O rendimento de aproximadamente 6% da Verizon e o retorno anualizado de 19% fazem dela a escolha de maior rendimento, enquanto a Home Depot pagou 156 dividendos trimestrais consecutivos.
A Duke Energy superou as estimativas de EPS do primeiro trimestre pelo quarto trimestre consecutivo e é apoiada por um plano de capital de US$ 103 bilhões que visa o crescimento constante dos lucros até 2030.
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Em meados de Junho é quando os investidores centrados no rendimento normalmente realizam uma auditoria silenciosa da carteira: os cheques de dividendos são devidos, os rendimentos ainda são competitivos e será que cada nome se manterá se o mercado oscilar até ao final do ano? Três nomes de grande capitalização da NYSE – Verizon(NYSE: VZ), depósito principal(NYSE:HD) e Duque Energia(NYSE: DUK) – continue aparecendo nesta lista e os dados recentes dirão por quê. Cada um deles combina um retorno de várias décadas com um modelo de negócios defensivo que se apoia no próprio perfil em que o fluxo de caixa é mais importante do que os ganhos de capital.
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A cobertura do Motley Fool de maio de 2026 marcou todos os três como as principais opções para a renda dos aposentados, citando um retorno de cerca de 6% na Verizon e aumentos percentuais de dois dígitos nos retornos na última década na Home Depot e Duke Energy. Os dados validados fazem backup do quadro.
Verizon (NYSE: VZ)
Verizon é o nome mais lucrativo deste grupo e uma das histórias de recuperação mais brilhantes. O rendimento de dividendos é de cerca de 6%, apoiado pelo último dividendo trimestral declarado de US$ 0,7075 por ação, pagável em 1º de maio de 2026. As ações estão sendo negociadas em torno de US$ 46,71, um aumento de 19% no acumulado do ano, em comparação com o preço-alvo do analista de US$ 51,90.
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O caso do touro é simples. O EPS ajustado do primeiro trimestre de 2026 foi de US$ 1,28, um aumento de 8% ano a ano, sobre receita de US$ 34,44 bilhões. A administração elevou a orientação para o ano inteiro para EPS ajustado de US$ 4,95 para US$ 4,99, implicando um crescimento de 5% a 6%, juntamente com um fluxo de caixa livre de US$ 21,5 bilhões ou mais. A aquisição fechada da Frontier elevou o número de conexões de banda larga de fibra para cerca de 10,8 milhões, um aumento de 42% ano a ano, e a Verizon registrou suas primeiras vendas positivas de telefones pós-pagos no primeiro trimestre desde 2013. O CEO Dan Shulman disse sem rodeios: “Nossa recuperação não está apenas progredindo, está ganhando impulso.”
Risco: A dívida total aumentou para US$ 172,5 bilhões após a Frontier, com despesas com juros aumentando 19% ano após ano. Taxas mais elevadas prolongarão os prazos de desalavancagem e pressionarão a almofada de pagamentos.
O Home Depot (NYSE:HD)
A Home Depot é a âncora de confiabilidade de dividendos deste trio. A empresa já pagou 156 dividendos trimestrais consecutivos em dinheiro, com o pagamento trimestral mais recente de US$ 2,33 por ação programado para ser divulgado em 18 de junho de 2026. A taxa anual de US$ 9,32 se compara aos US$ 2,76 de uma década atrás, em 2016, o que sustenta retornos de longo prazo. O rendimento atual é de cerca de 2%, com as ações cotadas a US$ 336,59 e um P/L final de 24.
O corpo do touro depende de flexibilidade e opcionalidade. A receita do ano fiscal de 2025 aumentou 3%, para US$ 164,68 bilhões, enquanto a gestão orientou para o ano fiscal de 2026. Crescimento total das vendas de 3% a 5%, crescimento do EPS ajustado de 4%. A SRS Distribution Construction agora inclui mais de 1.250 localidades, ampliando seu canal de empreiteiros profissionais. O CEO Ted Decker observou que “ajustando-se às tempestades, a demanda subjacente permaneceu relativamente estável ao longo do ano”. A média de Wall Street é de US$ 370,18.
Risco: O mercado imobiliário continua a ser um factor de oscilação. As transações de consumo comparáveis foram negativas nos últimos trimestres e as ações caíram 5% em relação ao ano passado. Se as taxas hipotecárias permanecerem elevadas, os projetos discricionários de alto valor continuarão a diminuir.
Duke Energy (NYSE: DUKE)
Duke Energy é uma concessionária regulamentada de baixa volatilidade que a maioria dos aposentados esperaria ver listada, com um beta de apenas 0,379. O último dividendo trimestral declarado foi de US$ 1.065 por ação, pago em 16 de junho de 2026. O rendimento é de cerca de 3%, com um P/E próximo de 19 e um preço da ação de US$ 125,80.
O negócio da Bull é desempenho mais visibilidade. O lucro por ação ajustado do primeiro trimestre de 2026 caiu para US$ 1,93 contra o consenso de US$ 1,80, uma queda de 8%, e o quarto trimestre superou as expectativas. A receita aumentou 11% ano após ano, para US$ 9,18 bilhões, com vitórias em Indiana, Carolina e Flórida contribuindo com US$ 0,14 por ação. A administração reafirmou a orientação de EPS ajustado para 2026 de US$ 6,55 a US$ 6,80 e apoia um plano de capital de cinco anos de US$ 103 bilhões visando um crescimento de EPS de 5% a 7% até 2030. O CEO Harry Sideris apontou 7,6 GW de projetos de desenvolvimento econômico seguro de data centers de IA e disse que o líder está implementando data centers de IA. Crescimento de 5% a 7% do lucro por ação até 2030.”
Risco: As vendas de energia industrial caíram 2% no primeiro trimestre de 2026, e as premissas de crescimento da carga do data center incorporadas no plano de longo prazo podem decepcionar se a construção do hiperescalador desacelerar.
O que assistir a seguir
O traço comum: cada um desses nomes transforma o fluxo de caixa constante em dividendos crescentes com um histórico de pagamentos longo o suficiente para completar um ciclo. A Verizon oferece a renda atual mais rica em regime turnkey. A Home Depot oferece a sequência de dividendos mais longa com uma opção de redefinição cíclica. Duke Energy oferece o beta mais baixo com o caminho de EPS futuro mais claro. Para a análise dos lucros semestrais, a questão é menos sobre qual escolher e mais sobre como cada um se enquadra no seu plano de fluxo de caixa.
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