actual rendimento projectado da DLR de 3,1% não é exactamente entusiasmante, e a empresa não aumentou o seu pagamento anual por acção desde 2022. Em vez disso, optou por investir grande parte dos seus lucros no seu crescimento futuro, numa altura em que a infra-estrutura digital e o hardware eram relativamente caros.

Digital Realty Trust agora é o suficiente e Progresso final para reiniciar o crescimento de dividendos no futuro próximo. Isto prepara o terreno para uma retoma de aumentos anuais significativos, graças ao crescimento fenomenal iminente da indústria.

Antes de comprar ações imobiliárias, considere o seguinte:

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James Bramley tem cargos na AT&T. The Motley Fool tem posições e recomenda American Tower, Digital Realty Trust, Home Depot, Realty Income e Walmart. The Motley Fool recomenda FedEx e Verizon Communications. O Motley Fool tem uma política de divulgação.

3 REITs que todo investidor deve conhecer foi publicado originalmente por The Motley Fool